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根据研报正文,我们得出以下结论:
- 机械行业持续推荐半导体设备和光伏设备,因为日本出口管制加速了国内先进制程设备的国产替代,国内企业有望持续受益。
- 光伏设备方面,HJT接近平价临界点,扩产即将加速,龙头组件企业有望年内落地中试线。
- 数控系统行业方面,看好国产数控系统加速突围,因为国内高端数控系统市场仍主要被外资垄断,而国产数控系统性能正在加速提升。