AI智能总结
国内大模型快速迭代蓬勃发展。中国大模型产业在自然语言处理、机器视觉和多模态等各技术分支上呈现快速发展的态势,已经涌现出盘古、悟道、文心一言、通义千问、星火等一批具有行业影响力的预训练大模型。《中国人工智能大模型地图研究报告》显示,截至2023年5月28日,中国10亿参数规模以上的大模型已发布79个。今年以来,国内科技巨头紧跟行业发展动态,加快大模型的研发节奏,并积极探索落地应用场景。从今年3月以来,我们看到三六零、科大讯飞等国内的科技企业和科研院所已陆续完成多个大模型版本的迭代,并在后续的几个月也将持续对现有版本进行升级迭代,进一步推动大模型的生态发展和应用落地。 大模型渗透各行各业,应用场景落地是关键。大模型已成为科技巨头必争之地,大模型+行业解决方案的结合才能更好实现降本增效,应用场景已经从内容创作、协助办公、营销向媒体、金融、政务等专业领域扩展。因此,大模型和各种真实应用场景的结合才是大模型能够真正实现落地并创造价值的关键。近期腾讯、字节、恒生电子等公司陆续展示了各家大模型,也都定位于通用+行业的“1+N”范式来实现大模型的应用落地。 海外AI+应用持续涌现,国内静待政策落地。OpenAI在2023年3月宣布引入第三方插件后,开启AI+应用时代。海外科技公司在不断迭代大模型的同时也将大模型积极地融入自家产品生态和商业化应用中,目前,微软、谷歌等大厂以及Adobe、Palantir、Duolingo、Character.ai等垂类企业也在持续加大AI投入,AI+应用的落地正持续涌现。自去年底以来,国内陆续发布了一系列关于AI的管理办法,同时,《国务院2023年度立法工作计划》显示,《人工智能法》已列入立法计划,草案预备年内提请全国人大常委会审议。目前国内大模型陆续开放测试,预计随着监管政策的出台,大模型有望从测试阶段步入规模化应用阶段,推动AI+应用的快速铺开。 投资建议及相关标的:随着国内企业对于大模型的持续迭代,AI+应用在各行各业中持续落地,建议关注重要大模型生态链: 1.华为盘古系:中望软件、赛意信息、润达医疗、汉得信息、能科科技、软通动力、中科软、润和软件、千方科技、万达信息、梅安森; 2.阿里千问系:恒生电子、税友股份、安恒信息、石基信息、千方科技、金桥信息、卫宁健康、超图软件、光云科技; 3.百度文心系:福昕软件、石基信息、汉得信息、宇信科技; 4.腾讯MaaS系:泛微网络、博思软件、长亮科技、神州信息、东华软件、天融信; 5.其他:科大讯飞、拓尔思、新致软件等。 风险提示:政策推进不及预期的影响;行业竞争加剧的影响。 1.国内AI大模型持续迭代 OpenAI于2022年11月30日发布ChatGPT给AI带来的新的技术突破,科技巨头纷纷布局类GPT产品,进而拉开了国内外的AI大模型军备竞赛的序幕,市场上涌现出一批各具特色的通用大模型+行业大模型。 中国大模型呈现蓬勃发展态势。中国自2020年进入大模型加速发展期,在自然语言处理、机器视觉和多模态等各技术分支上呈现快速发展的态势,已经涌现出盘古、悟道、文心一言、通义千问、星火等一批具有行业影响力的预训练大模型。《中国人工智能大模型地图研究报告》显示,截至2023年5月28日,中国10亿参数规模以上的大模型已发布79个,美国、中国占全球已发布大模型总量的80%以上。 图1:中国在全球大模型发展占据重要地位 图2:国内大模型技术路线图 国内大模型正在快速迭代。今年以来,国内科技巨头紧跟行业发展动态,加快大模型的研发节奏,并积极探索落地应用场景。从今年3月以来,我们看到三六零、科大讯飞等国内的科技企业和科研院所已陆续完成多个大模型版本的迭代,并在后续的几个月也将持续对现有版本进行升级迭代,进一步推动大模型的生态发展,探索各行各业的应用落地。 2.AI+应用百花齐放,静待政策落地 海外AI+应用持续涌现。OpenAI在2023年3月宣布引入第三方插件后,开启AI+应用时代。海外科技公司在不断迭代大模型的同时也将大模型积极地融入自家产品生态和商业化应用中,目前,微软、谷歌等大厂以及Adobe、Palantir、Duolingo、Character.ai等垂类企业也在持续加大AI投入,AI+应用的落地正持续涌现。 大模型渗透各行各业,应用场景落地是关键。大模型已成为科技巨头必争之地,大模型+行业解决方案的结合才能更好实现降本增效,应用场景已经从内容创作、协助办公、营销向媒体、金融、政务等专业领域扩展。因此,大模型和各种真实应用场景的结合才是大模型能够真正实现落地并创造价值的关键。近期腾讯、字节、恒生电子等公司陆续展示了各家大模型,也都定位于通用+行业的“1+N”范式来实现大模型的应用落地。 表1:近期大模型发布大事记 AI政策持续出台,静待应用落地时机。《互联网信息服务深度合成管理规定》于2022年11月发布,并自2023年1月10日起施行,对以“AI换脸”为代表的深度合成技术进行了法律层面的约束。2023年4月11日,国家网信办发布《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》,对于生成式AI的开发者,应承担内容生产者责任和个人信息处理责任;对于下游使用生成式AI的应用者,应当向国家网信部门申报安全评估,并履行算法备案和变更手续等。2023年6月20日,国家网信办根据《互联网信息服务深度合成管理规定》发布深度合成服务算法备案清单,百度、阿里、腾讯、字节等在列。 此外,《国务院2023年度立法工作计划》显示,《人工智能法》已列入立法计划,草案预备年内提请全国人大常委会审议。目前国内大模型陆续开放测试,预计随着监管政策的出台,大模型有望从测试阶段步入规模化应用阶段,推动AI+应用的快速铺开。 3.AI+应用相关标的 随着国内企业对于大模型的持续迭代,AI+应用在各行各业中持续落地,建议关注重要大模型生态链: (1)华为盘古系: 工业软件:能科科技、中望软件 ERP:用友网络、汉得信息、赛意信息 办公软件:金山办公 金融:中科软、润和软件、软通动力 交通:千方科技 医疗:润达医疗、万达信息 煤炭:梅安森 (2)阿里千问系: 恒生电子(金融)、千方科技(交通)、税友股份(税务)、卫宁健康(医疗)、超图软件(GIS)、光云科技(电商)、金桥信息(司法)、石基信息(酒店)、安恒信息(安全) (3)百度文心系: 办公:金山办公、福昕软件 酒店:石基信息 ERP:汉得信息 金融:宇信科技 (4)腾讯MaaS系: 办公软件:泛微网络 政务:博思软件 金融:长亮科技、神州信息 视频:东华软件 安全:天融信 图3:国内重要大模型生态链 4.风险提示 政策推进不及预期的影响。大模型的推进受到监管节奏的影响,相关政策推进不及预期可能会影响AI+应用的落地。 行业竞争加剧的影响。细分应用市场空间广阔,可能吸引更多公司参与行业竞争。