【盘中宝】产业降本提速+扩产超预期！行业巨头加速布局这项革命性技术，2024年将大规模扩产，这家公司2GW电池项目已开始投产

【盘中宝】产业降本提速+扩产超预期！行业巨头加速布局这项革命性技术，2024年将大规模扩产，这家公司2GW电池项目已开始投产 盘中宝 2023.07.13 10:43 星期四 VIP试读 财联社资讯获悉，截至2023年6月，目前HJT异质结电池出片产能达到24GW，已开工产能约55GW，规划产能超270GW。此前5月下旬召开的HJT量产论坛曾透露预计到二季度末至三季度，华晟二期或三期均可能实现生产成本和PERC打平，后续若以上降本技术超预期落地，那么HJT异质结产业化进度将大幅加快。 【盘中宝季度回顾藏“黄金屋“？王前瞻+解读视角，快人一步 一、光伏大厂博弈有望带来HJT扩产超预期 ①覆盖24个申万一级行信、传媒热门行业的价股频现！丰立智能涨超首，且看自营王牌如何数据+专家解读共同助资讯背后的价值。 近期，隆基绿能通过互动平台回复投资者表示，产能过剩与产能扩张并不矛盾。首先，光伏行业为技术进步较快的行业，产能过剩为结构性过剩，先进产能还无法满足市场对于高效产品的需求。其次，产能过剩为阶段性过剩，光伏行业未来成长空间广阔，经过市场优胜劣汰后阶段性过剩的产能会自动出清。 当前主要电池新技术包括HJT和钙钛矿，而钙钛矿属于相对远期技术，因此HJT成为大厂抢跑扩产首选（同时满足量产落地和新技术要求）。中泰证券认为，类比2022年的晶科率先扩产TOPcon，在技术路线终将趋同趋势下，先发优势重要性凸显，预计2023年第四季度将有望看到大厂GW级HJT扩产落地。 栏目：盘中宝 【盘中宝】人机解+高安全性，单车提升，这个千亿蓝待发，该公司相关经小批量生产 东吴证券研报指出，HJT作为电池片环节的革命性技术目前仍处于扩产早期，传统厂商尚未大规模布局，新进入者此时投资扩产可获得先发优势，2023年新进入者数量持续高增，传统大厂在2024年开始大规模扩产。 单车价值量显著提升，动驾驶的必要条件，这蓄势待发。该公司相关批量生产。 二、HJT异质结电池产业降本进程提速 从产业最近一系列事件来看，HJT异质结电池产业降本进程正在提速。行业内HJT整线设备龙头公司中标华晟新能源7.8GW异质结整线设备订单，占2022年全年设备量的25%左右。考虑到华晟新能源是异质结行业领先公司，大规模扩产或意味着降本将迎来突破。 栏目：盘中宝 【盘中宝周回顾】“万里挑一”的价营王牌答案来了 值得关注的是，当前制约HJT异质结产业化进度的核心原因是高成本，包括浆料成本、靶材成本，设备成本等。据统计，HJT电池与PERC电池非硅成本差距约1毛8分，后续产业各环节有望通过硅片减薄节省约4分，浆料采用银包铜、0BB与银粉国产化等方式减少约6分，设备国产化、靶材方面节省约3分，届时与PERC非硅成本差距能够拉近到5-6分，叠加HJT作为N型电池的溢价约0.15元，经济性将大幅提升。 ①划重点！AI细分龙头键因素在于它；②把握落地进展，业内公司节前瞻汽车智能化动态！光雷达方向（附梳理） 根据中泰证券最新的测算，HJT组件功率领先TOPCon一个档位，非硅成本上最新差距依然在0.1元/w以上。铜电镀有望将HJT成本再降低0.05元/w，叠加HJT设备降本等因素最终HJT与TOPCon非硅成本差距将缩小至0.03元/w。 三、相关上市公司：东方日升、金辰股份、宝馨科技 东方日升系全球第六大光伏组件提供商。公司通过开发HJT电池制造的等离子预清洗技术，减低硅片清洗等待时间的限制，并在中试线验证兼容超大和超薄的HJT电池“前切半"技术，已掌握转换效率高达25.20%的高效HJT电池技术。目前，公司异质结电池有一条500MW的中试线。 金辰股份全球光伏组件设备龙头企业。公司积极向电池制造装备领域延伸布局，开发了高效HJT用PECVD、TOPCON用PECVD、电池自动化上下料设备、电注入抗光衰设备、光伏电池PL测试仪、丝网印刷机等光伏电池制造装备。 