2023年中国厨余垃圾处理器行业研究

摘要 厨余垃圾处理器还需多久才能成为家庭标配家电？ 利好政策带动行业发展，厨余垃圾处理器有望得到普及 中国厨余垃圾处理器行业的发展受限于公共排污设施的污水处理能力。部分二线及以下的城市污水管网和污水处理能力无法满足配置厨余垃圾处理器的要求，易造成下水管道堵塞。2022年12月，发改委、住建部、生态环境部发文《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》，该政策对广大地区的生活污水垃圾处理能力的提升起到积极推动作用，进而带动厨余垃圾处理器的终端应用 作为厨余垃圾处理器发源地的美国，厨余垃圾处理在部分地区已成为强制安装产品，总体家庭安装率已超过80%。中国厨余垃圾处理器行业最初为美国品牌提供OEM业务，本土市场仍处于起步阶段。在中国市场，为应对日益严格的垃圾分类要求，消费者的垃圾处理需求开始释放，可以预见厨余垃圾处理器将成为下一个热门的厨卫家电品类。2021年5月发改委、住房城乡建设部印发《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》的通知，在政策的引导下，厨余垃圾处理器有望同洗碗机一样成为新兴厨房大件，随着垃圾分类的普及，厨余垃圾处理器会被更多中国家庭所接受。同时随着消费需求升级，厨余垃圾处理器从源头上解决了厨余垃圾引发的卫生安全等问题，能保障更健康的品质生活 中国厨余垃圾处理器行业开拓下沉消费市场 由于厨余垃圾处理器的大规模安装对城市的生活污水垃圾处理能力有较高要求，而一线城市的排污设施通常较为发达，因此行业的早期发展过于依赖以一线城市为主的消费者。基于二线、三线城市的污水处理能力不断提高，品牌方为拓展二线、三线城市的市场，开始调整定价策略，多数产品价格下调。厨余垃圾处理器行业预计2024年完成调整，二线及以下城市的消费需求开始逐步释放，厨余垃圾处理器在部分污水处理能力较高的城市得到普及，一线城市消费疲软可能造成的行业风险降低 厨余垃圾处理器行业先发优势明显，行业龙头地位稳固 国产品牌贝克巴斯、美国品牌爱适易位于第一梯队，龙头地位稳固。贝克巴斯在1997年在厨余垃圾处理器赛道专注发展超过20年，而爱适易则是发明者，于1995年进入中国市场。这表明中国消费群体在购买厨余垃圾处理器时，更倾向于选择发展历史悠久的品牌 名词解释 直流电机：是指能将直流电能转换成机械能（直流电动机）或将机械能转换成直流电能（直流发电机）的旋转电机 有刷直流电机：有刷电机的定子上安装有固定的主磁极和电刷，转子上安装有电枢绕组和换向器。直流电源的电能通过电刷和换向器进入电枢绕组，产生电枢电流交流电机：是一种将交流电的电能转变为机械能的装置。交流电动机主要由一个用以产生磁场的电磁铁绕组或分布的定子绕组和一个旋转电枢或转子组成空气开关：又名空气断路器，是断路器的一种，只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关，空气开关本身不包含电路 RPM：是Revolutions Per Minute的缩写，即转每分，表示设备每分钟的旋转次数 DB：是分贝的意思，分贝是量度两个相同单位之数量比例的计量单位，主要用于度量声音强度 第一部分：行业综述 主要观点： 厨余垃圾处理器可连接厨房水槽，部分产品可连接洗碗机，由防腐研磨腔、不锈钢研磨锤、不锈钢研磨盘等组成，将食物垃圾研磨成细小的颗粒顺水流排出管道 2020至2022年，中国政府有关部门接连发布提升生活污水垃圾处理能力、规范生活垃圾分类和处理、补足生活垃圾分类能力等政策，推动中国生活垃圾处理发展，提高中国居民的生活水平 在线上渠道，中低端价位的厨余垃圾处理器占据了主要的市场份额。在线下渠道，更多的消费者愿意购买4,000元以上的高端产品。随着厨余垃圾处理器在二线以下城市的普及，高端产品的零售份额在减少 目前，厨余垃圾处理器市场的零售渠道以线下为主，消费者集中在一线城市。