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以下是关于国防军工行业跟踪周报的总结：
- 上周，国防军工行业在改革提振下出现放量上涨，央企军工、材料与元器件板块表现良好，航天与船舶板块表现突出，上游环节的个股也有放量上涨。
- 国企人事更迭与装备中期调整是当前行业波动的核心变量，中期调整中有增量订单的方向，属于增量资金配置权重的个股，以及在军工的强优大中特估国家安全中最先受益的央企军工标的值得关注。
- 相关标的的选择标准包括：中期调整中有增量订单的方向，属于增量资金配置权重的个股，以及在军工的强优大中特估国家安全中最先受益的央企军工标的。
- 风险提示包括：成飞借壳审批风险、业绩不及预期风险、改革不及预期风险。
