产业观察18期：【电池材料周报】新能源产业高增速趋势确定，多版块迎来爆发元年

产业观察 产业研究中心 2023.06.26，18期 【科技制造周报】鑫华半导体完成10亿 元B轮融资 2023.06.26 【氢周一见】甘肃350亿4GW光伏离网制氢项目EPC招标8638套电解槽 2023.06.26 【数字经济周报】上海印发元宇宙关键技术攻关行动方案 2023.06.20 【电池材料周报】欧议会通过新电池法，未来“整车为🖂”趋势或进一步体现 2023.06.20 【新能源周报】钠离子电池厂商超钠新能源完成超亿元A轮融资 2023.06.19 往期回顾 作者：�浩 电话：0755-23976068 邮箱：wanghao013539@gtjas.com 资格证书编号：S0880513090004 【电池材料周报】新能源产业高增速趋势确定，多版块迎来爆发元年 摘要：产业链价格与最新趋势跟踪，点评产业最新风向 产业链跟踪 据上海钢联数据显示，电池级碳酸锂价格继续持稳，均价报31.50万元/吨。钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁 锂近期价格稳定，随着碳酸锂价格趋于稳定，预计正极材料近期将处平衡波动状态。中长期看来，随着上游矿端产能逐步释放，下游车厂库存稳定，市场消化能力下降，碳酸锂价格或有缓慢下跌情况。原材料价格将继续跟随锂矿价格走势，持平稳震荡态势。 甘肃光伏离网制氢项目落地，氢能预计迎来爆发元年。8638套电解槽，甘肃350亿4GW光伏离网制氢项目EPC招标落地。6月21日，甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布，招标人 为中广通科技（酒泉）有限公司，项目资金为350亿元。该项目计划占地面积10万亩，建设4GW离网光伏，配套建设800MW/1600MWH储能设备，同时购置制氢设备8638台/套。计划建设时间为2023年10月-2026年12月，该项目于6月14日已备案通过。 备受关注的延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策“尘埃落定”，锂电产业高增速趋势确定。政策时间跨度达4年，而且政策保持延续性，显示出稳定企业和消费者预期的意图。此次车辆购置税减免 政策延续至2027年底，并在设定减免限额等方面进行优化。其中2024年至2025年新能源车免征购置 税，每辆免税额不超过3万，2026年至2027年减半征收，每辆免税额不超1.5万，力度超预期，持续推动终端电池销量增长，锂电产业高增速趋势确定。此外，海外市场将持续助推锂电产业。中国厂商进入美国市场趋势明显，美国政策或边际改善，目前国内厂商在美布局顺利推进，海外市场将持续助推锂电产业增长。 行业信息 工信部：1-5月我国回收利用，废旧动力电池11.5万吨。6月21日，国新办举行了促进新能源汽车产业高质量发展国务院政策例行吹风会。2023年1-5月份，回收利用了11.5万吨，回收步伐明显加快。 乘联会：6月狭义乘用车零售预计183万辆。6月25日，乘联会预计6月狭义乘用车零售销量预计183.0 万辆，环比增长5.2%，随着“618”活动、地方补贴的发布以及端午节到来的影响，车市热度有所回温。崔东树：1-5月动力电池装车量同比增长43%。6月25日，乘联会秘书长崔东树发文称，2023年1-5月动力电池装车量119GWh，同比增长43%。其中，三元电池装车量38GWh，占总装车量32%。 郑州市市长见特斯拉汽车（北京）北区总经理。郑州市市长何雄会见特斯拉汽车（北京）有限公司北 区总经理马力一行，就进一步加强务实合作进行深入交流探讨。 锋源科技获得B+轮融资。能源解决方案提供商锋源科技近日完成B轮、B+轮融资，两轮合计近亿元。 风险提示 新能源车销售不及预期，政策变动，产品研发不及预期等。 目录 1.新能源产业高增速趋势确定，多版块迎来爆发元年3 2.产业信息5 2.1.行业信息5 2.2.热点事件6 3.科技动态7 4.风险提示7 1.