2023年中国保险数字化行业词条报告

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 保险数字化头豹词条报告系列 周惠娜 2023-03-17未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 金融业/保险业 金融/保险 行业： 保险数字化 互联网保险公司 保险科技企业 众安保险 泰康在线 慧择经纪 关键词： 大童保险服务 行业定义 保险科技数字化指企业通过一系列的数字技术应用与创新… AI访谈 行业分类 对保险行业数字化的核心参与者进行分类可以划分为传统… AI访谈 行业特征 2021年，互联网保险成为保险行业增长发力点，累计实… AI访谈 发展历程 保险数字化行业 目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 2019年，中国保险数字化升级服务市场规模达到2145… AI访谈数据图表 政策梳理 保险数字化行业相关政策4篇 AI访谈 竞争格局 保险数字化市场上的参与者较多，市场竞争较为激烈，各… AI访谈数据图表 摘要保险科技数字化指企业通过一系列数字技术应用与创新，实现组织架构、业务模式、内部流程升级改造，提升服务质效的过程。企业主要通过人工智能、大数据、云计算、区块链等技术优化保险全线条业务2021年，互联网保险成为保险行业增长发力点，累计实现保费收入862亿元，同比增长8%。从险种结构来看，意外健康险市场需求较大，寿险数字化程度较低，预计未来寿险数字化可转型空间较大中国保险数字化行业政策不断完善，推动产业向好发展。政策的发展重点系加强保险科技领域相关应用标准，丰富数据信息来源，有效提升人身保险产品供给能力，充分满足消费者多元化保险需求 保险数字化行业定义 保险科技数字化指企业通过一系列的数字技术应用与创新，实现组织架构、业务模式、内部流程升级改造，提升服务质效的过程。企业主要通过人工智能、大数据、云计算、区块链等技术建立一个以数据、技术和内部机制为核心，高效且可持续的数字化支撑体系来优化保险全线条业务，强化数字化客户洞察能力，实现保险行业新生态的孕育[1] [1]1：http://www.mse.fudan… 保险数字化行业分类[2] 对保险行业数字化的核心参与者进行分类可以划分为传统保险企业、互联网保险企业、保险科技企业和保险中介公司；企业积极运用大数据、云计算、AI及区块链等技术赋能保险行业全流程 传统保险企业 传统保险企业的核心系统特征表现为业务流程固定、产 品开发周期长、数据量庞大、业务繁杂、信息交换和数据共享效率低下；当前大型传统保险公司面临着两大痛点：一方面是传统核心系统无法满足业务开展要求，另一方面是成本费用转化率低下；这倒逼企业加大数字化研发投入，基于原有业务优势，通过“金融+科技”布 局数字化转型 保险数字化 分类 互联网保险企 业 互联网保险公司强调科技与场景、生态的融合，积极运用大数据、云计算、AI及区块链等技术加强产品创 新、流量争取和运营优化，满足市场对多元化产品的需 求 保险科技企业 保险科技企业通过IoT、大数据和人工智能等技术，帮 助保险公司提高产品营销、风险控制和服务触达的能力，推进保险行业数字化生态的构建；具体数字化创建方式包括大数据分析、智能营销、智能客服等 保险中介公司 保险中介企业自研应用工具，将保险业务流程线上化、 标准化、简洁化，优化客户体验，目前保险中介企业 “产品+服务”模式逐渐成熟，多元合作关系加强 [2]1：间接参考 保险数字化行业特征 2021年，互联网保险成为保险行业增长发力点，累计实现保费收入862亿元，同比增长8%。从保险行业各业务数字化渗透程度来看，渠道销售数字化程度最高，理赔服务数字化程度最低，预计未来发展空间较大。从险种结构来看，意外健康险市场需求较大，寿险数字化程度较低，预计未来寿险数字化可转型空间较大[3] 1业务数字化渗透程度 从细分保险业务环节来看，保险销售渠道数字化渗透率最高 2021年保险行业线上投放广告的企业主数量同比增速达7%。