股指期货将偏弱震荡 原油、棕榈油、豆油、豆粕期货将震荡上涨 螺纹钢、铁矿石期货将偏弱震荡

期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 股指期货将偏弱震荡 原油、棕榈油、豆油、豆粕期货将震荡上涨 螺纹钢、铁矿石期货将偏弱震荡 陶金峰 期货投资咨询从业资格号：Z0000372 Taojinfeng013026@gtjas.com 【正文】 【声明】 本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 股指期货将偏弱震荡：IF2307阻力位3887和3893点，支撑位3868和3861点；IH2307阻力位2520和2528点，支撑位2509和2500点；IC2307阻力位6048和6064点，支撑位6020和6000点；IM2307阻力位6626和6652点，支撑位6575和6557点。 十年期国债期货主力合约T2309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位101.54和101.35元，阻力位101.84和101.96元。 黄金期货主力合约AU2310大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位452.0和452.8元/克，支撑位450.1和449.7元/克。 白银期货主力合约AG2308大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5527和5560元/千克，支撑位5504和5461元/千克。 铜期货主力合约CU2308大概率将偏弱震荡，阻力位68200和68500元/吨，支撑位67900和67600元/吨。 铝期货主力合约AL2308大概率偏弱震荡，阻力位18050和18130元/吨，支撑位17930和17840元/吨。 锌期货主力合约ZN2308大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位20360和20510元/吨，支撑位20120和20080元/吨。 镍期货主力合约NI2308大概率将震荡下跌，并将下探支撑位156500和155100元/吨，阻力位159600和160900元/吨。 锡期货主力合约SN2308大概率将震荡整理，阻力位226000和227300元/吨，支撑位222500和221600元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2310大概率将偏弱震荡，阻力位3793和3815元/吨，支撑位3745和3724元/吨。 热卷期货主力合约HC2310大概率将偏弱震荡，阻力位3889和3907元/吨，支撑位3855和3840元/吨。 铁矿石期货主力合约I2309大概率将偏弱震荡，阻力位831和842元/吨，支撑位814和806元/吨。 焦炭期货主力合约J2309大概率将震荡整理，阻力位2110和2133元/吨，支撑位2063和2052元/吨。 2023年7月5日 期货行情前瞻研究 期货研究所 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 焦煤期货主力合约JM2309大概率将震荡整理，阻力位1335和1343元/吨，支撑位1307和1294元/吨。 玻璃期货主力合约FG309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位1552和1540元/吨，阻力位1577和1602元/吨。 纯碱期货主力合约SA309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位1673和1666元/吨，阻力位1711和1717元/吨。 原油期货主力合约SC2308大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位558和562元/桶，支撑位549和546元/桶。 燃料油期货主力合约FU2309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位3184和3210元/吨，支撑位3130和3110元/吨。 沥青期货主力合约BU2310大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位3580和3602元/吨，支撑位3534和3523元/吨。 聚氯乙烯期货主力合约V2309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位5791和5769元/吨，阻力位5850和5876元/吨。 PTA期货主力合约TA309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位5650和5664元/吨，支撑位5578和5562元/吨。 甲醇期货主力合约MA309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位2120和2099元/吨，阻力位2170和2190元/吨。 棕榈油期货主力合约P2309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位7744和7800元/吨，支撑位7556和7530元/吨。 豆油期货主力合约Y2309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位8238和8300元/吨，支撑位8044和8000元/吨。 豆粕期货主力合约M2309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位4002和4030元/吨，支撑位3965和3944元/吨。 菜粕期货主力合约RM309大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3584和3610元/吨，支撑位3496和3447元/吨。 菜油期货主力合约OI309大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位9310和9350元/吨，支撑位9130和9090元/吨。 玉米期货主力合约C2309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位2765和2779元/吨，支撑位2748和2742元/吨。 棉花期货主力合约CF309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位16720和16870元/吨，支撑位16490和16400元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2309大概率将震荡整理，支撑位12000和11900元/吨，阻力位12160和12250元/吨。 