市 场 研 究 报 告海比研究院研究总监宋涛2021.042021年中国信创生态 1核心观点–52%的从业者认为基础软件是信创生态战略环节，其次是安全和企业应用环节，均有43%–基础软件、安全、企业应用环节需重点布局，尤其是操作系统、数据库、应用软件等环节–信创用户中73%是技术驱动型用户，17%政策驱动型–信创市场是技术+政策的双驱动型市场，不仅受政策影响，技术先进性、成熟度、自主可控更重要–信创领域会重塑中国市场重应用、轻技术的传统格局，促使市场转型进入技术驱动型市场战略环节市场驱动力主要短板用户认知–用户对信创产品的技术水平认知度相比厂商低4分，说明用户认知存在显著误差–企业应用软件和解决方案分别低于厂商认知7分和6分，是认知差距较大的细分领域，相关厂商应该加大宣传力度，以提高用户认知–超过三成厂商和用户均认为兼容性、可扩展性和产品性能是现阶段信创生态主要短板–厂商方面认为技术和价格方面也许提高，用户则认为应用范围和通用性方面的问题也较大。供需平衡–信创生态供需平衡差值高达11%，说明信创生态存在严重的供需不平衡问题，供给无法满足需求–安全、基础设施、底层硬件层面问题尤其严重，供需平衡差值分别为17%、16%和13% CONTENTS03信创需求侧分析04信创供给侧分析01信创产业环境分析02信创生态分析05信创存在问题与未来发展趋势 31.1 信创发展背景市场数字化进程进入数智化时代后，企业对数智产品的独特需求推动信创发展中国市场的数字化进程已经进入到数智化时代，市场对生态级数智化需求较高，以打造数智生态体系，并将所有业务数智化为数智化建设的根本目标，过去针对上一阶段数字化建设所产生的技术和产品已经无法满足进入新时代的企业数智化建设需求，因此企业对数智产品的独特需求推动了更具有中国本土化特色的新一代信创产品出现。数字化需求随着国内企业数字化进程推进，不断提出对适合中国市场的基础软件、应用软件、基础设施、信息安全的需求，催生出巨大的信创市场产业升级我国的经济由高速发展进入了高质量发展的新常态，为了推动高质量发展，我们就必须加快在基础软件、应用软件、基础硬件等信创领域的布局国际环境变化中美贸易摩擦加剧，在关键核心领域的技术缺失会使我国落于下风。为了跳出受制于人的局面，我们迫切地需要信创信息安全过去很多年间，我国IT底层标准、架构、生态等多由美国公司制定，因此存在着诸多安全风险。为了保护我国信息安全，建立自主可控的信息网络，国家提出了信创的要求数据来源：海比研究院根据公开资料整理，2021； 41.2 信创政策环境分析信创政策比较重视底层硬件、企业应用等方向的发展情况从政策关注的信创领域来看，底层硬件（服务器、整机、芯片）是政策支持力度最大的领域，其次是企业应用（办公软件、工业软件、应用软件），基础设施（5G基站、数据存储中心、超算中心）领域82%74%67%50%48%38%28%底层硬件企业应用基础设施基础软件解决方案平台安全图：政策重点关注的信创领域分布情况数据来源：海比研究院根据公开资料整理，2021； 50%5%10%15%20%05,00010,00015,00020,00002468109.29%5.56%1978年至2021年2022年以后人均GDP（美元）GDP实际增长率GDP实际增长率软件和信息产业收入（万亿元）1.3 信创经济环境分析中国经济发展处于增速换挡期，企业数字化需求旺盛，产业升级正当时当一个经济体进入增速换挡期之际软件企业迎来大发展，例如美国经济在增速换挡期时，软件企业收入规模有一个爆发期，说明经济体在增速换挡期时，企业信息化需求较高。中国当下正处于突破中等收入陷阱，进入增速换挡期的发展阶段，因此可判断中国的软件产业发展即将进入一个升级期，软件产业升级正当时。