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本周光伏与储能行业继续保持产销两旺态势，随着硅料、组件价格触底，以及6月底财报季末严控库存诉求趋缓，预计终端需求释放、订单签署、产业链排产将从7月开始重回较显著的环比上升趋势，并驱动Q3行业景气度整体呈现淡季不淡态势。维持看好板块全面、可持续的情绪修复，建议加大光储四大主线的配置力度。本周氢能与燃料电池行业，坚定看好燃料电池和氢能装备两大主线，关注月度装车和电解槽招标数据，当前板块处于低点，后续关注月度装车、电解槽招标落地催化和氢能企业IPO上市带来的板块效应。
