2023年中国共享充电宝行业研究报告

中国共享充电宝行业研究报告©2023.5 iResearchInc. 2©2023.5 iResearchInc. www.iresearch.com.cn摘要行业规模：2022年全年数据表现趋于保守，行业规模为100亿。到2023年，随着居民生产、生活等经济活动的稳步恢复，行业景气回温，行业容量有望增至近170亿，并于2028年超过700亿规模。发展现状：移动互联网生态的迅速发展和手机耗电量的提升促进了共享充电宝行业的快速扩张。在短期内线下场景依然有待恢复，但从长期来看，一方面，餐饮、旅游等行业将会迎来新一轮的景气回升，从而为行业发展提供充足动力；另一方面，行业准则和相关政策也在不断完善的过程中，这也会更好地帮助行业向规范化、可持续化发展的路径迈进。发展趋势：随着行业迈入精细化发展阶段，品牌商也会从多维度进行产品和服务的升级迭代，力求在满足用户消费诉求的同时也持续优化自身的运营模型。其中主要方向涵盖了机柜、充电宝的硬件升级，售后体系的细化完善，从上游原材料到下游商户管理等全路径的降本增效，多元化业务的开发、线上线下全渠道拓展及社会价值创造等。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。需求特征：80、90后为主力消费群体，男女比例均衡。在场景维度，餐饮场景下消费者对于共享充电宝的使用率超五成，其次分别为室内娱乐场所和商超，且三大主要场景下的借取便利均有较好保障。在决策因素方面，充电效率及归还便利为消费者首要考量。SMS 3中国共享充电宝行业发展概览1中国共享充电行业消费者洞察2中国共享充电宝行业竞争格局及案例3中国共享充电宝行业未来趋势展望4 4©2023.5 iResearchInc.www.iresearch.com.cn©2023.5 iResearchInc.www.iresearch.com.cn中国共享充电宝行业发展驱动因素移动网民规模持续增加，移动互联网生态发展迅速2017-2021年，中国移动互联网规模持续增加，2021年增速开始放缓，艾瑞预计，2022年中国移动互联网用户规模将达到10.8亿人。2017-2021年，中国移动互联网接入流量高速增长，预计2022年会再次出现增长高峰，达到5千亿GB。庞大的移动互联网用户规模和接入流量为共享充电宝行业奠定稳定的规模基础。来源：2017-2021年数据来自国家统计局，2022-2024年数据为艾瑞预测。来源：2017-2021年数据来自Choice，2012-2024年数据为艾瑞预测。7.58.28.89.910.410.811.311.59.3%7.3%12.5%5.1%3.8%4.6%1.8%201720182019202020212022e2023e2024e2017-2021年中国移动互联网用户规模及增速移动互联网用户规模（亿人）增速（%）245.9 709.0 1219.9 1655.7 2216.3 5074.6 7774.3 11614.8 188.3%72.1%35.7%33.9%129.0%53.2%49.4%201720182019202020212022e2023e2024e2017-2024年中国移动互联网接入流量移动互联网接入流量（亿GB）增速（%） 5©2023.5 iResearchInc.www.iresearch.com.cn©2023.5 iResearchInc.www.iresearch.com.cn中国共享充电宝行业发展驱动因素工作、娱乐等手机重度使用场景下，用户使用时长持续增加2017-2022年，中国移动互联网用户人均使用时长从99分钟/天增加至214分钟/天，随着移动互联网应用生态的持续迭代和丰富，预计接下来使用时长仍继续呈现增长态势，2023年预计将达到230分钟/天。2019-2021期间，包括即时通讯、短视频、游戏在内的手机重度使用场景，人均单机有效使用时长总体上也呈现上升趋势，其中，即时通讯类应用场景的人均单机有效使用时长基本保持不变，游戏类应用2021年出现爆发式增长，主要原因可能是受疫情居家影响，其作为可以消磨时光的沉浸式体验类应用，深受用户青睐。来源：eMarketer，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：UserTracker、CNNIC、小白测评，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。23.9 23.8 10.5 23.8 33.1 12.0 24.1 33.1 37.4 即时通讯短视频游戏2017-2021年手机重度使用场景人均单机有效使用时长（小时）20192020202199118139171196214230 19.2%17.8%23.0%14.6%9.2%7.5%2017201820192020202120222023e2017-2023年中国移动互联网用户人均使用时长人均单机使用时长（分钟/天）增速（%） 6©2023.5 iResearchInc.www.iresearch.com.cn©2023.5 iResearchInc.www.iresearch.com.cn中国共享充电宝行业发展驱动因素手机电池容量提升，但随着手机配置增多，耗电量也随之增加2022年5G手机电池平均容量为4768毫安，相较2019年提升7.4%，但是随着人们对手机依赖程度的不断加深，手机内移动应用程序也在不断增多，同时手机配置也在不断增强，因此2022年5G手机的续航能力相较2019年反而有所下降，相同使用时间后，2019年5G手机平均剩余电量为53.7%，而2022年仅为36.6%，由此可见，智能手机充电需求仍呈现上升趋势。来源：小白测评，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：小白测评，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。