Q2业绩稳中向好，盈利能力持续改善

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爱柯迪发布2023年半年度业绩预告，预计归母净利润为3.75-4.15亿元，同比增长76-95%；扣非归母净利润为3.70-4.10亿元，同比增长99-120%。公司积极布局海外工厂，定增获上交所受理，拟募集12亿元用于建设墨西哥工厂，有助于公司快速布局北美地区汽车中大型铝合金压铸件市场，增强与全球跨国知名汽车零部件厂商及新能源主机厂在全球范围内的全面、深度合作，提高客户黏性。公司是汽车铝合金精密铸件龙头，通过精细化管理铸造护城河，未来有望持续受益于激光雷达、热管理等智能电动零部件升级趋势，伴随新产能到位，产品从小到大布局，成长空间可观。预计公司2023-2025年归母净利润为8.14、10.63、14.26亿元，对应 PE 分别为26、20、15倍。