动态点评：海外订单突破不断，出海战略初显成效

大金重工（002487）近期海外订单不断突破，显示出公司全球化战略取得积极成果。欧洲风电市场成长空间广阔，确定性高，公司在欧洲等海外市场取得突破，有望直接受益于欧洲市场风电的发展。预计公司2023-2025年营业收入分别为82.9/117.9/150.0亿元，归母净利润分别为9.8/14.3/18.4亿元，对应PE分别为22/15/12倍，给予“增持”评级。