53.7%36.6%201920222019年和2022年5G手机续航能力对比201920224437.5 4768.0 201920222019年和2022年5G手机电池容量对比20192022 7©2023.5 iResearchInc.www.iresearch.com.cn©2023.5 iResearchInc.www.iresearch.com.cn中国共享充电宝行业消费洞察短期影响：部分场景已经出现反弹，三线城市到店客流恢复力度最大2019年共享充电宝在不同使用场景中的点位分布排名靠前的分别为餐饮场景、休闲/娱乐和酒旅/住宿场景，其中共享充电宝在餐饮场景下的点位分布为44%，在休闲/娱乐和酒旅/住宿场景下的点位分布均在15%左右，自2020年新冠疫情爆发以来，受疫情冲击及各地疫情反复外加国家系列封控措施的影响，共享充电宝的各个线下使用场景均受到了不同程度的冲击，2022年，餐饮以及酒旅/住宿场景下共享充电宝的点位分布都出现明显下降。2022年底，随着新的防疫政策出台，各地逐步解封，共享充电宝在商超/购物和娱乐场景中的点位分布已经有所恢复，同时，不同线级城市到店客流也逐步实现恢复，其中三线及以下城市的恢复力度最大。结合2023年初全国各地强劲的消费复苏态势，艾瑞预计，未来共享充电宝行业有望恢复到疫情前水平，且随着人们移动充电需求的不断增长，共享充电宝行业将会迎来新一轮增长。来源：综合公开资料和企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：综合公开资料和企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。44.0%8.9%15.6%14.5%6.1%37.2%18.5%15.5%8.0%5.0%餐饮商超/购物休闲/娱乐酒旅/住宿交通枢纽2019年和2022年共享充电宝点位布局对比2019202277.0%82.0%84.0%一线及新一线城市二线城市三线城市及以下2022年不同线级城市到店客流同比恢复情况同比恢复占比（%） 8©2023.5 iResearchInc.www.iresearch.com.cn©2023.5 iResearchInc.www.iresearch.com.cn中国共享充电宝行业消费洞察长期态势：餐饮、酒旅等共享充电宝主要应用场景将迎来新一轮复苏2022年中国共享充电宝小程序月活相较2021年出现略微下降，主要原因是受到全国多地严格的封措施影响，共享充电宝线下消费场景到店客流出现显著下滑。2023年，随着各地全面解封，居民消费动机及消费信心将得到稳步恢复，预计共享充电宝相关行业将迎来全面复苏，之前受疫情冲击最大的餐饮及酒旅/住宿行业也将实现明显增长，从而对共享充电宝形成行业利好。来源：综合公开资料和企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：综合公开资料和企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2175 2950 4063 3913 35.6%37.7%-3.7%20192020202120222019-2022年中国共享充电宝头部品牌小程序月活平均数及增速小程序月活数（万人）增速（%）42716.0 46721.0 39527.0 46895.0 51129.0 55646.0 60506.8 9.4%-15.4%18.6%9.0%8.8%8.7%20182019202020212022e2023e2024e营业收入（亿元）增速（%）2018-2024年中国餐饮行业营收规模及增速8.4%-52.1%12.8%-22.1%2019202020212022同比（%）2019-2022年中国境内旅游人数同比情况 9©2023.5 iResearchInc. www.iresearch.com.cn基础场景衍生场景餐饮类•正餐餐厅•快餐连锁•甜品店/咖啡店/茶饮店•主题餐厅•网红餐厅•甜品站/咖啡及茶饮柜台商超/购物•商场/购物中心•超市•品牌集合店•便利店/仓储会员店酒旅/住宿•星际酒店•快捷旅馆•青旅•民宿休闲/娱乐•电影院•KTV、夜店•景区、公园•健身房、体育场馆•桌游、密室逃脱、剧本杀•主题乐园交通/出行•公交站、地铁站•火车站、飞机场•公交车内、地铁内医疗机构•医院•康复中心、养老院•医疗卫生服务站中国共享充电宝行业消费洞察中国共享充电宝的应用场景正从基础场景向衍生场景扩展随着诸如餐饮、商超/购物、酒旅/住宿、休闲/娱乐、交通/出行、医疗机构等商业模式的迭代升级，其线下消费场景也在不断扩展，由传统的基础类消费场景向衍生类场景不断扩充，由此为共享充电宝的使用带来更加多元丰富的需求场景。来源：综合公开资料和企业访谈，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国共享充电宝消费场景 10©2023.5 iResearchInc. www.iresearch.com.cn中国共享充电宝行业发展概览共享充电宝模式渗透优势显著，满足多场景移动充电需求模式名称特征典型企业用户体验渗透率移动共享充电宝➢代表模式：以怪兽、街电、美团等头部充电宝品牌为代表，通过直营或代理在全国各线级城市展开布局➢场景覆盖：涵盖餐饮、娱乐、交通枢纽等，覆盖场景层面广➢优势：借还便利，且对比其他模式，同等场景下订单量、营收最高移动快充充电宝➢代表模式：规模不大，主要由区域性小厂家为主导➢场景覆盖：铺设场景有限，地域性明显➢痛点：从商业逻辑上看较难获得高盈利无线共享充电服务➢代表模式：以桌面充的形式存在，以代理模式为主导➢场景覆盖：适合餐馆、网吧等室内娱乐社交场景➢痛点：便捷性与机动性存在一定限制固定共享充电服务