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中核科技(000777.SZ)发布2023年半年度业绩预告,预计净利润为6500万元-7500万元,同比增长308.2%至371%。公司降本增效持续推进,产品结构优化且交付顺利。公司核电阀门产品交付顺利,其他业务方向也正蓄势待发。公司作为中核集团首家上市公司,历史底蕴深厚。核电行业景气度又至,公司有望充分受益。我们预计公司2023-2025年归母净利润为2.31亿元、2.97亿元、3.81亿元,对应PE分别为24、19、15,维持“买入”评级。