主流保险公司倾向与第三方互联网渠道合作进行销售，例如，人保健康与支付宝联合推出“好医保”产品，可保障6年续保。理赔环节由于各方分裂度高，基础设施不完善，数字化水平最低，预计未来发展空间较大 [4 2商业模式 商业模式为行业增长发力点 当前保险行业互联网保险业务发展迅猛，成为行业增长的发力点。根据保险业协会统计，2021年，互联网财产保险保费规模稳步增长，累计实现保费收入862亿元，同比增长8%。互联网财产保险业务渗透率呈逐步增长态势，但目前仍处于低位，由2020年的5.9%上升至6.3%。2021年，互联网财产保险市场集中度与同期相比较为平稳，保费规模前十的保险公司合计市场份额为78%。未来随着保险数字化各行业的参与方布局互联网保险业务进程的加快，有望成为行业新的增长发力点 3需求端 从险种结构来看，意外健康险市场需求较大，寿险数字化程度最低 从险种结构来看，2021年意外健康险保费收入占比同比下降6%，但仍然为最大险种，占34%；车险保费收入占比位列其次，同比下降2%，占26%。寿险、财产险和健康险三大主流险种中，寿险数字化程度最低，主要原因是产品单均保费高，条款复杂。预计未来寿险数字化可转型空间较大 [3]1：http://www.iachina.cn/…2：http://www.iachina.cn/…3：https://www.163.com/…4：https://www.sohu.com… 5：间接参考 [4]1：http://www.iachina.cn/…2：http://www.iachina.cn/…3：http://www.199it.com/…4：间接参考 保险数字化发展历程 随着技术的更新迭代和时间的推移，保险行业从电子化到信息化发展，到现如今的逐渐向全域数字化迈进，走向科技渗透保险业务全流程，进而重构保险行业产业链的高速发展阶段。未来在国家政策的支持和引导下，大数据和云计算等技术快速发展的推动下，行业核心系统无法满足当前业务的发展倒逼下，保险行业全域数字化的构建势不可挡[5] 萌芽期1999~2008 （1）1999年7月，太平洋保险花费500万美元建立新系统，全面提升服务能力。呼叫中心系统、营 销系统开始普遍使用；（2）200年寿康人寿宣布开通“寿康在线”网站，实现服务的全程网络化 此阶段为保险数字化的萌芽期，企业通过建设数字基础架构，例如核心业务系统、电话中心系统、全国专线网络、数据中心等，实现保险业务的电子化和网络化，为未来保险数字化的发展打下坚实基础 [6 启动期2008~2017 （1）2013年由中国平安、腾讯、阿里巴巴联合控股的众安在线保险有限公司成立，中国首家专业互 联网保险公司由此由此诞生；（2）2014年《关于加快发展现代服务保险服务的若干意见》出台，明确支持保险公司运用现代互联网技术创新服务模式；（3）2015年众安保险与大华基因联合推出中国首款互联网基因检测保险计划——“知因保”；（3）2016年3月，阳光保险以区块链技术为底层技术架构，以公司间联盟区块链为组织形式，推出“阳光贝”积分服务。 此阶段为保险数字化启动期，企业通过电子支付、电子签名等技术实现投保承保、理赔、保全等业务 全流程线上化，使得互联网保险得到快速发展 高速发展期2017~2022 （1）2019年，中国平安将“金融+科技”定义为核心主营业务，中国人寿发布“科技国寿建设三年 行动方案”；（2）2020年中国银保监发布《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》，鼓励保险机构创新发展科技保险，推进手台（套）重大技术装备保险和新材料首批次应用外。