栏目：盘中宝 宝馨科技在光伏装备领域重点围绕HJT制绒清洗机和电镀设备进行了研发投入和试生产，HJT制绒清洗设备已完成研发工作，目前设备正在试生产过程中，并已取得意向订单。控股子公司宝罄光能在怀远投建的2GW光伏异质结电池及组件项目已开始投产。 【盘中宝月回顾】挑一”找到价值资栏目顺应题材轮动行业发展契机 近期热门系列： 6月20日《“机器人+”时代到来，精密减速器被誉为“工业机器人的心脏”，在价值量上占据大头》 6月20日《年初以来陆续发布重磅政策文件，充电桩需求加速上行，2023年或为销量高增之年》 栏目：盘中宝 6月13日《实现高阶自动驾驶的必要条件，2025年全球市场规模或超千亿元》 【盘中宝】英伟达造商追加订单，先该需求同步增长，国内为数不多的可发、生产相关设备 6月13日《AI、HPC等高耗能运算催生需求，该技术或为最佳解决方案》 先进封装带动该需求同已向这类制造商追加订国内为数不多的可以自关设备的企业。 ￥1888 起 栏目：盘中宝 【盘中宝周回顾】流如何踏准？看T技细分行业大事件日最高涨57.65% 最新文章已购 ①存储芯片行业需求高理多家机构评述；②脑扩充人机交互方式，核涨超43%。 2023-07-13星期四 10:43 【盘中宝】产业降本提速+扩产超预期！行业巨头加速布局这项革命性技术，2024年将大规模扩产，这家公司2GW电池项目已开始投产 栏目：盘中宝 降本技术超预期落地，产业化进度大幅加快，这项光伏新技术引传统厂商大规模布局，这家公司2GW电池项目已开始投产。 【盘中宝】英伟达计算机，内存扩大新产品预计年底上司已推出针对服务心应用的系列产品 所属专栏：盘中宝 查看详情 09:44 【盘中宝】英伟达、高通、苹果加紧布局，巨头已做好将AI带入这类基建的准备，这家公司与海外大厂多款产品上有业务合作 存储发展速度严重滞后动新需求，英伟达推出内存扩大500倍，更新线。这家公司已推出针中心应用的系列产品。 巨头已做好将AI带入这类基建的准备，英伟达、高通、苹果加紧布局，市场有望出现巨头百家争鸣的现象。这家公司与海外大厂多款产品上有业务合作。 栏目：盘中宝 所属专栏：盘中宝 【盘中宝周回顾】业资讯 看Ta高效+工业互联网催化司3日最高涨超24 2023-07-12星期三 14:30 【盘中宝】全球光伏市场持续旺盛，该产品为硅片企业的关键性耗材，相关技术在光伏行业渗透率已接近100%，这家公司保持满产满销状态 ①数据安全管理逐步深工业软件渗透率有望实②广告营销行业或迎来模式的迭代和变革，多拉升。 硅片大尺寸、薄片化推进，这个关键性耗材消耗水平逐步增大，在光伏行业渗透率已接近100%。这家公司保持满产满销状态。 所属专栏：盘中宝 12:35 【盘中宝】各地扶持政策不断，平台经济踏上新征途，这家公司坐拥天猫六星资质，并屡获一线电商平台服务商殊荣 【盘中宝】2023桩销量高增之年，门槛核心产品成本 各地扶持政策不断，平台经济企业收入和利润端持续回暖。这家公司坐拥天猫六星资质，并屡获一线电商平台服务商殊荣。 50%，内含超过2件，这家公司已与商建立了深入合作批量出货 所属专栏：盘中宝 10:24 【盘中宝】极端天气或对粮食产量造成不利影响，带动全球农产品价格上涨，这家公司承担了国家相关产品储备任务 厄尔尼诺导致各地气候出现异常，对全球粮食产量造成不利影响，如果用电、能源价格也出现升高，或带动全球农产品价格上涨。这家公司承担了国家相关产品储备任务。 所属专栏：盘中宝 推荐专栏 09:11 【盘中宝】产品价格优势明显，海外认证逐步攻克，这个行业未来三年复合增速超50%，行业龙头半年报业绩暴增187% 2021-2022年为国内电动车销量增速最高的两年，作为重要配套设施，这个行业将迎来增速最高阶段。机构预计行业未来三年复合增速超50%，行业龙头半年报业绩暴增187%。 