广东广康生化科技股份有限公司 （Yingde Greatchem Chemicals Co., Ltd.） 英德市农用化工产业链专用基地（英德市沙口镇红丰管理区） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 创业板风险提示 广东广康生化科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 广东广康生化科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票1,850万股，占发行后总股本的比例为25%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币42.45元/股 发行日期 2023年6月13日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 7,400万股 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2023年6月19日 广东广康生化科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 3 目 录 声 明.............................................................................................................................. 1 发行概况 ....................................................................................................................... 2 目 录.............................................................................................................................. 3 第一节 释义 .................................................................................................................. 7 一、常用词语 ......................................................................................................... 7 二、专业术语 ......................................................................................................... 9 第二节 概览 ................................................................................................................ 11 一、重大事项提示 ............................................................................................... 11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ................................................... 14 三、本次发行概况 ............................................................................................... 14 四、发行人主营业务经营情况 ........................................................................... 16 五、发行人符合创业板定位 ............................................................................... 20 六、发行人报告期的主要财务数据及财务指标 ............................................... 36 七、公司财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 ........................... 37 八、发行人选择的具体上市标准 ....................................................................... 38 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ....................................................... 38 十、募集资金主要用途与未来发展规划 ........................................................... 39 十一、其他对发行人有重大影响的事项 ........................................................... 40 第三节 风险因素 ........................................................................................................ 41 一、与发行人相关的风险 ................................................................................... 41 二、与行业相关的风险 ....................................................................................... 46 三、其他风险 ....................................................................................................... 48 第四节 发行人基本情况 ............................................................................................ 52 一、发行人基本情况 ........................................................................................... 52 二、发行人设立情况以及报告期内股本和股东变化情况 ............................... 52 三、发行人成立以来重要事件 ........................................................................... 63 四、发行人在其它证券市场的上市/挂牌情况 ................................................. 67 五、发行人股权结构 ........................................................................................... 67 广东广康生化科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 4 六、发行人下属企业情况 ................................................................................... 68 七、发行人控股股东、实际控制人及其他持有发行人5%以上股份的主要股东 ........................................................................................................................... 76 八、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为 ....................................................... 89 九、发行人股本情况 ........................................................................................... 89 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 ....................... 94 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的有关协议以及有关协议的履行情况 ................................................................................. 101 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属持股情况 . 101 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况 ..... 102 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其它对外投资情况 . 103 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况 ..................... 104 十六、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排 ......................................................................................................... 105 十七、员工及其社会保障情况 ......................................................................... 108 第五节 业务与技术 ................................................................