计算机行业周报：关注业绩预告情况，重视电力IT和金融科技板块当前机会
有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 计算机行业 行业研究 | 行业周报 ⚫ 上周板块继续下跌2.9%，表现仍弱于市场主要指数。随着中报业绩预告披露期的到来，市场对二季度业绩的关注度明显提升。我们判断，二季度板块业绩将较为平稳，个股间差异较大，接下来一段时间应寻找业绩与逻辑共振的标的。 ⚫ 行业大模型与垂直应用逐步落地。本周召开了几个重要的行业会议，包括全球数字经济大会、世界人工智能大会（WAIC）以及华为开发者大会，基础大模型与行业大模型成为三大会议共同的热点方向。垂直场景和行业应用类公司分别通过大模型+低代码开发平台、大模型+知识图谱系统，在管理软件、行业应用系统等领域积极进行产品开发和落地。我们认为，能够开发新产品、或者提高付费转化率的产品，有着较好的业务弹性。 ⚫ 近期高温天气有望提升电力与能源IT关注度。本周全国天气继续开启高温模式，多地电力负荷创造历史新高。新能源的随机、间歇、波动等特性对电网安全产生威胁，虚拟电厂和负荷侧管理能够有效促进电网供需平衡。随着电改政策的不断推进和高温天气的来临，我们认为，具有虚拟电厂、储能EMS、微电网等新型商业模式布局的公司有望迎来增长。 ⚫ 平台金融企业整改结束，金融科技板块表现可期。7月7日晚，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会共同宣布平台企业金融业务大部分问题已完成整改，对相关企业的处罚也尘埃落定。我们认为，随着行业进入常态化监管时期，相关企业的估值体系有望得到修复。 ⚫ 数据要素领域政策有望持续推出。2022年底“数据二十条”发布后，各部委及地方将围绕顶层文件中所明确的原则与方向进行一系列具体细则与措施的制定。我们预计，公共数据授权运营和行业数据变现将是落地较快的方向。我们继续推荐数据资源持有方、公共数据授权运营企业以及相关技术服务提供商。 ⚫ AI应用领域：建议关注彩讯股份(300634，未评级)、科大讯飞(002230，买入)、新致软件(688590，未评级)、汉得信息(300170，未评级)、致远互联(688369，未评级)、万兴科技(300624，未评级)等企业。 ⚫ 电力IT领域：建议关注远光软件(002063，买入)、国能日新(301162，增持)、安科瑞(300286，买入)、朗新科技(300682，买入)等。 ⚫ 金融科技板块：建议关注恒生电子(600570，未评级)、新国都(300130，未评级)、新大陆(000997，未评级)、拉卡拉(300773，买入)等。 ⚫ 数据要素板块：建议关注航天宏图(688066，买入)、上海钢联(300226，增持)、每日互动(300766，未评级)、远光软件(002063，买入)、银之杰(300085，未评级)、山大地纬(688579，未评级)、云赛智联(600602，未评级)、三维天地(301159，未评级)、易华录(300212，未评级)等。 风险提示 技术落地不及预期；政策监管风险。 投资建议与投资标的 核心观点 国家/地区 中国 行业 计算机行业 报告发布日期 2023年07月10日 证券分析师 浦俊懿 021-63325888*6106 pujunyi@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860514050004 证券分析师 陈超 021-63325888*3144 chenchao3@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860521050002 证券分析师 谢忱 xiechen@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860522090004 联系人 杜云飞 duyunfei@orientsec.com.cn 联系人 覃俊宁 qinjunning@orientsec.com.cn 联系人 宋鑫宇 songxinyu@orientsec.com.cn 关注业绩预告情况，重视电力IT和金融科技板块当前机会 ——计算机行业周报 看好（维持） 计算机行业行业周报 —— 关注业绩预告情况，重视电力IT和金融科技板块当前机会 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、本周行业观点 .......................................................................................... 4 二、本周行业主题：世界人工智能大会看点梳理 ............................................ 4 2.1 AI大模型向各领域渗透，推动人类向人工智能新时代迈进 ........................................... 5 2.2 机器人：具身智能位于多重产业共振交汇点，有望引领产业变革 ............................... 10 2.3 智能驾驶：商业模式有望进一步落地 .......................................................................... 12 2.4 WAIC评选出九大镇馆之宝 ......................................................................................... 14 2.4.1 蚁鉴AI安全检测平台2.0 15 2.4.2 Amazon Bedrock 16 2.4.3 文心一格 16 2.4.4 Graphcore C600 IPU处理器PCIe卡 17 2.4.5 昇腾AI“大模型超级工厂” 17 2.4.6 AI药物研发自动化解决方案 18 2.4.7 云燧智算集群 18 2.4.8 智能换电无人驾驶商用车Q-Truck 19 2.4.9 腾讯多媒体实验室XMusic 19 投资建议与投资标的 .................................................................................... 20 风险提示 ...................................................................................................... 20 fVoWjWpWpZgWjYeX6M8Q9PoMoOnPoNlOmMsNjMmNmM7NnMsQuOtPoQNZsOpP 计算机行业行业周报 —— 关注业绩预告情况，重视电力IT和金融科技板块当前机会 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 3 图表目录 图1：2023年WAIC参观人数和曝光量创历史新高 ..................................................................... 4 图2：商汤科技日日新SenseNova大模型 ................................................................................... 6 图3：百度文心大模型已迭代至3.5版本 ...................................................................................... 7 图4：2023WAIC百度AI大底座展示 ........................................................................................... 7 图5：2023WAIC腾讯展示AI+游戏应用探索 ............................................................................... 7 图6：2023WAIC京东言犀大模型 ................................................................................................ 8 图7：2023WAIC阿里巴巴通义系列大模型 .................................................................................. 8 图8：2023WAIC华为盘古大模型展示 ......................................................................................... 9 图9：2023WAIC网易伏羲“AI绘画-丹青约” ................................................................................. 9 图10：特斯拉人形机器人Tesla Bot首次亮相国内 ..................................................................... 10 图11：2023年WAIC美团第四代无人机产品展示 ..................................................................... 11 图12：2023年WAIC开幕式傅利叶智能GR-1通用人形机器人 ................................................ 11 图13：傅利叶智能GR-1通用人形机器人部分技术参数 ............................................................ 11 图14：微创机器人公司“图迈”胸腔手术机器人 ........................................................................... 11 图15：2023WAIC智己汽车L7和LS7 ...................................................................................... 12 图16：图森未来TS-Box ............................................................................................................ 13 图17：2023WAIC仙途智能 ....................................................................................................... 13 图18：西井科技智能换电无人驾驶商用车Q-Truck .................................................................... 13 图19：西井科技新能源无人驾驶牵引车Q-Tractor ....................................................
