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端午假期期间，全球市场普遍下跌，亚太股市跌幅较大，大宗商品指数普遍下挫，美债收益率与美元指数上涨，离岸人民币下跌。美股三大指数均结束数周连涨态势，标普500、纳指、道指分别下跌0.40%、0.07%与0.66%。亚太市场则普遍跌幅较大，日经225指数跌2.36%，恒生指数跌1.71%。主要大宗商品价格下跌，大豆与原油跌幅较多，天然气价格上涨。加密货币比特币价格突破30000美元。受美联储主席讲话与官员表态影响，全球风险情绪受到冲击，人民币汇率再度承压。国内假期出行与消费数据整体修复至2019年水平。虽然长假期间海外市场出现波动，全球经济与流动性预期出现反复，但是我们认为影响市场的核心因素仍然是在国内经济增长。未来随着稳增长政策逐步落地，带动经济复苏，叠加下半年库存周期启动，顺周期行业有望迎来底部反转。配置建议：地产后周期的家电，建材，轻工等行业；与经济修复相关度较高的汽车（含新能源车）、食品饮料、交运；有望持续受益于“中特估”政策推进的资源型行业央国企龙头；医药中消费属性较强的中药、药房、消费医疗、医疗器械等细分领域。
