基金周报：市场反弹，基金发行热度有所回升

1 Table_First Table_First|Table_ReportType 金融工程│金融工程定期 Table_First|Table_Summary 市场反弹，基金发行热度有所回升 ——基金周报 2023.6.12-2023.6.16 ➢ QDII基金、股票型基金本周涨幅最高 本周上证指数上涨1.30%，深证成指上涨4.75%，创业板上涨5.93%，科创50上涨1.97%，中债指数上涨0.10%。本周A股市场大盘与创业板均大幅上涨，AI概念活跃，通信等板块表现亮眼，食品饮料、汽车等行业涨幅居前，本周分别上涨7.91%和6.19%。本周全部基金指数实现上涨，QDII基金指数涨幅最高，涨幅为2.84%。其次为股票基金指数，本周上涨2.78%。 ➢ 公募基金发行热度有所回升 本周公募发行份额超过280亿份，本周新成立43只公募基金，共募集283.48亿份。其中债券型基金募集239.14亿份；混合型基金募集34.96亿份；股票型基金募集7.01亿份。 ➢ 基金投资组合 持续推荐国泰事件驱动A等产品，持续推荐博时创新、国投瑞银瑞利、银华鑫锐、工银瑞信尊享短债A、建信中小盘先锋股票A、交银启诚、中庚价值先锋和嘉实消费精选股票A等基金。 ➢ 权益主题基金优选 通过对基金名称、合同规定、跟踪基准和基金持仓筛选建立基金池，对收益率、胜率、风险收益比、风险控制等指标筛选出业绩优秀的权益周期类、金融类、军工类、消费类、新能源、医药基金：华夏能源革新、大成新锐产业、工银瑞信新金融 A、易方达国防军工、嘉实消费精选股票A、安信医药健康股票A等。 ➢ 量化基金优选 建议投资者关注以下业绩优秀的量化基金：博时裕富沪深300（050002.OF）具有较高胜率和稳定的增强收益，盈亏比表现优秀。博时量化平衡（004495.OF）为采用量化策略的固收+的基金，盈亏比高。博时智选量化多因子（013465.OF）为偏向中证1000的小盘量化基金，基金经理过往业绩优秀。 ➢ 风险提示 本报告结论基于历史数据信息的统计规律，推荐标的都是基于历史数据得出，历史数据并不一定代表未来。未来基金经理变更、基金经理风格变化等情况也可能存在，报告阅读者需审慎参考报告结论。 证券研究报告 Tabl e_First|T abl e_R eportD at e 2023年06月18日 Table_First|Table_Author 分析师：王晓檬 执业证书编号：S0590522030006 邮箱：xmw@glsc.com.cn 分析师：朱人木 执业证书编号：S0590522040002 邮箱：zhurm@glsc.com.cn Table_First|Table_Contacter Table_First|Table_RelateReport 相关报告 1、《市场分化，关注盈利》2023.04.13 2、《北向流出TMT，华宝医疗ETF突破200亿 》2023.04.10 3、《科技板块和相关主题类基金业绩亮眼》2023.04.08 请务必阅读报告末页的重要声明 2 请务必阅读报告末页的重要声明 金融工程│金融工程定期 正文目录 1 QDII基金、股票型基金本周涨幅最大 ...................................... 3 2 本周公募发行热度回升 .................................................. 4 3 本周通信、酒类基金涨幅靠前 ............................................ 5 4 基金投资组合 .......................................................... 6 4.1 本周投资组合表现：嘉实消费精选股票A周涨幅最高 ............................... 6 4.2 投资组合推荐.............................................................................................. 7 5 权益主题基金优选 ...................................................... 8 5.1 周期类基金优选 .......................................................................................... 8 5.2 金融类基金优选 .......................................................................................... 9 5.3 军工类基金优选 ........................................................................................ 10 5.4 消费类基金优选 ........................................................................................ 11 5.5 新能源基金优选 ........................................................................................ 12 5.6 医药类基金优选 ........................................................................................ 13 6 本周利率下行 ......................................................... 13 7 量化基金优选推荐 ..................................................... 14 8 风险提示 ............................................................ 15 图表目录 图表1：指数本周和今年来表现 ....................................................................................... 3 图表2：基金指数本周和今年来表现 ................................................................................ 4 图表3：本周公募成立份额超过280亿份 ........................................................................ 4 图表4：规模靠前的新成立基金大部分为债券型基金 ...................................................... 5 图表5：ETF中通信、酒主题领涨 .................................................................................... 5 图表6：主动权益基金中数字经济相关基金收益靠前 ...................................................... 6 图表7：非权益基金中偏债混合型基金领涨 ..................................................................... 6 图表8：投资组合内基金本周表现 ................................................................................... 7 图表9：关注的基金投资组合 ........................................................................................... 7 图表10：周期类基金优选 ................................................................................................ 9 图表11：金融类基金优选 .............................................................................................. 10 图表12：军工类基金优选 .............................................................................................. 11 图表13：消费类基金优选 .............................................................................................. 11 图表14：新能源基金优选 .............................................................................................. 12 图表15：医药类基金优选 .............................................................................................. 13 图表16：债券利率自去年3月底开始下行 .................................................................... 14 图表17：DR007上行 ...................................................................................................... 14 图表18：建议关注的量化基金 ....................................................................................... 15 3 请务必阅读报告末页的重要声明 金融工程│金融工程定期 1 QDII基金、股票型基金本周涨幅最大 本周上证指数上涨1.30%，深证成指上涨4.75%，上证50上涨2.24%，沪深300指数上涨3.30%，创业板上涨5.93%，科创50上涨1.97%，中债指数上涨0.10%。恒生指数上涨3.35%，恒生科技上涨7.61%。美股市场道琼斯工业指数上涨1.25%，纳斯达克指数上涨3.25%，标普500指数上涨2.58%。本周A股市场大盘与创业板均大幅上涨，AI概念活跃，通信等板块表现亮眼，食品饮料、汽车等行业涨幅居前，本周分别上涨7.91%和6.19%。 图表1：指数本周和今年来表现 来源：Wind，国联证券研究所 QDII基金本周表现最佳。本周全部基金指数实现上涨，QDII基金指数涨幅最高，涨幅为2.84%。其次为股票基金指数，本周上涨2.78%。今年以来，债券型基金、货币基金、QDII基金和另类投资基金获得正的年度收益，QDII基金指数年涨幅为6.98%，涨幅最大；其次为另类投资型基金，年涨幅达3.33%。