新能源产业高增速趋势确定，多版块迎来爆发元年 据上海钢联数据显示，电池级碳酸锂价格继续持稳，均价报31.50 万元/吨。钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂近期价格稳定，随着碳酸锂 价格趋于稳定，预计正极材料近期将处平衡波动状态。中长期看来，随着上游矿端产能逐步释放，下游车厂库存稳定，市场消化能力下降，碳酸锂价格或有缓慢下跌情况。原材料价格将继续跟随锂矿价格走势，持平稳震荡态势。 甘肃光伏离网制氢项目落地，氢能预计迎来爆发元年。8638套电解槽，甘肃350亿4GW光伏离网制氢项目EPC招标落地。6月21日，甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC总承包招标公告发布，招 标人为中广通科技（酒泉）有限公司，项目资金为350亿元。该项目计划占地面积10万亩，建设4GW离网光伏，配套建设800 MW/1600MWH储能设备，同时购置制氢设备8638台/套。计划 建设时间为2023年10月-2026年12月，该项目于6月14日已备案通过。 备受关注的延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策“尘埃落定”，锂电产业高增速趋势确定。政策时间跨度达4年，而且政策 保持延续性，显示出稳定企业和消费者预期的意图。此次车辆购置税减免政策延续至2027年底，并在设定减免限额等方面进行优化。 其中2024年至2025年新能源车免征购置税，每辆免税额不超过3 万，2026年至2027年减半征收，每辆免税额不超1.5万，力度超预期，持续推动终端电池销量增长，锂电产业高增速趋势确定。此外，海外市场将持续助推锂电产业。中国厂商进入美国市场趋势明显，美国政策或边际改善，目前国内厂商在美布局顺利推进，海外市场将持续助推锂电产业增长。 产品名称6.236.16涨跌幅涨跌 正极材料（万元/吨） 三元5系 22.70 22.70 0.00% 0.00 三元6系（单晶型） 25.30 25.30 0.00% 0.00 三元6系（动力性） 24.90 24.90 0.00% 0.00 三元8系 28.75 28.75 0.00% 0.00 磷酸铁锂 9.90 9.90 0.00% 0.00 前驱体材料（万元/吨） 锂 170.00 170.00 0.00% 0.00 碳酸锂 31.40 31.40 0.00% 0.00 氢氧化锂 30.25 30.25 0.00% 0.00 电解钴 27.60 27.50 0.36% 0.10 电解镍 17.47 17.95 -2.67% (0.48) 硫酸钴 40.25 39.75 1.26% 0.50 硫酸镍 3.35 3.35 0.00% 0.00 硫酸锰 0.62 0.62 0.00% 0.00 表1：近一周电池产业链价格跟踪 三元前驱体111 8.45 8.45 0.00% 0.00 三元前驱体523 8.65 8.65 0.00% 0.00 三元前驱体622 9.70 9.70 0.00% 0.00 三元前驱体811:国产 10.85 10.85 0.00% 0.00 锂电池（元/瓦时） 磷酸铁锂 0.65 0.65 0.00% 0.00 三元 0.72 0.72 0.00% 0.00 上游金属 锂矿指数 5259.01 5,568.81 -5.56% (309.81) 铝 4150.56 4,342.57 -4.42% (192.01) SHFE铝（元/吨） 18390.00 18,665.00 -1.47% (275.00) LME铝（美元/吨） 2236.50 2,268.00 -1.39% (31.50) SHFE铜（元/吨） 68930.00 68,630.00 0.44% 300.00 LME铜（美元/吨） 8591.00 8,585.00 0.07% 6.00 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 3,500,000 600,000 3,000,000 500,000 2,500,000 400,000 