保险补偿期制试点 此阶段为保险行业高速发展阶段，保险行业从线上化向智能化迈进，企业通过人工智能、大数据、云 计算、区块链等技术优化保险全线条业务，降本增效，孕育行业新业态 [5]1：http://www.mse.fudan…2：http://www.199it.com/…3：https://new.qq.com/ra…4：间接参考 [6]1：http://www.mse.fudan…2：https://new.qq.com/o… 3：http://www.199it.com/…4：间接参考 保险数字化产业链分析 中国保险数字化行业产业链的核心参与者有四类企业：传统保险企业、互联网保险企业、保险数字化技术提供商和保险中介公司，其次是下游的渠道和用户。上游的保险科技公司和中游的互联网公司是整个行业里数字化程度最高的，而中游的传统保险公司未来书数字化的市场更大，主要是由于传统保险公司核心系统无法满足业务开展要求以及成本费用转化率低下，这倒逼企业加大数字化研发投入，基于原有业务市场较大的优势，通过“金融+科技”布局数字化转型，将成为产业链里数字化转型市场空间最大的参与者。下游官方平台和微信是客户获取保险信息最主要的渠道竞争格局，当前线上渠道是保险客户了解信息最主要的方式，其中保险公司、中介平台 是占比最高的渠道，其次是微信公众号、小程序和视频号，未来为满足下游用户的需求，保险数字化的趋势更为明显[7] 生产制造端 保险科技企业 上游厂商 爱选科技 栈略 亿保创元 查看全部 产业链上游说明 1）从上游的市场参与主体的产品服务类型来看，上游的参与主体可以划分为综合型保险科技企业和垂直型保险科技企业，前者业务涉及多个险种类别和多个技术的应用，如中国平安、太平洋保险等；后者多为创业型企业，聚焦大数据、人工智能等应用多的技术研究，或专注于某一类型的险种，如同盾科技聚焦于用人工智能技术为保险、汽车等行业提高技术服务；2）从业务模式来看，伴随着科技在保险行业的应用，众多保险产品通过纳入科技因素实现产品的升级。从成立初期的围绕单一产品向多样化产品发展，同时合作关系不断拓展，最终保险科技企业直接与保险客户建立联系，实现产业链的延申 上 中 产业链上游[8 品牌端 传统保险公司 中游厂商 产业链中游 产业链中游说明 （1）从传统保险运营模式来看，传统险企核心系统无法满足业务开展要求，传统核心系统亟待数字化升级。由于传统险企开发周期长、流程固化，无法及时根据客户需求调整业务架构，同时系统无法承受高频的数据处理，造成运营过程中信息共享效率低下，阻碍业务开展。因此传统险企亟待借助互联网流量了解用户需求，进行产品创新，同时对流程进行智能化改造，实现用户精准触达，优化用户体验；（2）从成本结构来看，传统保险行业人力和渠道费用转化率低下，理赔费用居高不下，传统保险行业成本结构亟待优化。据第三方数据统计，人力成本占总成本的30%，且转化率较低，同时传统分销渠道费率高昂，运营成本高。 品牌端 互联网保险公司 中游厂商 泰康 众安保险 向日葵 查看全部 产业链中游说明 （1）从运营模式来看，互联网保险公司数字化运营优势显著，带动互联网保险保费规模稳步增长，高于财产险行业整体增速。据中国保险行业协会统计，2021年，互联网财产保险累计实现保费收入862亿元，同比增长8%，较财产险行业整体保费增速高出7个百分点；（2）从保险行业头部企业来看，在互联网财产保险保费排名前十家的保险公司中，众安保险和泰康在线两家为专业互联网保险企业，2021年市场份额合计高达32%，成绩亮眼。 品牌端 保险中介公司 中游厂商 向日葵微保 轻松保 查看全部 产业链中游说明 中国人寿 天安人寿 查看全部 中国人民保险 （1）从商业模式来看，保险中介行业“产品+服务”模式逐渐成熟，保险中介改变过去作为保险销售商的单一角色，开始提供多样化的服务产品，例如为保险公司提供用户分析、产品研发方面的咨询服务，为保险客户提供投保方案定制服务，为保险代理人提供移动商业工具等；（2）从行业竞争格局来看，行业格局由多元竞争格局转变为竞合关系。多元主体合作关系不断加强，例如与保险公司合作进行产品设计、定价、风险识别，共建保险行业数字生态 渠道端及终端客户 渠道端 渠道端 保险公司官网微信