公开发布·2022年上半年我国新能源汽车和动力电池产业发展情况

!"#$%&'()*)!+,#$%&-.'(/012113452022年上半年我国新能源汽车和动力电池产业发展情况 一、上半年新能源乘用车产业发展情况二、上半年新能源商用车产业发展情况三、上半年动力电池产业发展情况!"CONTENTS p2022年上半年新能源汽车产量240.9万辆，同比上升112.7%，其中纯电动乘用车与插电式混合动力乘用车产量占比合计94.9%，已成为市场绝对主体。p市场增长原因主要包括：（1）政策发展环境保持稳定，补贴延续+双积分+碳中和宏观政策推动；（2）乘用车细分市场初步形成，车型市场接受度提高。2015-2022年上半年我国新能源汽车产量情况（万辆）2022年上半年不同类型新能源汽车产量分布上半年新能源汽车产量同比上升112.7%，新能源乘用车占比超94%7.6 16.0 18.4 38.0 60.8 35.1 113.2 240.9 110.8%15.0%106.7%59.9%-42.3%222.4%112.7%-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%0.050.0100.0150.0200.0250.0300.02015年上半年2016年上半年2017年上半年2018年上半年2019年上半年2020年上半年2021年上半年2022年上半年产量（万辆）同比增长%插电式混合动力乘用车, 20.93%插电式混合动力客车, 0.05%插电式混合动力专用车, 0.08%纯电动乘用车, 73.96%纯电动客车, 0.66%纯电动专用车, 4.25%燃料电池乘用车, 0.01%燃料电池客车, 0.02%燃料电池专用车, 0.04% p按非集团公司统计，2022年上半年国内新能源汽车市场共计有230家整车企业实现生产，较去年同期减少2家，分布在全国26个省市地区，以江苏、广东、湖北、四川、山东地区最为集中。序号省市区车企数量（家）1江苏252广东193湖北184四川185山东176重庆147安徽118河南119浙江1110河北1011陕西1012北京913福建914湖南915江西916广西617辽宁418上海419贵州320吉林321云南322甘肃223天津224黑龙江125内蒙古自治区126山西12022年上半年我国新能源汽车企业地域分布情况南海诸岛15家及以上10（含）-15家5（含）-10家5家以下2022年上半年我国新能源汽车企业地域分布情况上半年新能源汽车出货企业共计230家，范围涵盖26个省市地区 上半年新能源乘用车产业发展情况01 p2022年上半年新能源乘用车市场增长明显，产量共计228.6万辆，同比上升115.4%，高于行业整体增速。按动力类型分，上半年纯电动乘用车和插电式混合动力乘用车产量分别为178.2万辆和50.4万辆，同比分别上升99.9%和196.6%。2015-2022年上半年我国新能源乘用车产量情况（万辆）2022年上半年我国新能源乘用车月度产量情况（万辆）上半年新能源乘用车产业发展情况-整体情况3.68.313.123.544.823.489.1178.22.13.52.89.210.48.0 17.0 50.474.0%73.5%86.4%85.9%90.8%89.3%93.7%94.9%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%0204060801001201401601802002015年上半年2016年上半年2017年上半年2018年上半年2019年上半年2020年上半年2021年上半年2022年上半年纯电动乘用车插电式混合动力乘用车新能源乘用车占总产量比25.8 22.8 35.5 22.6 29.7 41.7 8.1 7.3 8.3 6.5 9.0 11.3 0510152025303540451月2月3月4月5月6月纯电动乘用车插电式混合动力乘用车 p上半年新能源乘用车企业中，前三名企业比亚迪、上汽通用五菱、特斯拉产量均超过15万辆，三家市场占有率46.1%。p上半年纯电动乘用车车型品牌共计230款，产量排名前十的车型产量合计76.7万辆，占纯电动乘用车总产量的43.1%，前十车型以微型车、中大型车和SUV为主。插电式混合动力乘用车车型品牌共计68款，主要为比亚迪、理想、金康新能源以及奔驰、大众等企业。插电式混合动力乘用车产量排名前十的车型产量合计39.7万辆，占插电式混合动力乘用车总产量的78.7%。2022年上半年纯电动乘用车产量前十名2022年上半年插电式混合动力乘用车产量前十名序号车型品牌产量（万辆）1宏光MINI EV23.0 2Model Y13.1 3MODEL 36.4 4比亚迪汉5.7 5QQ冰淇淋5.5 6比亚迪元PLUS5.1 7eQ14.7 8比亚迪秦Pro4.6 9AION Y4.4 10比亚迪海豚,比亚迪EA14.2 序号车型品牌产量（万辆）1比亚迪宋PLUS10.2 2比亚迪秦PLUS7.9 3理想ONE6.1 4比亚迪唐3.8 5比亚迪汉3.6 6比亚迪宋Pro2.7 7华为智选问界M52.1 8比亚迪驱逐舰051.4 9E 350 e L1.1 10PASSAT PHEV1.0 上半年新能源乘用车产业发展情况-车企与品牌排名序号车企名称产量（万辆）1比亚迪60.5 2上汽通用五菱25.2 3特斯拉19.5 4奇瑞11.4 5广汽10.6 6吉利10.0 7大众8.9 8长安汽车8.2 9东风汽车8.1 10蔚来汽车7.7 2022年上半年新能源乘用车产量前十名企业注：车企产量不包含其合资企业 p2022年上半年新能源乘用车各等级车型产量同比均呈现较大幅度增长，SUV与微型车占比最高，分别为39.3%和24.2%。SUV车型主要以比亚迪、特斯拉、广汽、合众、理想、大众、蔚来、吉利等车企为代表。中型及中大型车国产品牌数量有所增加，比亚迪汉、小鹏P7、极氪001、蔚来ET7、红旗等产量增加。