根据苹果和Meta的计划,他们将在今年分别推出新一代的VR设备Quest 3和新一代的XR设备。这将为XR内容需求带来推动,并有望重新定义XR的设计标准。同时,大语言模型和AIGC工具将有助于解决XR内容生产中缺乏内容的问题。此外,建议继续关注“AI+游戏/教育/IP/电商”的投资机会,布局相关领域具备流量、内容、数据壁垒的公司。受益标的包括姚记科技、腾讯控股、网易-S、吉比特、完美世界、心动公司、创梦天地等。同时,内容行业监管政策变化也可能对投资带来风险。
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