2023上半年中国内地手游买量白皮书WWW.REYUN.COM WWW.REYUN.COM研究范围中国内地手游类 APP及微信小游戏市场手游类型范围MMO、角色扮演、模拟经营、射击、动作、卡牌、MOBA、塔防守卫、棋牌、街机、体育、休闲益智、放置游戏、音乐舞蹈、竞速、聚会游戏、桌游、沙盒、网赚、SLG手游题材范围魔幻、武侠、动漫、传奇、战争、玄幻、西方神话、宫廷、仙侠、三国、奇幻、中国神话、西游、综艺、现代、二战、女生、魔兽、僵尸、穿越、影视、科幻、航海、密室以及二次元报告说明数据来源借助于 CAS 广告素材智能分析系统、TrackingIO 移动广告效果监测平台数据，本次报告的数据样本覆盖国内 15+ 主流投放平台，48+ 核心媒体，积累超 2 亿条国内手游市场情报数据统计周期买量统计数据：2023 年 1 月 – 6 月，其中 6 月部分买量数据为热云数据 基于经验的预估值 WWW.REYUN.COM01中国内地手游 APP买量市场洞察买量概况投放类型及题材分析日均买量榜单洞察重点类型买量洞察重点渠道买量洞察02中国内地微信小游戏买量市场洞察目录买量概况投放类型及题材分析日均买量榜单洞察重点类型买量洞察重点渠道买量洞察WWW.REYUN.COM WWW.REYUN.COM01中国内地手游 APP买量市场洞察WWW.REYUN.COM WWW.REYUN.COM2023 年 1–5 月国产游戏版号发放数量为 433 个，与 2022 全年相比仅相差 35 个，版号发行已恢复常态化，游戏供给端持续向好其中，1–5 月手游版号发放数量分别为 83、79、82、84、84，占整体游戏版号的 95% 以上与 2022 年多为中小游戏厂商、轻度游戏获批版号不同，2023 上半年多家游戏大厂、中重度游戏已获得游戏版号，游戏市场继续朝精品化方向发展数据来源：国家新闻出版署上半年游戏版号月均发放约 86个，较去年同期显著提升2023 H1 中国内地手游市场买量洞察 0204060801002022.42022.62022.72022.82022.92022.112022.122023.12023.22023.32023.42023.5中国游戏市场游戏版号发放数量变化趋势（单位：个）游戏版号发放数量手游市场发展概况 WWW.REYUN.COM2023 年 Q1 中国游戏市场实际销售收入约为675 亿元，环比上升 15.6%，同比下降 15.1%，移动游戏仍是收入贡献的主力军，占比超 70%虽然整体游戏规模同比仍呈下降态势，但与 2022年 Q3、Q4 相比同比降幅正逐步收窄，未来有望继续回升中国游戏行业市场规模环比升、同比降，同比降幅逐步收窄-30%-20%-10%0%10%20%30%40%01002003004005006007008009002021年 Q12021年 Q22021年 Q32021年 Q42022年 Q12022年 Q22022年 Q32022年 Q42023年 Q1中国游戏市场实际销售收入（单位：亿元）销售收入环比增速同比增速数据来源：中国游戏产业研究院 & 伽马数据（CNG）2023 H1 中国内地手游市场买量洞察 手游市场发展概况 WWW.REYUN.COM移动游戏市场 1月销售收入增幅明显，春节假期提振作用强从 2023 年 1–4 月移动游戏市场实际销售收入来看，1月增量显著，环比增加 26.7%，2、3 月下降明显，4 月小幅回升“春节档”营销活动促进了手游玩家的活跃度，付费意愿有所增加，同时，优质新游也贡献了一部分收入增量-30%-20%-10%0%10%20%30%050100150200250中国移动游戏市场实际销售收入（单位：亿元）中国移动游戏市场实际销售收入环比增速数据来源：中国游戏产业研究院 & 伽马数据（CNG）2023 H1 中国内地手游市场买量洞察 手游市场发展概况 WWW.REYUN.COM2023 上半年手游 APP投放产品数约为 1.09 万个，较去年同期减少 1,200 个左右同比增速为 -10.12%，与去年同期相比降幅 已有所收窄整体上看，手游 APP投放产品数仍为近 3 年 同期新低国内买量手游 APP数超过 1万，同比降幅有所收窄-30%-20%-10%0%10%20%30%04,0008,00012,00016,0002021年 H12022年 H12023年 H12021– 2023年H1手游APP 投放产品总数对比手游 APP 投放产品总数同比增速数据来源：CAS 广告素材智能分析系统 国内版2023 H1 中国内地手游市场买量洞察 手游APP 买量概况 WWW.REYUN.COM0%10%20%30%40%50%2022年 H1 2023年 H1 2022– 2023年H1新增手游APP 投放占比新游投放占比约为 3成，较去年同期下滑 5% 左右2023 上半年新增手游 APP数超过 3,700 个，占投放产品总数的 33.9%，与去年同期相比下跌 5% 左右，新游买量表现略显乏力2023上半年, 33.9%2022年, 27.6%2021年, 14.7%2020年, 11.0%2019年, 7.6%2018年及以前, 5.2%2023 年H1 手游 APP首次投放时间分布数据来源：CAS 广告素材智能分析系统 国内版2023 H1 中国内地手游市场买量洞察 手游APP 买量概况 WWW.REYUN.COM手游 APP月均投放产品数较去年同期低 14% 左右2023 上半年手游 APP月均投放产品数超过5,200 个，低于去年同期近 900 个3 月是手游 APP投放产品数最多的月份，超过5,600 个与去年同期相比，今年“春节档”营销周期内投放产品数并未出现明显提升01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0001月2月3月4月5月6月2022 – 2023 年H1 