风口研报提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口” 相关股票：创业板3只 今日更新1条 所属专栏：盘中宝 狙击龙虎榜揭秘游资模式，找寻资金背后的逻辑 08:32 【盘中宝·数据】无人驾驶加速落地，带动线控底盘迅速增长，机构称2030年全球线控底盘市场有望达3309亿元，相关上市公司市场地位、营收等情况一览（附表） 无人驾驶加速落地，带动线控底盘迅速增长，机构称2030年全球线控底盘市场有望达3309亿元，相关上市公司市场地位、营收等情况一览（附表），这家公司国内市占率超9%。 电报解读火线解读！即时推送重要资讯独家深度解析 所属专栏：盘中宝 今日更新2条 2023-07-11星期二 14:43 【盘中宝】解决具身智能“第一大拦路虎”，AI科学家发布了最新成果，智能驾驶+人形机器人都是该技术落地方向，这家公司大模型已经与车厂客户合作 财联社早知道今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯！ 智能驾驶+人形机器人都是该技术落地方向，解决具身智能“第一大拦路虎”，AI科学家发布了最新成果。这家公司大模型已经与车厂客户合作。 研选主流机构投资者眼中的“价值研报” 所属专栏：盘中宝 今日更新1条 14:20 【盘中宝】特斯拉再放大招，Model 2要来了？FSD入华趋势愈发明确，这家公司打入多个头部自主品牌供应链，并与大众展开深入合作 九点特供大势研判+热点前瞻，盘前必读的特供早报！ 特斯拉欲打造全球“最好”和“最经济”的电动汽车Model 2，汽车智能化时代加速到来。FSD入华趋势愈发明确，这家公司打入多个头部自主品牌供应链，并与大众展开深入合作。 今日更新1条 所属专栏：盘中宝 12:01 【盘中宝·数据】稼动率回暖+晶圆厂增产+国产化率提升，半导体材料有望迎来大幅增长，机构称2026年全球光刻胶市场将超120亿美元，相关上市公司市场地位等情况一览（附表） 稼动率回暖+晶圆厂增产+国产化率提升，半导体材料有望迎来大幅增长，机构称2026年全球光刻胶市场将超120亿美元，相关上市公司市场地位等情况一览（附表）。 所属专栏：盘中宝 11:23 【盘中宝】主流AI训练芯片的标配！去库存+订单暴增双重催化，上游原厂酝酿涨价，这家公司全系列产品均已实现量产 下一篇 全球最大的存储制造商削减产量，行业去库存提速。这一新品适用于AI训练、推理等领域，需求呈指数级增长，这家公司全系列产品均已实现量产。 盘中宝【盘中达、高通、苹果加头已做好将AI带入的准备，这家公司多款产品上有业务 所属专栏：盘中宝 09:27 【盘中宝】该产品被称为“模拟芯片的皇冠”，汽车+储能+消费电子需求快速成长，这家公司自主研发设计相关产品已导入多家国内外知名汽车厂商 BMS系统是电池的大脑、管家和保镖，该产品为关键部件，被称为“模拟芯片的皇冠”，国内或企业面临重要机遇。这家公司自主研发设计相关产品已导入多家国内外知名汽车厂商。 所属专栏：盘中宝 2023-07-10星期一 14:10 【盘中宝】储能电池+半导体+数据中心需求拉动，这类化工品进入景气周期，这家公司以较低成本取得大量上游资源储备 上游重要资源供给收紧，下游储能电池+半导体+数据中心需求拉动，这类化工品进入景气周期。这家公司以较低成本取得大量上游资源储备。 相关股票：主板3只 所属专栏：盘中宝 13:10 【盘中宝】国产电影票房“碾压”进口片，暑期档票房有望创历史新高，行业经营状态改善这家公司实现扭亏为盈 2023年暑期档总票房正式突破70亿元！自端午节以来，单日票房几乎均在2亿元以上。在此背景下，多数公司经营状态有所改善，这家公司实现扭亏为盈。（附表：传媒行业二季度业绩前瞻） 所属专栏：盘中宝 09:40 【盘中宝】百亿CCER市场重启呼声再起，这个细分行业弹性最大！这家公司运营项目数量和并网装机容量均位居前列 现阶段仅有电力行业纳入碳交易市场，对应的CCER需求每年约2亿吨。若未来碳交易市场扩容至建材、钢铁等八个行业，对应的CCE