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研报指出，人民币汇率近期出现贬值，但已接近尾声，经济定价弱化和政策预期强化将助力汇率企稳。此外，汇率与北上资金并非线性联动，汇率贬值预期对于北上资金的影响更为显著。研报建议关注外资增量回流的英伟达海外映射产业链，并认为“预期净利润”对外资有较好的预判作用。同时，交易情绪仍在底部，但已出现较为明显的边际回暖迹象。