纸浆期货主力合约SP2309大概率将震荡上涨，并将上攻阻力位5446和5480元/吨，支撑位5382和5358元/吨。 白糖期货主力合约SR309大概率将震荡下跌，并将下探支撑位6733和6706元/吨，阻力位6804和6820元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 3 1、国家领导人在上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议上发表讲话称，本次会议将接收伊朗为成员国，签署白俄罗斯加入本组织义务的备忘录，彰显出“上合大家庭”的生机活力。要加强高质量共建“一带一路”同各国发展战略和地区合作倡议对接，深入推进贸易和投资自由化便利化，加快口岸基础设施和区域国际物流大通道建设，保障区域产业链供应链稳定畅通。中方建议扩大本组织国家本币结算份额，拓展主权数字货币合作，推动建立本组织开发银行。 2、上海合作组织成员国领导人于7月4日以视频方式举行元首理事会会议，并发表宣言。宣言提到，成员国愿进一步加强政策沟通、安全合作、贸易畅通、资金融通、民心相通，共同构建一个和平、安全、繁荣、清洁的世界，实现人与自然的和谐共生。成员国呼吁提高世贸组织作为讨论国际贸易重大议题和制定多边贸易规则关键平台的效率，强调有必要尽快对世贸组织进行包容性改革，推动其自身发展适应当今经济形势，有效履行监督、谈判和解决争端的职能。成员国支持有关成员国落实扩大本币结算份额路线图。 3、今年是债券通上线运行6周年，“债券通周年论坛2023”7月4日举行。债券通有限公司董事长张漪表示，今年债券通日均交易389亿元。央行金融市场司副司长高飞表示，将探索建立境外投资者投资境内债券市场的托管行模式。香港交易所集团行政总裁欧冠升表示，中国在岸债市对投资者吸引力持续增加，预计未来十年中国在岸资本市场规模将增长到超过100万亿美元。香港金管局总裁余伟文表示，将与两地监管部门共同研究推出离岸国债期货。 4、国家发改委主任郑栅洁表示，要促进数字经济和实体经济深度融合，加快推进数字产业化，加强数字技术基础研究，培育壮大人工智能、物联网、量子计算等新兴产业，打造具有国际竞争力的数字产业集群。 5、中国驻美大使谢锋会见美国财长耶伦，双方就中美关系及共同关心的多双边经济金融问题交换意见。谢锋表明中方在经贸问题上主要关切，要求美方高度重视，采取行动予以解决。双方都认为会见是坦诚和建设性的，同意继续保持沟通。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，苯乙烯涨1.58%，纸浆涨1.27%，燃油涨1.19%，沥青涨近1%。黑色系多数下跌。农产品涨跌不一，豆一涨1.31%，玉米涨1.14%。基本金属多数收跌，沪镍跌0.67%，沪铅跌0.35%，沪铜跌0.26%，沪铝跌0.25%，沪锡跌0.23%，不锈钢涨0.34%，沪锌涨1.1%。 2、印度多家炼油厂以人民币支付进口俄罗斯原油款项。据悉，印度正成为俄罗斯海运原油最大买家，6月印度进口俄罗斯原油量创历史新高。 3、巴西国家石油局表示，5月巴西石油产量达到320万桶/日，环比增长1.9%。 4、埃及已经启动一项耗资18亿美元的计划，将在地中海和尼罗河三角洲钻探新的天然气勘探井。 5、农业农村部等四部门联合发布通知，部署安排农业防灾减灾工作，要求各地坚持问题导向，分区分类指导，细化实化措施，千方百计夺取秋粮和全年粮食丰收。 6、消息称，欧盟正考虑以间接方式允许俄罗斯农业银行重新接入环球银行间金融通信协会（SWIFT）系统，从而促使俄方同意继续延长黑海港口农产品外运协议。俄罗斯外交部表示，没有续签黑海粮食协议的依据。 7、因海岬型和巴拿马型船运价指数下跌，周二波罗的海干散货指数下跌2.25%报1044点，连跌7日并创近四周以来新低。 8、上海有色网最新报价显示，7月4日，国产电池级碳酸锂价格上涨500元报30.75万元/吨。 【期货行情分析与前瞻】 股指期货： 期货研究 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4 7月4日，沪深300股指期货主力合约IF2307开盘3868.8点，开盘后，先抑后扬，小幅震荡上行，收盘在3880.8点，上涨0.20%，最高反弹至3883.2点，无力上攻7月3日高点3886.6点阻力，最低下探至3865.0点，3861点短线支撑明显，短线继续小幅反弹，反弹乏力。 上证50股指期货主力合约IH2307开盘2511.8点，开盘后，先抑后扬，小幅震荡上行，收盘在2517.0点，上涨0.16%，最高反弹至2519.0点，无力上攻7月3日高点2519.6点阻力，最低下探至2507.2点，2509点短线支撑失而复得，短线继续小幅反弹，反弹乏力。 中证500股指期货主力合约IC2307开盘6020.2点，开盘后，先抑后扬，小幅震荡上行，收盘在6037.4点，上涨0.24%，最高反弹至6039.0点，无力上攻7月3日高点6047.4点阻力，最低下探至6018.8点，7月3日收盘价6020.4点支撑失而复得，短线继续小幅反弹走高，反弹乏力。 中证1000股指期货主力合约IM2307开盘6581.6点，开盘后，小幅震荡上行，收盘在6613.4点,上涨0.41%，最高反弹至6614.0点，无力上攻6618点短线阻力，最低下探至6580.0点，6575点支撑明显，短线继续小幅反弹。 7月4日，A股缩量震荡，新能源车产业链个股爆发，多股涨停。上证指数收涨0.04%，报3245.35点，深证成指涨0.35%，创业板指涨0.20%，科创50指数涨0.69%，北证50涨0.47%，万得全A涨0.29%，万得双创涨0.70%。A股成交额为9309.60亿元，北向资金净卖出19.50亿元，立讯精密遭净卖出3.45亿元居首，歌尔股份获净买入4.26亿元最多。 据经济参考报，全面注册制实施以来，通过注册环节流程机制的优化，企业上市审核效率明显提升。数据显示，今年上半年共有173家企业进行IPO，首发募资超2000亿元，其中科创板、创业板IPO募资规模占比合计超过七成。从行业来看，电子、电力设备、机械设备等行业募资额居前。 据经济参考报，进入7月，A股市场中报季正式开启。根据Wind数据，目前已有88家公司预告2023年上半年业绩，其中近八成公司预喜，13家预计净利润同比增长上限超100%。从行业来看，业绩预喜的公司多集中于工业机械、电工电网、汽车零部件等行业公司。 7月4日，香港恒生指数收涨0.57%，报19415.68点，恒生科技指数涨0.50%，恒生国企指数涨0.34%。医药股强势大涨，翰森制药涨近7%领涨蓝筹，荣昌生物涨超18%；东方甄选涨超1