上周，极端天气对电力系统产生了很大的压力，这推动了新型电力系统建设的加速。国家气象组织预计今年厄尔尼诺现象的可能性更高，这将导致全球气温升高，部分地区降雨减少，引发极端天气和气候事件。因此，电力保供压力增加，需要采取市场化手段配置调峰调频资源，以应对这种挑战。这将带动电源侧火电灵活性改造和储能市场的需求，因此我们推荐具备低温烟气脱硝技术的青达环保、龙净环保和清新环境，以及烟气监测设备龙头雪迪龙。此外，灵活性改造设备需求也开始凸显，我们推荐引入重力储能技术并已开展示范性项目的中国天楹和锅炉设备提供商华光环能为受益标的。山西省的电力现货交易经验有借鉴意义，电力现货市场辅助交易需求将会显现，受益标的为国能日新。此外，我们还推荐了一些相关报告，如《蓝皮书确定新型电力系统推进时间节点》、《碳市场机制完善，CCER重启加速》、《政策强调基础科研，加速国产仪器进口替代》、《电改推动成本传递，灵活性与储能改造加速》和《用电紧张预期助推灵活性改造价值重估》。