上半年新能源乘用车产业发展情况-车型等级2021和2022年上半年不同级别新能源乘用车产量情况（万辆）34.73 1.15 16.04 6.66 12.05 32.56 2.35 0.58 55.23 7.67 44.07 14.04 14.38 89.74 1.67 1.78 0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.00微型车小型车紧凑型车中大型车中型车SUVMPV其他2021年上半年2022年上半年+59.1%+568.8%+174.8%+110.9%+19.4%+175.6%-29.2%+208.7%微型车24%小型车4%紧凑型车19%中大型车6%中型车6%SUV39%MPV1%其他1%2022年上半年不同级别新能源乘用车产量情况（万辆） 序号微型车上半年产量（万辆）1宏光MINI EV23.00 2QQ冰淇淋5.54 3eQ14.71 4奔奔E-Star国民版3.41 5T033.29 6E·10X2.28 7欧拉R12.19 8奔奔E-Star1.81 9CLEVER1.24 10宝骏KiWiEV1.21 上半年新能源乘用车产业发展情况-车型等级序号SUV上半年产量（万辆）1Model Y13.09 2比亚迪宋PLUS10.16 3理想ONE6.05 4比亚迪元PLUS5.10 5AION Y4.37 6比亚迪唐4.14 7哪吒V4.05 8比亚迪元Pro2.73 9比亚迪宋Pro2.70 10比亚迪宋2.64 序号紧凑型车上半年产量（万辆）1比亚迪秦PLUS7.96 2比亚迪秦Pro4.57 3P52.50 4比亚迪秦2.17 5AION S2.13 6E702.02 7传祺AION.S1.81 8比亚迪e21.61 9VELITE 61.59 10GE111.41 序号中型及中大型车上半年产量（万辆）1比亚迪汉9.27 2MODEL 36.43 3P73.79 4极氪0011.85 5红旗E-QM51.11 6E 350 e L1.05 7PASSAT PHEV1.02 8E.50.94 9蔚来ET70.74 10宝马5系插电式混合动力0.68 微型车前10名SUV前10名紧凑型车前10名中型及中大型车前10名注：车辆通用名以及车型等级来源于网络和免征购置税目录 p2022年上半年纯电动乘用车电池选用主要包括三元电池、磷酸铁锂和锰酸锂三种，三元电池占比由去年同期的64.8%下降至45.2%，插电式混合动力乘用车电池选用主要包括三元电池和磷酸铁锂电池两种，磷酸铁锂电池占比由去年同期的20.4%提升至45.9%，磷酸铁锂电池应用车企主要包括比亚迪和上汽两家。p配套电池企业方面，2022年上半年纯电动乘用车市场共计31家动力电池企业实现配套，较去年同期减少6家，配套量前三名企业分别为宁德时代、比亚迪、中创新航，集中度占比74.9%；插电式混合动力乘用车市场共计13家动力电池企业实现配套，与去年同期一致，比亚迪、宁德时代仍位居前两位。2022年上半年纯电动乘用车不同种类电池配套量占比序号企业名称装车量（GWh）1宁德时代40.012比亚迪18.523中创新航7.674国轩高科4.745LG新能源3.086欣旺达2.497蜂巢能源2.108孚能科技2.049亿纬锂能1.5010瑞浦兰钧1.34序号企业名称装车量（MWh）1比亚迪4861.642宁德时代3929.493蜂巢能源449.724中创新航274.975亿纬锂能267.066松下224.467国轩高科107.628孚能科技71.509LG新能源59.5210微宏动力48.74上半年纯电动乘用车配套电池企业前十名上半年插电式混合动力乘用车配套电池企业前十名上半年新能源乘用车产业发展情况-电池选用2022年上半年插电式混合动力乘用车不同种类电池配套量占比磷酸铁锂, 54.8%锰酸锂, 0.0%三元, 45.2%磷酸铁锂, 45.9%三元, 54.1% p2022年上半年纯电动乘用车续航里程分布主要集中于400-600km区间，产量101.7万辆，占纯电动乘用车总产量57.1%，较去年同期提升3.6个百分点。300公里以下与600公里以上车型产量分别为32.1万辆和18.0万辆，同比分别增长56.9%和210.0%，占比较去年同期大幅提升。p从各车型等级看，除微型车外，其余车型续航里程分布均在400-600km区间高度集中，600km及以上车型主要分布于中型及以上豪华轿车以及少量的紧凑型轿车和SUV车型。上半年新能源乘用车产业发展情况-续航里程2021年和2022年上半年纯电动乘用车续航里程分布情况（万辆）2022年上半年各等级车型续航里程分布情况20.4 15.3 47.5 5.8 32.1 26.3 101.7 18.0 22.9%17.2%53.4%6.5%18.0%14.8%57.1%10.1%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%0.020.040.060.080.0100.0120.0R<300300≤R<400400≤R<600R≥6002021年上半年2022年上半年2021年上半年占比2022年上半年占比53.5%0.0%0.1%0.0%2.4%0.0%39.7%0.0%3.4%0.0%4.4%0.2%6.8%100.0%90.7%60.6%80.0%99.8%0.0%0.0%5.9%39.4%13.2%0.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%微型车小型车紧凑型车中型及中大型车SUVMPVR<300300≤R<400400≤R<600R≥600 p较去年同期相比，2022年上半年纯电动乘用车系统能量密度分布相对集中，140（含）-160Wh/kg及以上高能量密度车型产量占比最高，系统能量密度最高达206 Wh/kg。p180Wh/kg及以上高能量密度车型主要集中于SUV领域，配套电池企业主要为宁德时代、中航锂电、孚