公司23-25年EPS上调为0.82/1.16/1.37元,目标价上调为29.00元。业绩符合预期,成本下行趋势不变。公司7+5战略有序建设,塞尔维亚工厂放量在即,安徽项目也在稳步推进。但需关注在建项目不及预期、产品量价波动风险。
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