越南基建投资机会

基础设施越南的机遇 前言 执行摘要 参数 前文 很高兴介绍这份关于基础设施的报告越南的机会。我感谢ArupViet的团队 Nam感谢为所有个人提供这项重要的工作以及做出贡献的团队。 越南的成长故事是众所周知的。这个国家有一直是世界上增长最快的经济体之一 在过去的二十年里，甚至设法实现了年度整个COVID-19大流行期间的经济增长。经济成功伴随着人口的快速增长 越南今年早些时候超过1亿人口。 这一令人印象深刻的发展不可避免地带来了挑战，因为越南对其国家构成的压力越来越大 基础设施不断增长，流动人口越来越多。尽管年平均基础设施支出最高 东南亚，越南的出口驱动型经济面临受机场和港口容量有限的限制。 城市中心因缺乏可行的公众而加剧运输。可再生能源的巨大潜力 对电力的有限投资破坏了发电 输电基础设施。越南在141个国家中排名第77位世界经济论坛全球整体基础设施质量 2019年竞争力报告。 据估计，该国需要约680亿美元为发展其交通运输而进行的投资 基础设施，131亿美元的清洁水投资和 到2030年，卫生设施和240亿美元用于宽带发展。 越南面临着成为世界上 最容易受到不利影响的五个国家 气候变化，威胁湄公河地区的粮食安全随着极端天气事件的增加，造成的损害 频率和严重程度。总理PhamMinhChinh显示2021年COP26峰会的伟大愿景，致力于一系列雄心勃勃的气候相关承诺，包括 越南到2050年实现净零。绿色可持续建筑 和有弹性的基础设施对于实现这一雄心至关重要。 因此，我们很高兴在英国政府工作与越南一起支持关键 通过一系列合作方案建立基础设施 包括英国的全球基础设施计划，未来城市计划，为河内地铁提供数字化转型支持，和许多其他人。去年，英国与其他国际合作伙伴宣布通过 越南公正能源转型伙伴关系支持越南 清洁能源转型。今年特别具有象征意义，标志英国与越南建交50周年。 2 前言执行摘要参数 展望未来五十年，我们非常希望 看到我们两国之间越来越深入的合作在这种情况下，我很高兴向您介绍 这份由英国公司Arup提交的重要报告，及时评估了越南基础设施发展的机会。 这一宝贵的资源旨在为政策制定者、企业、和更广泛的读者，帮助他们更好地了解越南基础设施景观，并确定 国际和英国的专业知识，以支持越南的长期发展愿望。 我相信这项工作将有助于进一步深化英国-越南协作，促进绿色和弹性发展 基础设施-对于确保越南的持续经济至关重要成功。 让我再次感谢所有参与交付的人 这个重要的项目。我希望你能找到一个有用的资源。 副总领事, SAMWOOD 贸易和投资主管，英国驻胡志明市领事馆 本报告由英联邦外交南亚研究中心委托 和英国政府发展办公室。但是，报告中表达的观点确实不一定反映英国政府的官方政策。 3 执行摘要 报告范围 本报告涵盖了当前形势，面临的主要挑战，出现的机会，以及关键的市场进入考虑因素为越南的基础设施发展。这一直是 由Arup根据商务部的要求和 贸易,英国驻河内大使馆和英国总领事馆,Ho 志明市，由FCDO南亚研究中心支持。 评估涵盖基础设施的五个部门：运输， 能源，水和废物，社会和数字。它试图概述越南基础设施现状，突出关键 驱动因素和差距。然后，报告概述了主要挑战以及与发展基础设施相关的瓶颈 市场。最后，它概述了 机会和市场进入考虑因素，以确保成功。 研究过程涉及全面的桌面研究行使咨询国家战略和规划文件， 媒体文章、行业报告和数据库。串联起来，一组专家以及主要的公共和私营部门利益相关者 致力于发展对关键瓶颈的整体理解发展、机会领域和进入考虑。 概述 在过去的几十年里，越南取得了巨大的成就 2000年至2022年间GDP增长6.3%， 从1990年到2020年，贫困率从51%下降到5%。这个国家的成功在很大程度上可以归因于我 1986年开始的经济改革，推动国家 到2015年中等收入地位。