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2022年中国共享充电宝行业市场研究报告

电子设备2022-08-15成祺、梁飞头豹研究院机构上传
2022年中国共享充电宝行业市场研究报告

1报告提供的任何内容(包括但不限于数据、文字、图表、图像等)均系头豹研究院独有的高度机密性文件(在报告中另行标明出处者除外)。未经头豹研究院事先书面许可,任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容,若有违反上述约定的行为发生,头豹研究院保留采取法律措施,追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标,头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构,也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 2022年中国共享充电宝行业市场研究报告 2022 China Mobile Device Charging Service Market Research Report2022年共有電力銀行業界市場調査レポート概览标签:共享充电宝、智能终端、竹芒科技、怪兽充电、美团充电宝报告主要作者:成祺、梁飞2022/08 2u中国智能终端应用各细分业态发展综述 ---------------------------------------------------------------4•中国线下消费场景各智能终端应用发展综述---------------------------------------------------------------5•中国共享充电宝行业主要企业发展动态梳理---------------------------------------------------------------6u中国共享充电宝行业发展现状及竞争格局分析---------------------------------------------------------------7 •中国共享充电宝行业周期---------------------------------------------------------------8 •共享充电宝行业核心指标对比分析---------------------------------------------------------------9 •共享充电宝行业集中度分析---------------------------------------------------------------10 •共享充电宝行业竞争格局变迁---------------------------------------------------------------11 u中国共享充电宝厂商战略调整方向及新业务布局分析 ---------------------------------------------------------------12 •中国共享充电宝厂商战略对比--------------------------------------------------------------- 13•怪兽充电业务前景分析---------------------------------------------------------------14 •竹芒科技业务前景分析---------------------------------------------------------------16 •竹芒科技新业务布局——电单车共享充电桩---------------------------------------------------------------17 •竹芒科技新业务布局——智能零售货柜---------------------------------------------------------------18•竹芒科技新业务布局——智能储物柜---------------------------------------------------------------19•竹芒科技新业务布局——广告机---------------------------------------------------------------20•小电科技业务前景分析---------------------------------------------------------------21•美团充电宝业务前景分析---------------------------------------------------------------22目录 3u中国共享充电宝厂商在智能终端应用市场的布局展望---------------------------------------------------------------23 •智能终端应用市场鼓励政策---------------------------------------------------------------24•智能终端应用市场风险机遇分析---------------------------------------------------------------25•点位及用户资源推动智能化应用终端普及---------------------------------------------------------------26 •新一代信息技术应用使精细化运营成为可能---------------------------------------------------------------27 u方法论---------------------------------------------------------------28u法律说明---------------------------------------------------------------29目录 4第一章节:中国智能终端应用各细分业态发展综述 发展综述 布局展望发展现状及竞争格局分析q行业周期q核心指标对比分析q集中度分析q竞争格局变迁战略调整方向及新业务布局分析 q中国线下消费场景各智能终端应用发展综述q中国共享充电宝行业主要企业发展动态梳理q智能终端应用市场鼓励政策分析q智能终端应用市场风险机遇分析q点位及用户资源推动智能化应用终端普及q新一代信息技术应用使精细化运营成为可能q共享充电宝厂商战略对比q怪兽充电业务前景分析q竹芒科技业务前景分析q竹芒科技新业务布局q小电科技业务前景分析q美团充电宝业务前景分析 55中国物联网行业的高速发展为线下消费场景各智能终端的广泛应用提供底层支持并催生出“物联网+新消费”的创新趋势。