本周交运指数下降0.6%,沪深300指数上涨0.3%,跑输大盘0.9%,排名23/29。交运子板块中公交板块涨幅最大(+1.7%),航空板块跌幅最大(-2.3%)。行业观点方面,快递业务量已达500亿件,同比增长40%,预计行业价格战监管持续,叠加资本开支高峰或已过去,产能跟业务量更加匹配,盈利有望持续释放。物流行业盛航股份拟新增运力,化学品船龙头公司市占率有望提升。出行链方面,南方航空发布定增预案,拟引进50架飞机。航空板块方面,油运长期供需好转逻辑不改。港口方面,宁波港披露2023年5月生产数据,预计完成集装箱吞吐量384万标准箱,同比下降5.0%。风险提示方面,需求恢复不及预期风险,油价上涨风险,汇率波动风险,价格战超预期风险。
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