电子：智能驾驶之眼，视觉硬件崛起

该研报主要关注了智能驾驶领域，特别是视觉硬件的崛起。特斯拉引领了“重感知”自动驾驶算法路线，即使用BEV（Bird’s Eye View）结合Transformer神经网络模型，以视觉感知为核心，为自动驾驶开启上帝视角。目前，国内主流的智驾玩家都跟随了BEV“重感知”路线，并在今年城市NOA的落地中大展身手。此外，CIS（Charge Integrator Sensor）是车载摄像头的价值核心，占车载摄像模组成本的50%左右。目前，国内厂商在产品推出的节奏上亦逐步加快。建议关注CIS核心标的：韦尔股份、思特威、晶方科技。高速通讯芯片是汽车智能感知的视觉神经，目前全球车载摄像头SerDes市场主要为TI、美信半导体所垄断。建议关注高速通讯芯片国产替代标的：龙迅股份、韦尔股份、裕太微。摄像头模组是汽车智能感知之眼，舜宇光学为全球汽车摄像头龙头，其市占率超过20%。建议关注摄像头模组相关标的：舜宇光学、大立科技、丘钛科技。

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