智能终端细分品类众多,智能化与数字化趋势将带来巨大市场需求,想象空间广阔中国线下消费场景各智能终端品类梳理,2022年来源:各品牌官方网站,头豹研究院中国线下消费场景各智能终端应用发展综述智能终端家居娱乐细分赛道头部企业行业现状细分赛道头部企业行业现状出行商业服务零售扫地机器人智能音箱智能马桶智能按摩椅投影仪智能电视宠物智能硬件VR、AR盲盒机娃娃机汽车娱乐共享(电)单车电单车充换电服务电动汽车充换电服务智能停车场集成设备电动平衡车一键叫车智慧屏共享充电宝移动机器人智能零售货柜智能储物柜广告机处于发展初期,未来有望突破功能边界已形成百度、天猫、小米三强鼎立格局渗透率不断提升,行业保持快速增长趋势居民健康消费需求提升,行业迎来发展良机智能投影设备成为互联网关键内容平台电视销量持续走低,大屏电视逆势上扬竞争格局较为分散,出口代工为主要模式VR、AR眼镜为元宇宙主要接口,前景广阔盲盒与无人零售的发展推动盲盒机需求市场趋于饱和,差异与精工化成破局之道汽车智能化趋势助力车载娱乐市场腾飞无人零售行业发展迅猛,消费场景快速扩张核心技术日趋成熟,智慧物流发展空间广阔智慧城市概念兴起,行业集中度提升空间大市场处于起步阶段,竞争格局有待重新洗牌轻资产化趋势明确,竹兽双龙头格局渐稳低碳出行趋势推动短交通出行需求大幅提升市场饱和度极高,难有其他品牌打破僵局需求旺盛但供给较分散,一站式服务为主流布局老年人市场,为其提供便捷出行新方式停车泊位存巨大缺口,互联网企业积极入局绿色出行趋势下,各企业加大社区点位布局 6•2016年成立•迅速完成3轮融资•大型机柜上市•完成B+轮数亿元融资•覆盖1,600座县级以上城市•注册用户超1亿•冲刺科创板上市失败,转战港股上市亦失败•点位数超50万个•2015年成立•充电宝业务覆盖28个省区•开始拓展海外市场•以代理模式开启全面化布局•设备规模快速增长•建立自有工厂•2015年成立•迅速完成5轮融资•2017年被聚美优品收购•注册用户超1亿•日峰值订单量突破180万•注册用户超2亿•搜电和街电完成合并,母公司定名为“竹芒科技”•合计注册用户突破3亿,点位数突破100万个•累计设备出货量超300万台•自身定位为“创新型消费场景智能基础设施制造商和运营商”共享充电宝行业主要企业发展动态梳理在“轻资产化”的大趋势下,共享充电宝厂商发展方向分化。竹芒科技凭借代理模式的先发优势持续扩大点位数并开拓智能终端品类布局,小电科技转型合资代理,怪兽充电与美团持续深耕充电宝细分市场中国共享充电宝行业主要企业发展历程来源:头豹研究院2014-2017年(探索期)2018年主要企业2019年2020年2021年•2017年成立•迅速完成3轮融资•覆盖城市500+•完成3,000万美元融资•注册用户超1亿•完成2轮融资•覆盖城市1,300+•赴美上市•白酒品牌“开欢”上线•注册用户达2.87亿,点位数达84.5万个•2017年入局充电宝业务•在石家庄、青岛进行小规模试验•再次尝试充电宝业务•充电宝业务进展缓慢,后被搁置•注册用户超2亿•宣布启动上市相关事宜,拟登陆科创板•注册用户超1.5亿•业务覆盖全球30多个国家及地区•完成全国95%以上城市布局•机柜数量行业领先•与大量品牌、游戏及IP合作•重启充电宝业务,且当年设备增长量位居行业首位•年度活跃用户650万•收缩直营业务,转向代理模式,直营城市仅限于150个2022年H1•直营全部转为合资代理•拓展移动机器人代工、储能蓄电池等新业务•注册用户突破4.5亿•点位数超167万个•竹芒科技扩大智能终端产品品类布局,包括电单车共享充电桩、智能零售货柜、智能储物柜及广告机•注册用户突破3亿•点位数超86万个•代理点位数占比近40%•通过免费补宝、取消税点和提现费等措施,加强代理模式扩张•代理点位数占比近70%注:各厂商的数据统计时间截止到2022年5月,怪兽充电的数据由财报推测得出 7第二章节:中国共享充电宝行业发展现状及竞争格局分析发展综述 布局展望发展现状及竞争格局分析q行业周期q核心指标对比分析q集中度分析q竞争格局变迁战略调整方向及新业务布局分析 q中国线下消费场景各智能终端应用发展综述q中国共享充电宝行业主要企业发展动态梳理q智能终端应用市场鼓励政策分析q智能终端应用市场风险机遇分析q点位及用户资源推动智能化应用终端普及q新一代信息技术应用使精细化运营成为可能q共享充电宝厂商战略对比q怪兽充电业务前景分析q竹芒科技业务前景分析q竹芒科技新业务布局q小电科技业务前景分析q美团充电宝业务前景分析 8中国共享充电宝行业周期共享充电宝行业的租赁营收极易受公共场景人流量影响,排除疫情等突发公共卫生事件的影响,共享充电宝行业营收有望保持15%-20%的年增速中国共享充电宝行业设备租赁营收月度数据,2019年-2022H1来源:头豹研究院分析师观点4.1 3.4 4.4 5.0 5.5 5.6 5.8 5.8 6.2 6.7 5.8 6.2 4.3 2.7 3.5 5.3 5.8 5.9 8.1 8.0 8.6 11.6 10.6 10.0 8.4 8.5 8.7 9.1 9.2 9.4 9.9 9.9 10.0 10.2 9.7 9.9 9.6 6.9 8.1 7.8 8.3 0246810122019/12019/42019/72019/102020/12020/42020/72020/102021