在这段时间里，越南显着扩展其核心基础设施，提供广泛的访问 必要的交通网络、电力基础设施和社会服务，以及其他必要的规定。 官方发展援助（ODA）也发挥了重要作用通过基础设施会计促进这种发展的作用 占2010年至2017年间收到的官方发展援助总额的53%。移动向前，据估计，越南平均需要 每年250-300亿美元作为基础设施投资维持当前的经济增长率(全球基础设施Hub)。2015年毕业于低收入国家地位，多边开发银行的优惠融资 继续减少。公共部门支出和私营部门 因此，投资是满足基础设施需求的关键。 尽管基础设施建设取得了重大成就， 这个国家还有很长的路要走。人口增长迅速城市化和中产阶级的崛起 现有的基础设施，要求建立新的和更高质量的系统。除人口结构变化外，越南 容易受到各种气候相关冲击的影响，并强调推动对升级的弹性基础设施的需求。country排名第一的高暴露于洪水。此外，空气质量差和城市高温等慢性压力恶化为国家迅速城市化。 4 挑战与机会 应对迫在眉睫的风险,保持健康的增长速度,越南已采取措施制定必要的政策以吸引 投资，如2021-2030年社会经济发展 计划。也就是说，需要更多的东西来弥合投资差距和解决所有部门的质量问题： 在能源部门，当前传输不足 和分销网络要求在这种情况下进行大量投资 基础设施。同时，预计可再生能源 一代将是一个长期的优先领域，根据最新的电力发展计划八和国家气候承诺， 很有可能开发更多的海上风电容量。 在运输部门，主要问题是现有的系统无法应对不断增长的需求。机场已经据报道，其总设计容量超过9100万每年的乘客，2019年的乘客总量 上升到1.16亿。当前的城市网络无法处理快速城市化带来的负荷，抑制道路 安全。向前迈进，该国有发展的雄心南北高速等几个大型项目 铁路，长清国际机场和几个地区 和城市道路，以维持国家的经济增长和 巩固其作为不断发展的贸易中心和旅游目的地的地位在该地区。 已建立基础社会基础设施,焦点 因为该行业正在转向提供更高的价值 服务和提高质量。例如，数字医疗保健转型已成为 政府解决医院人满为患的问题 提高初级保健服务的可及性。在教育部门，高度重视发展高等教育 提供国际认可认证的机构。 The水务部门相对分散，有68家国有供水公司（WSC）负责运营水 供应服务。服务质量仍然是一个问题越南80%的疾病归因于 受污染的水。这个部门也是最重要的地方注意到城乡鸿沟。因此，该部门的重点向前迈进将确保到2050年全国的水安全。举措包括智能水管理、恢复 国内水资源和公私伙伴关系开发新的供水厂。 相比之下，数字部门与国家的差距最少实现连接基础设施的广泛覆盖， 4G信号覆盖全国99.8%。 政府正在积极发展5G基础设施，并已启动了6G的研发。具有相对可靠的连接和电力基础设施，再加上快速增长的需求数字服务在全国，越南已经成为一个更数据中心有吸引力的市场。 5 启用环境 每个部门都有成熟的机会，大多数能源和运输部门的专用项目。 然而，满足国家的基础设施需求事实证明，由于各种瓶颈，挑战了 该国基础设施的发展。最值得注意的是，监管层面面临的障碍抑制了新项目 从起飞。而越南颁布了新的公私 2021年合作伙伴法，基础设施开发商和相关利益相关者发现缺乏明确性，存在差异的问题和不足的支持机制，使这种形式的 投资有吸引力。法律框架通常是 被描述为复杂的，由于众多的法规必须以法律、法令和通知的形式满足。这导致不同机构或级别的法规之间的差异 政府，影响投资者信心并推迟批准时间线。 此外，越南将受益于机构能力 构建。这样做可以帮助解决孤立的方法和工作朝着制定更综合的发展战略。这 可以通过创建新的综合治理机构， 数字化机构，或提高公共部门人员的技能。 同样，国家受到私人限制的约束行业生态系统参与者支持新的发展 项目。这可能包括法律顾问或财务顾问例如，以促进交易结构。 此外，基础设施融资的金融生态系统是仍在发展中，当地机构的能力有限 为大型企业提供足够的长期资本 基础设施项目。