2022年，中国厨余垃圾处理器的零售额为19.0亿元，预计2028年零售额为30.0亿元 中国厨余垃圾处理器行业综述——定义与分类 厨余垃圾处理器可连接厨房水槽，部分产品可连接洗碗机，由防腐研磨腔、不锈钢研磨锤、不锈钢研磨盘等组成，将食物垃圾研磨成细小的颗粒顺水流排出管道 厨余垃圾处理器的定义与架构 厨余垃圾处理器的分类（按是否可连接洗碗机） 厨余垃圾处理器的核心功能是将厨余垃圾研磨打碎排入下水管道 产品特点 产品实例 描述 不可连接洗碗机的厨余垃圾处理器没有洗碗机接口，构造相对简单。 没有洗碗机接口价格集中区间在800至3,500元 研磨锤与研磨盘是厨余垃圾处理器的核心套件，通过电机带动磨盘高速旋转，利用离心力和捣锤将厨余垃圾研磨 不可连接洗碗机 研磨锤与研磨盘 因此，该类产品的成本和配件较少，上门安装费用更低，适合没有嵌入式洗碗机的用户 可连接洗碗机的厨余垃圾处理器必须具有动力排水功能和单向阀装置。 配件少、成本低，面向中低端市场 复旦申花 X9M 京东售价2,299元 厨余垃圾处理器的电机可分为直流电机和交流电机 直流电机的转速更高、启动扭矩大，适合处理硬质厨余垃圾。交流电机的噪音小、使用寿命长 电机 有洗碗机接口 有动力排水功能与单向阀装置 价格集中区间在1,200至7,900元适用性强、更环保，中高端产品标配 因此，该类产品拥有额外的洗碗机接口（一般在排水口上方），利用洗碗机产生的高温废水和去油物质清洗机器，实现废水利用，更加环保。3,500元以上的中高端厨余垃圾处理器普遍可连接洗碗机 爱适易P9-7 可连接洗碗机 厨余垃圾是居民家庭生活中产生的不可回收的湿垃圾。厨余垃圾含水量大，易滋生蚊虫、产生恶臭，是较难处理的垃圾类型 厨余垃圾处理器，又称废弃食物处理器，可连接厨房水槽，部分产品可连接洗碗机。厨余垃圾处理器由防腐研磨腔、全不锈钢研磨锤、全不锈钢研磨盘等组成，利用高速旋转的永磁电机带动研磨腔中的转盘，食物垃圾在离心力的作用下相互撞击，将食物垃圾研磨成细小的颗粒顺水流排出管道。厨余垃圾处理器使用方便，满罐（1L容量）垃圾处理时长普遍不超过30秒 爱适易Y8 京东售价2,488元 中国厨余垃圾处理器行业综述——政策分析 2020至2022年，中国政府有关部门接连发布提升生活污水垃圾处理能力、规范生活垃圾分类和处理、补足生活垃圾分类能力等政策，推动中国生活垃圾处理发展，提高中国居民的生活水平 厨余垃圾处理器的相关政策解读，2020-2022年 中国厨余垃圾处理器行业综述——市场现状 在线上渠道，中低端价位的厨余垃圾处理器占据了主要的市场份额。在线下渠道，更多的消费者愿意购买4,000元以上的高端产品。随着厨余垃圾处理器在二线以下城市的普及，高端产品的零售份额在减少 各价格段的厨余垃圾处理器零售额分布，2021vs.2022年 各线城市的厨余垃圾处理器的零售额分布，2021Q1-2022Q4 一线城市的生活垃圾污水处理能力强、污水管网发达，成为厨余垃圾处理器的主要市场。厨余垃圾处理器对城市污水管网和处理能力有较高要求，如果污水处理能力较弱，研磨后的厨余垃圾易堵塞下水管道。因此，污水管网发达、处理能力强的一线城市在2021年第一、第二季度的厨余垃圾处理器市场份额达到81%。基于产品认知度不断提升，二线、三至五线城市的厨余垃圾处理器市场正在不断扩大。随着厨余垃圾处理器在一线城市得到成功推广，二线、三至五线城市的消费者开始了解并购买产品。因此，二线、三至五线城市在2022年第二、第三、第四季度的厨余垃圾处理器市场份额显著扩大 在线上及线下渠道，4,000元以上的高端厨余垃圾处理器的零售份额正不断减少，品牌方正积极拓展下沉市场，产品定价下调。在线上渠道，1,000至3,999元价格段的中低端厨余垃圾处理器占据了主要的市场份额，2021至2022年均占有86%，其中1,000-1,999元价位的低端产品消费需求降低。