社会服务行业2018中国本地生活服务O2O行业分析：生活平台之争进入白热化

生活平台之争进入白热化中国本地生活服务O2O行业分析2018Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护 2018/1/292数据分析驱动业务升级分析定义和分析方法本地生活服务O2O：O2O范畴下聚焦本地日常生活商品与服务消费，串联当地居民与日常周边商业的模式，涵盖餐饮/住宿、电影/演出、商超便利店、洗衣/家政、美容洗护、休闲娱乐、社区、结婚等本地商业领域。本地分类信息平台主要以信息撮合为主，不涉及在线支付交易，不属于O2O范畴。分析范畴本分析内容涉及的关键字为：生活服务、O2O、到家O2O、到店O2O本分析内容涉及的厂商包括：口碑、美团点评、百度糯米、美团外卖、饿了么、百度外卖、京东到家、e袋洗、阿姨帮、医护到家等本分析内容分析的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区分析方法易观千帆A3算法升级说明：易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的同时，避免“误杀”。2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等。3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整。分析定义 2018/1/293数据分析驱动业务升级CONTENTS目录行业发展现状01外卖业务解读03到店业务解读02 2018/1/294数据分析驱动业务升级© Analysys易观www.analysys.cnPART 1行业发展现状 2018/1/295数据分析驱动业务升级2017年，本地生活服务市场规模冲击万亿大关到店消费成为O2O平台争夺的关键场景572.71006.01680.81841.72621.13468.84143.14566.9698.11182.02098.52386.83438.14431.45560.76162.70.01000.02000.03000.04000.05000.06000.07000.02014H22015H12015H22016H12016H22017H12017H22018H1F中国本地生活服务O2O市场规模到店O2O到家O2O数据说明：1、中国本地生活服务市场规模涵盖本地餐饮/住宿、电影/演出、商超便利店、洗衣/家政、美容洗护、休闲娱乐、社区、结婚等商业领域；本地信息服务、OTA度假旅游、交通出行、个人微信支付不包含在内。2、时间轴中的H代表半年度。© Analysys易观www.analysys.cn线下商业占据社会消费品零售总额80%以上份额，因实体商业巨大的市场体量，以及较重的交易占比，线下到店服务场景仍将是本地生活服务竞争的关键场景实物到家驱动O2O到家服务场景规模继续增长，因餐饮外卖的规模性成长与便利店的爆发式增长的缘故74.1%74.5%78.3%-2017年下半年，中国本地生活服务O2O整体市场规模达5560.7亿元，同比增速61.7%。其中，到店O2O市场规模4143.1亿元，同比增速58.1%，在本地O2O整体市场中交易占比74.5%。-2017年全年，中国本地生活O2O整体市场规模达9992.1亿元，较2016年增长71.5%。其中，到店O2O市场规模7611.9亿元，在本地O2O整体市场中交易占比76.2%。虽然2017年下半年外卖市场增长强劲，但全年综合来看，到店场景仍是本地生活服务的核心场景。（单位：亿元） 2018/1/296数据分析驱动业务升级外卖市场还需持续的资金注入，出行市场成为新的拼抢地低消费中低消费中等消费高消费中高消费2.64%0.21%6.51%0.51%9.95%3.08%43.31%48.29%37.59%47.92%生活服务餐饮外卖123.8334.1435.2698.0818.31260.0135070.3%80.0%79.8%85.4%85.0%88.9%84.6%2015H12015H22016H12016H22017H12017H22018H1F2015H1-2018H1F中国餐饮外卖市场交易规模餐饮外卖交易额（亿元人民币）到家O2O占比© Analysys易观www.analysys.cn出行专车共享单车租车9月，美团与摩拜合作上线共享单车入口到店到家餐饮外卖本地出行相对于生活服务整体行业用户而言，外卖用户具有更强的消费能力，而外卖行业也因消费高频市场巨大而长期维持较高的增长量。因外卖本身的需求存在，通过控制品质提高效率有在未来实现盈利的可能，因此外卖仍有持续投入的价值。美团点评继切入到店、涉足到家场景后，2017年又将业务触角延伸至网约车，入局出行市场。本地生活O2O开始实现对用户生活的线上线下，从到店、到家到旅游、出行的全场景覆盖。 2018/1/297数据分析驱动业务升级互联网流量红利末期，找到适合的商业与盈利模式才是垂直服务得以更好存活与发展的条件京东到家（社区电商）58速运（搬家）-2017年，本地生活领域大量垂直细分类App活跃用户数继续下滑，即便是上门洗衣、上门家政、上门洗车和上门医疗的头部应用，App活跃用户的表现也大不如前。随着资本和用户消费趋于理性，一些体量较小，但对服务要求却很高的到家服务场景，推进将更加艰难。-但在验证垂直服务模式的过程中，却也发现了一些尚未满足需求的市场，如社区电商、搬家、乃至上门送药。京东到家的服务全年趋于稳定，以58速运、叮当快药为代表的搬家与上门送药业务下半年活跃用户数持续攀升。