支持参与者和机制，如出口信贷机构和生存能力差距融资尚未 完全杠杆化，限制了为新项目融资的能力。作为这种努力和投资必须朝着发展 促进基础设施发展的有利环境 国家。随着政策和支持框架的进一步澄清 随着时间的推移，英国私人的机会得到了加强投资者可能会出现，因为对 投资。 Conclusion 越南的所有领域都有成熟的机会 基础设施，以及项目生命周期的所有阶段。超越困难基础设施资产，有各种各样的机会 解决市场面临的瓶颈。这可能包括能力建设、数字化、变更管理或改进治理，发展金融市场，解决 与可持续性相关的挑战。此类活动将加强该国任何进一步基础设施发展的成功。对于渴望参加越南会议的私营部门参与者 成长故事，这份报告可以提供一个很好的起点导航市场。 6 前言执行摘要参数 报告参数 这项研究涵盖了5个基础设施部门：交通运输，能源，废水和水，社会和数字。本页提供了 每个部门的描述，详细说明它们是如何 为本报告的目的而定义，并细分为分部门。有关部门和 分部门，请参阅附录第1节。 基础设施部门及分级单位 交通运输能源水和废物Social •道路 •化石燃料 •供水 •医疗保健 战略道路 燃煤 集合 Primary 城市网络 石油和天然 治疗 二级 •铁路 气 •水电 Distribution 第三纪 区域 水坝 •废水 •Education Urban River-Of-River 集合 Primary 治疗 二级 •机场 •清洁能源 第三纪 国际 太阳能 •雨水 国内 风 集合 生物质 治疗 •水运 废物转化为能源 内河水道海港 •Others •固体废物 集合 变速器 治疗 Distribution 处置 存储 数字 •连通性 无线有线 •数据存储和处理数据中心 7 IntroductionOverview挑战机会市场进入 面值1 tOverview 基础设施景观越南的发展 简史关键驱动因素游戏状态 基础设施的简要历史越南发展 现代越南的崛起 从2000年到2000年，越南的GDP平均增长率接近6.3%。2022年，并在Covid-19期间被证明具有显著的弹性 大流行。使用1美元门槛衡量的贫困从从1990年到2020年的51%到5%。1 这种成功的很大一部分可以归因于高水平对基础设施的投资，这彻底改革了该国的 跟随i的风景Mäi，一系列经济改革自1986年起由越南共产党（CPV）发起。 这些改革伴随着准入的迅速扩大 权力，所有这些共同推动越南从一个低 收入经济到2015年的中等收入经济。重点是在过去的12年里，基础设施建设力度加大。2010年至2014年，公共和私人基础设施 支出占该国GDP的5.7%，相比之下在其他东南亚国家只有2%到3%。2 基础设施迅速扩张，以满足不断增长的需求。越南3的互联网普及率已经达到77.1%，与邻国相当。4提供社会和水&废物基础设施迅速发展。 官方发展援助也发挥了重要作用 在促进越南基础设施发展方面的作用。基础设施占官方发展总量的53% 2010年至2017年期间收到的援助。5自1993年以来，越南Nam吸引了超过800亿美元的官方 发展援助(ODA)和优惠贷款，使其成为全球最大的官方发展援助受益者。6 这种高水平的投资推动了 基础设施，使越南能够提供基本的接入 快速增长的工业基础和不断增长的中产阶级人口。铺设道路的通道很高，农村家庭电气化 从1990年的<50%到2016年的近99%。该国的过去人均用电量几乎翻了三倍 十年。因此，发电、输电和配电图1:越南基础设施投资,7 1ISEAS-YusofIshak研究所-越南对区域基础设施的初步方法 2基础设施报告，越南不列颠，2021年 3越南的发展成功案例和未完成的可持续发展目标议程 4互联网普及率最高的国家，Statista，2023年1月 5“转型金融国家研究-越南-转型边缘”，经合组织，2019年9 6“越南加快官方发展援助以推动项目”，越南投资评论-ThanhTh