奥来德是中国OLED材料、蒸发源设备领先企业，最近进军钙钛矿光伏电池设备及材料领域。公司 OLED 发光材料业务持续放量，延伸薄膜封装材料产品线。6代线蒸发源设备需求稳健，8.5代蒸发源空间广阔。公司技术协同强势切入钙钛矿光伏电池领域，有望占据钙钛矿蒸镀设备可观份额。我们预测公司2023-2025年每股收益分别为1.25、2.10、3.23元，根据可比公司24年调整后平均28倍PE估值水平，对应58.80元人民币目标价，首次给予买入评级。
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