图：中国经济进入增速换挡期的发展走势图数据来源：工信部、国家统计局，海比研究院整理，2021； 61.3 信创经济环境分析软件和信息产业对经济贡献率稳步提高，已成为推动经济发展重要力量从软件和信息产业的整体规模来看，从2010年的1.34万亿元提高到2020年8.16万亿元，年复合增长率高达20%，说明市场一直保持高速增长。从软件和信息产业对经济的贡献来看，贡献率从2010年的3.2%提高到了2020年8%，可见软件和信息产业已经成为推动经济发展的重要力量。1.34 1.88 2.48 3.06 3.72 4.28 4.85 5.51 6.19 7.21 8.16 3.2%3.9%4.6%5.2%5.8%6.2%6.6%6.7%6.9%7.3%8.0%20102011201220132014201520162017201820192020软件和信息产业（万亿元）经济贡献率数据来源：工信部、国家统计局，海比研究院整理，2021；图：2010-2020年中国软件和信息产业市场规模及对经济贡献情况 71.4 信创技术环境分析云计算技术的成熟与应用，降低了数字化门槛，为云端化与普及化提供技术基础伴随云计算技术在中国市场已经进入成熟阶段，企业在数字化建设中的上云率逐步提高，为企业数字化建设的云端化和普及化提供了技术基础。同时，大数据、人工智能、物联网、5G等技术的发展，也推动企业的数字化建设向数智融合方向转型，带来了更多降本增效的数字化解决方案。2020年2025年2030年2015年虚拟化及虚拟化管理年份技术成熟度无服务器2010年2000年容器及编排微服务，服务网格图：中国云计算领域技术发展趋势分析主要优势以容器、微服务、DevOps为代表的技术逐渐成熟为企业提供更高的便捷性、时效性、弹性和跨云移植缩短交付周期，易于开发和维护降低新兴领域试错成本降低企业数字化的准入门槛数据来源：海比研究院，2021年；云原生技术体系 81.5 信创社会环境分析：数智化发展历程数智化发展历程已经历四个阶段，现处于生态级数智化阶段，亟需新一代产品发展阶段>用户需求>代表产品>•部门内信息化需求，以提高部门工作效率为目的•财务系统•采购系统•生产制造系统•OA•ERP•CRM•协同办公•企业门户•大数据•BIP•云服务•数字中台•SRM•BI•PLM•人工智能•物联网•区块链•电子商务•PaaS类1980—2005年2006—2015年2016—2020年2021年及以后部门级信息化企业级信息化产业级数字化生态级数智化数据量级>•1TB级别•10TB级别•100TB级别•3PB级别•产业级•企业级•部门级数字化水平>•数智生态级•企业级信息化需求，实现业务流程信息化，解决业务场景问题•产业级数字化需求，实现产业上下游的数字化•生态级数智化需求，打造数智生态体系，并将所有业务数智化呼唤新产品、新技术 96.9 28.8 2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年平均单个法人软件支出水平（万元）增长率1.6 数字化需求情况：数字化支出持续提升2020年平均单个法人软件支出达28.8万元，数字化建设进入第二轮高峰期用户的数字化需求比较旺盛，从用户在数字化支出水平的走势来看，在2005年平均数字化支出仅有6.9万元，在2013年迈入一个新台阶，进入到2020年，平均用户数字化支出水平达到28.8万元。从数字化建设周期来看，2005年到2012年是数字化建设的第一轮高峰期，而2013年到2017年则进入一个低谷期，当时间进入2018年数字化迎来第二轮高峰期，未来几年将是数字化建设的繁荣期。图：数字化支出水平发展趋势分析数据来源：国家统计局、海比研究院测算所得，2021年；第一轮高峰期低谷期第二轮高峰期 101.6 数字化需求情况：先进技术偏好用户在数字化建设中，对先进技术的需求显著上升，这助推新信创市场发展用户在数字化建设中，对新技术的需求显著提升，其中以对5G、跨云移植、工业互联网等技术需求提高显著，其次是8K视频、无服务器、数字孪生、智能推荐、区块链、低代码/无代码、深度学习等技术需求提高幅度较大，另外在量子计算、容器、云原生、感知交互、融媒体、机器学习等技术的需求也有提高。