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妙可蓝多(600882.SH)公司2023年半年度业绩预告显示,归母净利润为0.26-0.34亿元,扣非净利润为0.02-0.04亿元,业绩整体略有承压。其中,奶酪业务有望恢复,成本缓解望释放利润。预计下半年业绩将迎来改善。根据业绩预告,我们略调整2023-2025年EPS分别为0.47/0.64/0.91元。当前股价对应PE分别为46/34/24倍,维持“买入”投资评级。