慧居科技股份有限公司Wise Living Technology Co., Ltd股份代號：2481（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）獨家保薦人、整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人全球發售 重要提示重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Wise Living Technology Co., Ltd慧居科技股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：75,600,000股H股（視乎超額配股權 行使情況而定）香港發售股份數目：7,560,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：68,040,000股H股（視乎超額配股權 行使情況而定並可予重新分配）最高發售價：每股H股4.20港元，另加1%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費、 0.00015%會財局交易徵費及 0.00565%聯交所交易費 （須於申請時以港元繳足， 多繳股款視乎最終定價可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：2481獨家保薦人、整體協調人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同「附錄八－送呈公司註冊處處長及展示文件」所指定的文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。我們在中國註冊成立，業務亦全部位於中國。潛在投資者應了解中國與香港在法律、經濟及金融制度方面的差異，及投資於中國註冊成立的公司所涉及的不同風險。潛在投資者亦應了解中國的監管架構有別於香港的監管架構，並應考慮H股的不同市場性質。有關差異及風險因素載於本招股章程「風險因素」、「附錄三－稅項及外匯」、「附錄五－中國及香港主要法律及監管條文概要」及「附錄六－公司章程概要」。發售價預期將由整體協調人及獨家全球協調人（為其本身以及代表包銷商及資本市場中介人）與本公司於定價日以協議方式釐定。定價日預期為2023年7月3日（星期一）（香港時間）或前後，但無論如何不遲於2023年7月7日（星期五）（香港時間）。發售價將不會高於4.20港元，且目前預期將不會低於3.00港元。倘整體協調人及獨家全球協調人（為其本身以及代表包銷商及資本市場中介人）與本公司因任何原因而未能於2023年7月7日（星期五）（香港時間）之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。整體協調人及獨家全球協調人（為其本身以及代表包銷商及資本市場中介人）在徵得我們同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時將全球發售項下提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍調減至低於本招股章程所列明者。在此情況下，我們將在不遲於遞交香港公開發售申請的截止日期上午於聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司網站www.hjkj.cn 刊發公告。倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，整體協調人及獨家全球協調人（為其本身以及代表包銷商及資本市場中介人）可終止香港包銷商及資本市場中介人於香港包銷協議下的責任。請參閱本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」。潛在投資者於作出投資決定前，務請審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括本招股章程「風險因素」所載的風險因素。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美籍人士（根據S規例的定義）或以其名義或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，但獲豁免遵守或無須遵守美國證券法登記規定的交易除外。發售股份僅可根據S規例以離岸交易方式於美國境外提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本招股章程已於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hjkj.cn)刊發。倘若 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。2023年6月28日 重要提示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本或任何申請表格的印刷本。本招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」頁面及我們的網站www.hjkj.cn 刊發。倘若 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方式申請香港發售股份：(1) 在網上通過指定網站www.eipo.com.hk 使用白表eIPO服務申請，或(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，包括通過：(i) 指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示代表 閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip .ccass.com)或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓）填妥輸入請求，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本內容相同。倘 閣下為中介、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於 閣下可以電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」。閣下通過白表eIPO服務或向香港結算發出電子認購指示申請認購的股數須至少為1,000股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。 閣下應按照所選擇的數目旁載明的金額付款。 重要提示閣下通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的股數須至少為1,000股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。 閣下應按照所選擇的數目旁載明的金額付款。慧居科技股份有限公司（每股香港發售股份4.20港元）可供申請認購的香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元1,0004,242.3620,00084,847.15100,000424,235.70800,0003,393,885.602,0008,484.7125,000106,058.93150,000636,353.56900,0003,818,121.303,00012,727.0730,000127,270.71200,000848,471.401,000,0004,242,357.004,00016,969.4335,000148,482.50250,0001,060,589.261,500,0006,363,535.505,00021,211.7940,000169,694.28300,0001,272,707.102,000,0008,484,714.006,00025,454.1445,000190,906.06350,0001,484,824.962,500,00010,605,892.507,00029,696.4950,000212,117.86400,0001,696,942.803,000,00012,727,071.008,00033,938.8660,000254,541.42450,0001,909,060.663,780,000(1)16,036,109.459,00038,181.2270,000296,964.99500,0002,121,178.5010,00042,423.5680,000339,388.55600,0002,545,414.2015,00063,635.3590,000381,812.14700,0002,969,649.90(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表– i –如下列香港公開發售預期時間表有任何變動，我們將通過我們的網站 (www.hjkj.cn)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)於香港刊發公告：(1)香港公開發售開始 ...................................2023年6月28日（星期三）上午九時正通過指定網站www.eipo.com.hk 使用白表eIPO服務 完成電子申請的截止時間(2) ...........................2023年7月3日（星期一）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3)...................................2023年7月3日（星期一）上午十一時四十五分(1)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬 完成白表eIPO申請付款；及(2)向香港結算 發出電子認購指示的截止時間(4)........................2023年7月3日（星期一）中午十二時正倘 閣下指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示代表 閣下申請香港發售股份，則 閣下應聯絡 閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的截止時間（其可能與上文所示截止時間不同）。截止辦理申請登記(3)...................................2023年7月3日（星期一）中午十二時正預期定價日(5) ........................................2023年7月3日（星期一）有關最終發售價、國際發售的踴躍程度、 香港公開發售的申請水平及 香港發售股份分配基準的 公告於我們的網站(www.hjkj.cn)及 聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發....................2023年7月7日（星期五）或之前 預期時間表– ii –香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用））可通過以下多個渠道獲取，包括：(1) 分別於我們的網站www.hjkj.cn 及聯交所 網站 www.hkexnews.hk 登載的公告........自2023年7月7日（星期五）起(2) 香港公開發售的分配結果可於 www.iporesults.com.hk（或者： 英文網站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 使用「按身份證號碼搜尋」功能查閱.............2023年7月7日（星期五）上午八時正至2023年7月13日（星期四）午夜十二時正(3) 於上午九時正至下午六時正致電分配 結果電話查詢熱線+852 2862 8555 ............2023年7月7日（星期五）、2023年7月10日（星期一）、2023年7月11日（星期二）及2023年7月12日（星期三）根據香港公開發售就(i)全部或部分獲接納的申請 （倘最終發售價低於申請時應付的 價格（如適用））及(ii)全部或部分未獲接納