9.6%3.9%3.0%2.7%1.8%1.8%1.8%1.8%1.5%1.2%0.9%0.9%0.9%0.9%0.6%0.3%图：数字化需求提高显著的新技术领域分布情况5G跨云移植工业互联网8K视频无服务器数字孪生智能推荐区块链低代码/无代码深度学习量子计算容器云原生微服务感知交互（AR/VR/MR融媒体技术机器学习数据来源：海比研究院，2021年； 03信创需求侧分析04信创供给侧分析01信创产业环境分析02信创生态分析05信创存在问题与未来发展趋势CONTENTS 122.1 信创生态产业链分析：信创产业链共有六大环节，下游相对发展较为成熟，中上游还有较大提升空间解决方案产品链>核心角色>主要职责>实际使用场景提供平台服务基础软件网络、计算、存储硬件层重点应用软件芯片数据中心网络设施操作系统数据库IaaSPaaS低代码平台办公套件工业软件解决方案行业场景底层硬件基础设施基础软件平台企业应用上游中游下游产业链>整机中间件固件数据来源：海比研究院，2021年整理；应用软件典型代表>安全软硬件安全硬件安全软件安全 132.2 信创产业链战略环节超五成业内人员认为基础软件是信创产业链战略环节，其次是企业应用和安全从市场总体判断来看，基础软件环节被认为是信创生态体系中的关键战略环节，其次是企业应用和安全环节，现阶段比较热门的硬件层面反而不是最关键的战略环节。从供需两端比较来看，厂商与用户均将基础软件作为重要战略环节，但在第二重要环节存在偏差，厂商认为企业应用较为重要，用户则认为安全重要。因此，像麒麟软件、达梦数据库这类的基础软件厂商，用友、金蝶、帆软、数澜科技、融云等应用软件厂商在信创领域能发挥重要作用。数据来源：海比研究院，2021年；33%30%52%31%43%25%43%图：信创产业链的战略环节分析总体底层硬件基础设施基础软件平台企业应用解决方案安全用户产业链环节厂商28%24%54%28%48%27%39%36%33%52%32%41%24%45%厂商认为应用软件更重要用户认为安全更重要 142.3 信创生态体系的全景式扫描基础设施基础软件平台企业应用底层硬件解决方案芯片逻辑芯片存储芯片固件内存板卡网卡网络通信设备网络设备存储计算数据中心存储设备整机超算设备操作系统数据库传统数据库中间件云数据库开源数据库服务器交易消息服务器操作系统PC操作系统嵌入式操作系统手机操作系统低代码PaaSIPaaSIaaSaPaaS......公有云私有云混合云低代码平台无代码平台应用软件工业软件设计办公套件生产调度管理流式版式电子签章ERP财税数据CRM智慧城市智能制造人工智能物联网智能网联5G工业互联数据要素军工政府......金融安全软件硬件身份管理权限管理终端安全数据安全网络安全硬件安全安全设备............数据来源：海比研究院，2021年； 152.4 信创产业总体概览基础设施基础软件平台企业应用底层硬件解决方案固件网络存储计算操作系统数据库中间件低代码PaaSIaaS安全软件硬件数据来源：海比研究院，2021年；应用软件工业软件办公套件芯片 16物流交通跨行业综合型采矿业教育农业政府金融软件专业服务环保零售制造能源电力信息设备旅游电信媒体文娱科研/院校医疗教育建筑2.5 信创生态行业需求与应用范围状况制造、软件、信息设备、金融和物流等行业是信创生态重点行业从信创生态的行业需求和应用深度来看，可以划分为四个象限：明星象限、金牛象限、成长象限和潜力象限。明星象限行业的信创需求较高且实际应用深度也高，具有一定应用基础。金牛象限行业，应用需求高，但应用深度略低，未来将会向核心系统延伸；成长象限行业应用深度较高，但实际需求有待进一步培育，未来会有更大的成长空间。数据来源：海比研究院，2021年；图：信创产品重点覆盖行业与应用深度