手游 APP各月投放产品数对比2022年 H12023年 H1数据来源：CAS 广告素材智能分析系统 国内版2023 H1 中国内地手游市场买量洞察 手游APP 买量概况userid:206478,docid:132337,date:2023-07-11,sgpjbg.com WWW.REYUN.COM2023 上半年手游 APP月均投放素材数约为341 万个，其中，Q1 约为 356 万个，Q2 约为 325 万个从各月投放素材数&素材展现量走势上看，Q1的投放势头比较迅猛，特别是1月的投放量级较大“春节档”营销周期仍是上半年手游素材的集中投放期，春节过后投放素材数及素材展现量均有所下滑春节是上半年手游素材的投放高峰期，Q1投放量级高于 Q20k5,000k10,000k15,000k20,000k25,000k30,000k35,000k0k500k1,000k1,500k2,000k2,500k3,000k3,500k4,000k1月2月3月4月5月6月2023 年 H1 手游 APP 各月投放素材数 & 素材展现量对比投放素材数素材展现量数据来源：CAS 广告素材智能分析系统 国内版2023 H1 中国内地手游市场买量洞察 手游APP 买量概况 WWW.REYUN.COM上半年手游 APP视频素材占比 4成左右在投放素材类型占比方面，2023 上半年基本延续了 2022 下半年的投放趋势，视频素材占比约在 4 成左右，Q2 视频素材占比略有提升在视频 / 图片素材新增率方面，图片素材仍保持一定优势，Q1 图片素材新增率一度超过 90%67%61%42%43%42%47%33%39%58%57%58%53%2022 Q12022 Q22022 Q32022 Q42023 Q12023 Q22023 年H1 手游 APP投放素材类型占比视频素材图片素材83%77%85%86%87%85%88%84%93%91%91%88%2022Q12022Q22022 Q32022 Q42023 Q12023 Q2投放视频 / 图片素材新增率对比视频素材新增率图片素材新增率数据来源：CAS 广告素材智能分析系统 国内版2023 H1 中国内地手游市场买量洞察 手游APP 买量概况 WWW.REYUN.COM2022 H12022 H22023 H1上半年春节期间手游买量激活率最高2023 上半年手游买量激活率曲线波动较大，其中，1 月和 4 月激活率较高，峰值出现在 1 月“假期流量”仍是影响激活率的重要因素，与2022 下半年的低迷态势相比，今年 1 月手游买量激活率出现了明显提升，春节假期对买量效果产生了积极的促进作用但总体上看，2023 上半年手游买量激活率仍不及去年同期数据来源：TrackingIO 激活率计算公式：激活量与点击量之间的比值2023 H1 中国内地手游市场买量洞察 手游APP 买量概况0.0%0.1%0.2%0.3%0.4%0.5%0.6%0.7%2022 – 2023 年H1 手游买量激活率走势激活率 WWW.REYUN.COM角色扮演、休闲益智、网赚类位列手游 APP买量大盘投放类型 TOP32023 上半年手游 APP头部投放类型变化不大，角色扮演表现依旧强势，休闲益智、网赚紧随其后从投放产品数绝对值来看，与去年同期相比，休闲益智、网赚、动作、射击、竞速、街机均有所提升在排名变化上，动作、竞速类提升明显，动作类提升 4 个位次，竞速类提升 3 个位次在占比变化上，休闲益智、网赚、动作、射击、竞速等有小幅提升0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%01,0002,0003,0004,0005,0006,0002022 – 2023 年H1 手游 APP各主要类型投放产品数占比分布2022年 H1 投放产品数2023年 H1 投放产品数2022年 H1 占比2023年 H1 占比数据来源：CAS 广告素材智能分析系统 国内版2023 H1 中国内地手游市场买量洞察 手游APP 投放类型及题材分析 WWW.REYUN.COM网赚类、SLG等在 TOP500 买量手游 APP占比优于大盘表现在素材展现量 TOP500 各主要类型投放产品数占比分布中，角色扮演和网赚位居前两位，合计占比超过 50%，其中，角色扮演类占比接近 30%休闲益智、SLG、模拟经营位列第三至五位，休闲益智占比约为 12%，SLG、模拟经营均在10% 以下网赚、SLG、街机、MMO 等在 TOP500 的占比排名均优于大盘表现，其中，网赚、SLG 较为突出角色扮演, 33.2%休闲益智, 21.9%网赚, 12.2%模拟经营, 6.4%卡牌, 4.9%动作, 4.1%SLG, 3.9%放置游戏, 3.1%射击, 2.9%竞速, 1.6%其他, 5.8%2023 年H1 手游 APP各主要类型投放产品数占比分布角色扮演, 29.8%网赚, 25.0%休闲益智, 12.2%SLG, 7.2%模拟经营, 6.2%卡牌, 4.2%动作, 2.8%街机, 2.8%射击, 2.2%MMO, 1.4%其他, 6.2%2023 年H1 TOP500手游 APP各主要类型投放产品数占比分布数据来源：CAS 广告素材智能分析系统 国内版2023 H1 中国内地手游市场买量洞察 手游APP 投放类型及题材分析 WWW.REYUN.COM手游APP 投放类型及题材分析动作、放置、竞速类游戏位居手游 APP 产品新增率前三甲动作类游戏超过放置、竞速、休闲益智等成为2023 上半年手游类型新增率第一位与去年同期相比，动作、竞速、网赚、射击、棋牌类新增率排名出现了明显提升，休闲益智、角色扮演、塔防守卫排名有所下降，放置、模拟经营与去年同期排名持平2023 H1 手游 APP 各类型投放产品新增率 TOP 10排名类型1动作42放置游戏3竞速94休闲益智15网赚16射击37