2023年H2，全球双碳目标仍然明确，但中国和欧洲电动车补贴退坡之下需求或将承压，重视储能、固态电池、4680电池等新技术、高增长领域的投资机会。碳中和将促全球能源体系重塑，电动化渗透率有望进一步提升，但总体增速或将回落，补贴退坡之下将迎来政策驱动到产品力驱动的转变，需求或将短期承压，但我们仍然看好未来行业的持续增长。展望2023H2，储能需求或将迎来快速增长，同时需重视固态电池、4680电池等新技术领域的投资机会，下游更大量级的需求增长与上游资本开支滞后的矛盾或将难以出现反转，我们仍然看好资源端持续的溢价。
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