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研报认为，近期市场有所调整，上证指数下跌2.3%。成交方面，市场日均成交额维持在万亿元以上较高水平，北向资金转为小幅净流出约3.5亿元。风格方面，偏大盘蓝筹的沪深300指数下跌2.5%，科创50和创业板指分别下跌3.1%和2.6%。行业与主题层面，高端制造相关板块近期表现较好，国防军工、机械等行业领涨；汽车板块也有不错表现；受个别公司减持影响，传媒行业跌幅较大；消费者服务、建材和房地产表现偏弱。短期内外部不确定性边际提升，市场中期机会大于风险。建议投资者关注LPR调降、新能源汽车购置税减免政策延长、海外方面鲍威尔在美国参议院银行委员会举行听证会上表示如果美国经济表现符合预期，今年再加息一到两次可能是合适的，加息还有一段路要走，不会很快降息。建议投资者关注以下进展：1）LPR调降10bp，各地房贷利率跟随调整。2）新能源汽车购置税减免政策延长。3）海外方面，6月22日鲍威尔在美国参议院银行委员会举行听证会上表示如果美国经济表现符合预期，今年再加息一到两次可能是合适的，加息还有一段路要走，不会很快降息。全球地缘局势不确定性提升。中美关系近期相关事件较多，关注后续进展。建议投资者短期成长为主线，中期看消费。
