微导纳米（688147）近日与浙江国康新能源科技有限公司签署了TOPCon电池设备销售合同，合同金额总计约为人民币4.41亿元（含税）。公司光伏设备订单随着TOPCon的快速扩产大幅增加，为公司的业绩增长奠定坚实基础。此外，公司2022年推出的应用于逻辑芯片、传统和新型存储芯片、CMOS芯片、MEMS等领域的多款ALD设备也取得了客户订单。公司以硬掩模工艺为切入点，解决关键工艺卡脖子问题，通过差异化策略开发CVD领域的关键设备。我们预测公司2023-2025年营业收入分别为18.57/31.81 /44.12亿元，归母净利润分别为1.76/3 .80 /5.83亿元。我们给予公司“增持”评级。
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