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本周研报主要围绕弱反弹仍在路上的主题展开，建议投资者继续关注强预期弱现实板块。具体来看，中特估和红利低波相关性较高的行业持续推荐，包括基建、石油石化、运营商等；AI内部分化下看好科创、芯片，同时关注暑期利好的传媒游戏、旅游等；继续推荐防御板块的电力、中药，关注季节效应下的军工板块。此外，首推游戏传媒ETF和计算机ETF。在轮动框架方面，建议投资者关注行业和主题的轮动机会，并维持40%的仓位。