在线下渠道，4,000元以上的高端厨余垃圾处理器的市场份额明显高于线上渠道，然而消费者对高端产品的购买需求正不断降低，而3,000-3,999元产品的零售额从2021年的13%上涨至2022年的21%。主要原因是品牌方正开拓三线至五线城市的下沉市场，原定价高于4,000元的产品开始下调，适应消费者的购买能力 中国厨余垃圾处理器行业综述——市场规模 目前，厨余垃圾处理器市场的零售渠道以线下为主，消费者集中在一线城市。2022年，中国厨余垃圾处理器的零售额为19.0亿元，预计2028年零售额为30.0亿元 中国厨余垃圾处理器行业的市场规模（按零售额），2018-2027年预测 头豹洞察 2020年全国46个城市已经开始执行垃圾分类入法政策，厨余垃圾处理器的时代渐渐到来。中国厨余垃圾处理器产业主要集中在江苏、浙江和广东，华南地区是主要的厨余垃圾处理器消费区域。2021年，厨余垃圾处理器零售额为22.0亿元 单位：[亿元] CAGR 2018-2022 线下零售额21.3% 线上零售额24.5% 40 CAGR：9.5% 2022-2027 9.3% 10.6% 中国厨余垃圾处理器的行业发展受限于公共排污设施的污水处理能力。部分二线及以下的城市污水管网和污水处理能力无法满足配置厨余垃圾处理器的要求，易造成下水管道堵塞。因此，行业早期发展过于依赖以一线城市为主的消费者。品牌方为拓展二线、三线城市的市场，开始调整定价策略，多数产品价格下调，因此会有短期的零售额下降情况。2022至2023年，厨余垃圾处理器零售额分别为19.0亿元、17.9亿元 CAGR：21.9% 11.5 2.2 基于垃圾分类政策的引导以及城市污水处理能力的提升，中国垃圾处理器有望打通下沉市场。预计2024年，二线及以下城市的消费需求开始逐步释放，厨余垃圾处理器在部分污水处理能力较高的城市得到普及，一线城市消费疲软可能造成的风险降低。基于城市污水处理能力的提升、垃圾分类的推行和消费者对品质生活的要求，下沉市场的消费需求将得到释放，预计2028年中国厨余垃圾处理器的零售额将达到30亿元 8.6 1.5 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 从一线城市向二、三线城市扩张 产品率先在一线城市推广 市场不断扩大，打通下沉市场 第二部分：产品分析 主要观点： 从厨余垃圾处理器的畅销产品看出，直流电机、无线开关、高级研磨（4级及以上）、大容量（1.4L及以上）成为趋势，美国品牌贝克巴斯、爱适易在中国市场有较强的竞争力 大功率直流电机型厨余垃圾处理器获得中国家庭的广泛关注，2022年上半年的直流电机型产品的线上及线下零售份额增长至88.2%、76.5%，700W以上的大功率直流电机型产品的零售额增长至44.3% 无线开关的无损安装特点有效解决消费者痛点，其产品价值得到市场认可，无线开关型厨余垃圾处理器的线上及线下市场均价同步上涨。无线开关已成为趋势，保留空气开关的商家附赠或单独销售无线开关 研磨等级没有行业统一标准，目前四级、五级研磨的产品受到消费者欢迎，宣传更高级别的研磨等级的厨余垃圾处理器有待市场考验。 目前，多数品牌将研磨等级作为提升产品附加值的依据之一 1.4L以上的大容量厨余垃圾处理器获得市场认可，线上零售额份额呈现上涨趋势。由于厨余垃圾处理器的垃圾处理能力增强，新款产品的容量逐步提升，消费者更倾向于购买垃圾处理效率更高的大容量产品 中国厨余垃圾处理器行业产品分析——畅销产品 从厨余垃圾处理器的畅销产品看出，直流电机、无线开关、高级研磨（4级及以上）、大容量（1.4L及以上）成为趋势，国产品牌贝克巴斯、美国品牌爱适易在中国市场有较强的竞争力 厨余垃圾处理器线上畅销产品，2022年 厨余垃圾处理器线下畅销产品，2022年 电机类型 开关类型 研磨等级 容量（L） 电机类型 开关类型 研磨等级 容量 从线上畅销的厨余垃圾处理器产品端看，仅有爱适易采用交流电机+空气开关的产品方案。贝克巴斯作为