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根据报告,锂钴行业在政策护航下,需求有望持续。锂板块,锂价快速反弹后产业链上下游进入价格博弈阶段,目前看6月份需求稳步向好,下游厂商排产继续增加,而供应端盐湖和回收部分有所增量,碳酸锂整体供应略增,供需偏紧使得厂商挺价意愿较强。近期新能源汽车政策力度继续增大,Q3旺季仍可期待。钴板块,国内原料价格下行,钴盐冶炼企业价格调整逻辑转向需求主导。钴业公司多向电新下游制造业延伸,构成钴-镍-前驱体-三元的一体化成本优势,增强竞争壁垒。受益股包括华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、格林美。建议投资者关注钴锂行业,把握旺季需求带来的投资机会。