2,000,000 300,000 1,500,000 200,000 1,000,000 100,000 500,000 0 0 碳酸锂99.5% 氢氧化锂56.5% 图1：金属锂价格近期反弹（万元/吨）图2：碳酸锂、氢氧化锂价格近期反弹暂缓（万元/吨） 数据来源：Wind，国泰君安证券研究数据来源：Wind，国泰君安证券研究 50 20 40 15 30 10 20 10 5 0 0 三元5系 三元6系（动力） 三元6系（单晶） 三元8系 磷酸铁锂 图3：三元材料价格近期回升（万元/吨）图4：磷酸铁锂价格止跌回升（万元/吨） 数据来源：Wind，国泰君安证券研究数据来源：Wind，国泰君安证券研究 图5：电解钴价格下跌、电解镍价格抬升（万元/吨）图6：三元电芯与磷酸铁锂价差扩大（元/Wh） 70605040302010 0 电解钴:电池级电解镍 1.00.90.80.70.60.5 21-0521-0821-1122-0222-0522-0822-1123-0223-0 铁锂电芯三元电芯 数据来源：Wind，国泰君安证券研究数据来源：Wind，国泰君安证券研究 2.产业信息 2.1.行业信息 工信部：1-5月我国回收利用，废旧动力电池11.5万吨。6月21日，国新办举行了促进新能源汽车产业高质量发展国务院政策例行吹风会。会 上，工业和信息化部副部长辛国斌在回答媒体提问时表示，2022年我国回收利用的废旧动力电池达到了10.2万吨，2023年1-5月份，回收利用 了11.5万吨，回收步伐明显加快。从目前全国的情况看，基本上做到了“应收尽收”。 （来源：https://finance.eastmoney.com/a/202306192755630663.html） 乘联会：6月狭义乘用车零售预计183万辆。6月25日，乘联会预计， 6月狭义乘用车零售销量预计183.0万辆，环比增长5.2%，受2022年同期多城市解封后高基数影响，同比下降5.9%；其中新能源零售67.0万辆左右，环比增长15.5%，同比增长26.0%，渗透率约36.6%。乘联会：6月初市场需求略有回落，中旬随着“618”促销活动的开启、地方补贴的发布以及端午节到来的影响，车市热度有所回温。（来源：https://finance.eastmoney.com/a/202306192755630663.html） 崔东树：1-5月动力电池装车量同比增长43%。6月25日，乘联会秘书长崔东树发文称，2023年1-5月动力电池装车量119GWh，同比增长43%。 其中，三元电池装车量38GWh，占总装车量32%，同比增长11%。磷酸铁锂电池装车量81GWh，占总装车量68%，同比增长66%。乘用车电池需求增长持续较强，2023年的纯电动乘用车的电池需求增长39%，而插混乘用车的电池需求增长129%。（来源：https://finance.eastmoney.com/a/202306192755630663.html） 郑州市市长见特斯拉汽车（北京）北区总经理。6月25日，郑州市市长何雄会见特斯拉汽车（北京）有限公司北区总经理马力一行，就进一步 加强务实合作进行深入交流探讨。何雄在会谈时表示，特斯拉在郑州业务拓展迅速，发展势头迅猛，希望把握绿色低碳发展、产业转型升级等机遇，加大在郑投资和业务布局，为郑州提供更多新产品、新技术、新服务。马力介绍了特斯拉新能源汽车、新型储能等业务开展情况，表示 将进一步拓展合作领域，丰富合作内容，推动双方合作向更高水平、更深层次迈进。（来源：https://finance.eastmoney.com/a/202306192755630663.html） 锋源科技获得B+轮融资。能源解决方案提供商锋源科技近日连续完成B轮、B+轮融资，两轮合计近亿元。锋源科技是一家集研发、生产及销售太阳能、氢燃料电池等混合能源动力系统，为汽车、无人机、便携式电 源等平台能源解决方案的科技创新型企业。氢燃料电池汽车已“领跑”氢能应用。 （来源：https://finance.eastmoney.com/a/202306192755630663.html） 2.2.热