聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人股份代號 : 9860艾迪康控股有限公司ADICON HOLDINGS LIMITED（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。ADICON Holdings Limited艾迪康控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目：33,192,500股股份（包括17,288,500股新股份及15,904,000股銷售股份，並視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：3,320,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：29,872,500股股份（包括13,968,500股新股份及15,904,000股銷售股份，並可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價 ： 每股發售股份12.32港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.00002美元股份代號：9860聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」所指明文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價將為每股發售股份12.32港元。香港發售股份申請人須於申請時支付發售價每股香港發售股份12.32港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。整體協調人（代表包銷商）經本公司及銷售股東同意後，可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前，隨時調減香港發售股份數目及╱或調低本招股章程所述發售價。在該情況下，本公司將於作出有關下調決定後在切實可行的情況下盡快惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午，在聯交所網站 www.hkexnews.hk及本公司網站 www.adicon.com.cn刊登公告。有關進一步資料，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。本公司於開曼群島註冊成立，而絕大部分業務均位於中國。有意投資者應注意開曼群島、中國及香港在法律、經濟及金融體系方面的差異及投資本公司涉及的不同風險因素。有意投資者亦應注意開曼群島及中國的監管框架與香港的監管框架不同，並應考慮股份的不同市場特質。有關差異與風險因素載於本招股章程「風險因素」及「監管概覽」各節及本招股章程附錄三。倘於股份在香港聯交所開始交易當日上午八時正前出現若干理由，整體協調人（代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。相關理由載於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不可於美國境內或向美國人士或代表美國人士或為美國人士利益發售、出售、質押或轉讓，惟豁免遵守美國證券法的登記規定或不受該等登記規定規管的交易除外。發售股份(1)根據美國證券法登記規定的豁免僅向合資格機構買家（定義見144A條）發售及出售；及(2)根據S規例在美國境外以離岸交易方式發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.adicon.com.cn)可供閱覽。倘 閣下需要本招股章程的印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。2023年6月19日 重要提示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程於香港聯交所網站www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」及我們的網站www.adicon.com.cn 可供閱覽。倘 閣下需要本招股章程的印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過網上白表服務經IPO App（可通過在App Store或Google Play中搜索「IPO App」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp 或 www.tricorglobal.com/IPOApp 下載）或於www.hkeipo.hk 提出申請；或(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，包括通過：i. 指示 閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份；或ii. （倘 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com )或通過「結算通」電話系統致電2979 7888（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可以通過香港結算客戶服務中心填妥輸入請求表格的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本的內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理人，務請 閣下提示顧客、客戶或委託人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於 閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的更多詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示閣下須透過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少500股香港發售股份並按照下表所列確定認購數目。 閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元5006,222.137,00087,109.7350,000622,212.35700,0008,710,973.051,00012,444.258,00099,553.9860,000746,654.83800,0009,955,397.751,50018,666.379,000111,998.2270,000871,097.30900,00011,199,822.482,00024,888.5010,000124,442.4780,000995,539.781,000,00012,444,247.202,50031,110.6215,000186,663.7190,0001,119,982.251,200,00014,933,096.653,00037,332.7520,000248,884.94100,0001,244,424.721,400,00017,421,946.083,50043,554.8625,000311,106.18200,0002,488,849.451,660,000(1)20,657,450.354,00049,776.9830,000373,327.41300,0003,733,274.154,50055,999.1135,000435,548.65400,0004,977,698.885,00062,221.2340,000497,769.89500,0006,222,123.606,00074,665.4945,000559,991.12600,0007,466,548.32(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1)– i –以下香港公開發售的預期時間表如有任何變更，我們將在香港於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站www.adicon.com.cn 刊發公告。香港公開發售開始 ..................................2023年6月19日（星期一）上午九時正透過以下方法之一根據網上白表服務完成電子申請之最後限期(2)(1) IPO App，可通過於App Store或Google Play 搜 索「IPO App」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp 下載(2) 指定網站www.hkeipo.hk ...................2023年6月23日（星期五）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售申請登記(3)......................2023年6月23日（星期五）上午十一時四十五分以下事項之最後限期：(a)向香港結算發出 電子認購指示及(b)透過網上銀行轉賬或 繳費靈付款轉賬完成網上白表申請付款(4) ..............2023年6月23日（星期五）中午十二時正倘若 閣下指示作為中央結算系統結算參與者或 中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商 代表 閣下通過中央結算系統終端機發出 申請香港發售股份的電子認購指示， 建議 閣下聯繫 閣下的經紀或託管商 以了解發出上述指示的截止時間，該截止 時間可能與上文所述截止時間不同。截止辦理香港公開發售申請登記(3)......................2023年6月23日（星期五）中午十二時正在聯交所網站www.hkexnews.hk 及本公司 網站www.adicon.com.cn公佈最終發售價、 國際發售踴躍程度、香港公開發售之 申請水平及香港公開發售的配發基準(5)(7)..........2023年6月29日（星期四）或之前通過多種渠道（參閱本招股章程內「如何 申請香港發售股份－D.公佈結果」一節） 發佈香港公開發售之配發結果（附上成功 申請人的身份證明文件號碼（如適用））(7).............2023年6月29日（星期四）起 預期時間表(1)– ii –可於IPO App透過「配發結果」功能 或於www.tricor.com.hk/ipo/result 或 www.hkeipo.hk/IPOResult 透過「按身份證 號碼搜索」功能查詢香港公開發售的分配結果(7) .........2023年6月29日（星期四）寄發股票╱ 將股票存入中央結算系統及退款支票╱網上白表電子 自動退款指示（如適用）(6)(7) .........................2023年6月29日（星期四）或之前預計股份開始在聯交所買賣(7) .........................2023年6月30日（星期五） 上午九時正附註：(1) 除另有指示外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。(2) 閣下將不得於遞交申請截止日期上午十一時三十分後利用網上白表服務透過IPO App或指定網站www.hkeipo.hk 遞交申請。倘若 閣下已於上午十一時三十分前遞交申請並已從IPO App或指定網站取得申請參考編號，則 閣下將獲准繼續辦理申請程序（即完成繳付申請款項），直至遞交申請截止日期中午十二時正，截止辦理認購申請登記之時