行业周报：积极布局“AI+XR”，密切关注“AI+”产品落地

传媒 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 1/14 传媒 2023年06月04日 投资评级：看好（维持） 行业走势图 数据来源：聚源 《大模型应用生态持续落地，关注苹果WDCC大会—行 业 周 报 》-2023.5.28 《版号稳定发放，储备游戏或加速上线，驱动行业增长—行业点评报告》-2023.5.23 《继续聚焦AIGC产品落地，关注“618” 电 商 大 促—行 业 周 报 》-2023.5.21 积极布局“AI+XR”，密切关注“AI+”产品落地 ——行业周报 方光照（分析师） 田鹏（联系人） fangguangzhao@kysec.cn 证书编号：S0790520030004 tianpeng@kysec.cn 证书编号：S0790121100012  苹果WDCC大会召开在即，Meta宣布新品Q3上线，积极布局“AI+XR” 根据苹果官网，WWDC2023开发者大会将于太平洋时间6月5日上午10点（北京时间6月6日凌晨1点）举行主题演讲，下午1点30分举行Platforms State of the Union，市场关注的焦点包括iOS17、macOS14、watchOS10、15 英寸 MacBook Air及初代MR设备的发布。另外，6月1日Meta官方宣布新一代VR设备Quest 3将于2023年秋季发布，其中128GB型号售价为499.99美元，Meta CEO 扎克伯格透露Quest 3 采用更纤薄的设计，具有更高的分辨率、更强的性能、突破性的 Meta Reality 技术，与 Quest 2 相比，Passthrough 中的像素增加了 10 倍，光学外形缩小了 40%，配备全新设计的 TruTouch 振动手柄具有更流线型和更符合人体工程学的外形，兼容 Quest 2 应用商店中的 500 多款 VR 游戏、应用和体验，以及将新增多款VR/MR游戏。我们认为，苹果及Meta或相继推出XR硬件，尤其是苹果的入局有望重新定义XR这一全新交互设备的设计标准，并带来类似手机iOS应用商店的平台生态，拉动XR内容需求，而大语言模型及AIGC工具或推动XR内容生产大幅降本提效，有助于解决因缺乏内容导致的XR硬件难以放量的问题，AI将推动XR应用空间逐步打开；建议继续把握“AI+XR”应用投资机会，包括XR游戏、XR视频、XR直播、XR文旅等领域，重点推荐奥飞娱乐、芒果超媒、完美世界，受益标的包括宝通科技、恒信东方、富春股份、恺英网络、风语筑、丝路视觉、东方时尚等。  继续布局“AI+游戏/教育/IP/电商”，密切关注“AI+”产品落地 我们建议继续密切关注AIGC应用落地、迭代进展及对相关公司带来的业绩增量，布局“AI+游戏/教育/IP”领域具备流量、内容、数据壁垒的公司。（1）游戏：密切关注新游戏上线节奏及新老游戏中AI带来的玩法创新，近期值得重点关注的游戏包括三七互娱《凡人修仙传》（已于5月24日上线，七麦数据显示iOS游戏畅销榜排名稳定在前15）、恺英网络《龙行八部之西行记》（6月5日上线）、腾讯《白夜极光》（定档6月13日）、网易《逆水寒》（定档6月30日）等；重点推荐姚记科技、腾讯控股、网易-S、吉比特、完美世界、心动公司、创梦天地，受益标的包括三七互娱、星辉娱乐、恺英网络、电魂网络、神州泰岳、巨人网络、宝通科技、盛天网络等。（2）教育：5月29日世纪天鸿官微宣布AI产品“小鸿助教”全线升级， 5月31日盛通股份在互动平台表示公司已通过智谱AI已开发出内测版本模型“盛通教育学习助手”，教辅出版和教育培训公司的“AI+教育”产品持续落地，后续或带来业绩增量；受益标的包括盛通股份、世纪天鸿、南方传媒、山东出版等。（3）IP：5月30日奥飞娱乐官微宣布与小冰公司签署战略合作协议，双方将共同推动“IP+AI”产业化落地，打造“超级飞侠”、“喜羊羊与灰太狼”等知名动画IP主要角色的虚拟数字人及智能玩具，“动画IP+大语言模型”或推动AI亲子陪伴市场空间打开；重点推荐奥飞娱乐，受益标的包括汤姆猫、上海电影、光线传媒等。  风险提示：AIGC应用进展低于预期，内容行业监管政策变化。 目 录 -38%-19%0%19%38%58%77%2022-062022-102023-02传媒沪深300相关研究报告 开源证券证券研究报告 行业周报 行业研究 行业周报 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 2/14 1、 行业数据综述：《熊猫爱旅行》和《王者荣耀》分别获得本周内地iOS游戏免费榜和畅销榜冠军；电影《速度与激情10》获得周票房冠军 ................................................................................................................................................................... 3 2、 行业新闻综述：国内外互联网公司持续发力AI大模型；百度启动“文心杯”创业大赛..................................................... 8 2.1、 互联网：腾讯投资AI创业；百度启动“文心杯”创业大赛 ......................................................................................... 8 2.2、 游戏：英伟达助力游戏AI应用落地............................................................................................................................. 8 2.3、 教育：政策持续助力 ...................................................................................................................................................... 9 2.4、 元宇宙/AIGC：各厂商持续发布AI模型 ...................................................................................................................... 9 3、 公告总结：部分公司发布业务相关公告.................................................................................................................................. 9 4、 板块行情综述：A股传媒板块2023年第22周表现强于上证综指、沪深300、深证成指、创业板指 .......................... 10 5、 风险提示 ................................................................................................................................................................................... 12 图表目录 图1： iOS游戏免费榜排名——《熊猫爱旅行》为内地iOS免费榜第一（2023.05.28-2023.06.03）（截止时间：2023.06.03 22：00） ............................................................................................................................................................................................ 3 图2： iOS游戏畅销榜排名——《王者荣耀》为内地iOS畅销榜第一（2023.05.28-2023.06.03）（截止时间：2023.06.03 22：00） ............................................................................................................................................................................................ 4 图3： 游戏板块周涨幅最大，互联网板块周涨幅最小（5月22日-5月26日） .................................................................... 11 图4： 相对传媒指数/沪深300，游戏板块均获得最高超额收益（5月29日-6月2日） ...................................................... 11 表1： 重点公司游戏产品iOS游戏畅销榜排名——腾讯头部游戏表现稳定（2023.05.28-2023.06.03）（截止时间：2023.06.03 22：00） ......................................................................................................................................................................... 4 表2： 未来一周上市公司新上线游戏（截止时间：2023.06.03 22：00） .................................................................................. 5 表3： TapTap新游安卓预约榜排名——《火力苏打》获新游本周预约榜第一（2023.05.28-2023.06.03）（截止时间：2023.06.03 22：00） ......................................................................................................................................................................... 5 表4： TapTap新游iOS预约榜排名——《代号鸢》获新游本周预约榜第一（2023.05.28-2023.06.03）（截止时间：2023.06.03 22：00） ......................................................................................................................................................................... 6 表5： 院线电影数据—《速度与激情10》获得周票房第一（2023.05.28-2023.06.03）（截止时间：2023.06.03 22：00） .. 6 表6： 即将上映影片中，海外电影期待值保持领先（截止时间：2023.06.03 22：00） ...............