-失去补贴后的上门美业发展停滞不前，但致力于B2B业务的美甲帮在千帆的月活排名却跑在了最前面。由此可见，找到适合的商业与盈利模式，才是得以更好存活与发展的基本条件。叮当快药（上门送药）美甲帮（美业）e袋洗（上门洗衣）阿姨帮（上门家政）呱呱洗车（上门洗车）医护到家（上门医疗）2017年1-12月本地生活垂直类代表性应用活跃用户规模（单位：万人）0246810121416182017.12017.22017.32017.42017.52017.62017.72017.82017.92017.102017.112017.12050100150200250数据来源：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2018/1/298数据分析驱动业务升级微信指数(2017.12.21)App月活（万）2017.12由App向微信转移562-模式有待验证1500-模式有待验证26099-主要在微信端263092.73是30356-是457655.88是4588190.15基准线406282-主要在微信端0500001000001500002000002500003000003500004000009.239.2810.110.510.810.1210.1610.2110.2410.2911.111.511.811.1111.1411.1911.2311.2711.3012.412.812.1212.1612.21医护到家呱呱洗车Hi维修阿姨帮点到e袋洗叮当快药APP能效在减弱或转移用户开始卸载低频应用2017年9.23-12.21本地生活垂直类代表性应用微信指数-虽然阿姨帮、点到、e袋洗在易观千帆中MAU量级较小，但微信指数相较叮当快药的量级却差距不大，据此推测这类服务的App能效在减弱并向微信转移。-花点时间微信指数颇高，这类基于人际关系的扩散式传播继而产生更大商业价值的应用，更适合于微信端运营-微信指数和AppMAU均偏低的医护到家、呱呱洗车，模式尚待继续摸索、优化。010000002000000300000040000009.239.2810.110.510.810.1210.1610.2110.2410.2911.111.511.811.1111.1411.1911.2311.2711.3012.412.812.1212.1612.21花点时间 2018/1/299数据分析驱动业务升级1,465.2 2017.92017.102017.112017.1202004006008001,0001,2001,4001,6002017年9-12月口碑App活跃用户规模© Analysys 易观www.analysys.cn互联网流量红利末期，机会依然存在数据来源：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。-移动互联网用户红利末期，用户因App过载而开始删减的状况不断发生，生活服务领域的用户及其交易基本由综合平台把持。美团点评当前活跃用户规模已过亿级，用户体量增速上已见顶。而后起之秀阿里旗下的本地生活服务平台口碑却抓住了互联网流量收割末期的机会，助推独立App逆势增长。-得益于支付宝通道、口碑码的推出，口碑独立App快速积累了第一批高价值的种子用户，为日后发展奠定了良好的基础。口碑对商家数据和营销能力的输出，也使其平台商家数快速增长。易观千帆的数据印证了口碑独立App和口碑商家的高速成长情况。92.8 01020304050607080901002017年1-12月口碑商家App活跃用户规模© Analysys 易观www.analysys.cn说明：口碑独立App的月活跃用户数不包含支付宝平台上的流量 2018/1/2910数据分析驱动业务升级受双12拉动，口碑APP逆势增长1日3日5日7日9日11日13日15日17日19日21日23日25日27日© Analysys易观www.analysys.cn数据来源：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第4季度易观千帆基于对22.5亿累计装机覆盖及5.5亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。1日4日7日10日13日16日19日22日25日28日口碑美团© Analysys 易观www.analysys.cn2017年12月口碑App日度活跃用户规模2017年12月口碑AppVS 美团App日度人均启动次数对比数据时间：2017年12月12日数据来源：苹果AppStore-口碑独立App的突出表现除了身处支付宝体系下的资源、流量优势外，口碑自身层面，包括口碑“生活圈”、人气值找店铺、口碑卡优惠、线下100万商店口碑码的铺开等平台C端产品服务的整体成熟，也是重要推力。-对口碑独立App推动最大的还属口碑双12折上五折活动。不仅当日下载量登顶苹果AppStore免费榜第一，易观千帆上其日度活跃用户数也呈现出陡增的态势，甚至日度人均启动次数也首次超越美团。说明：口碑独立App的月活跃用户数不包含支付宝平台上的流量 2018/1/2911数据分析驱动业务升级百度转型后，本地生活服务战场上，口碑与美团点评交战升级美团点评口碑饿了么本地生活2017年领投新一轮40亿美元融资微信钱包中两个入口线下餐饮领域基于微信支付的合作美团点评小程序矩阵腾讯地图的平台接入、定位服务微信卡包发放美团外卖券、立减券美团外卖阿里与蚂蚁金服共持有口碑76%股权阿里推动独立口碑App支付宝与手机淘宝两方流量汇入力推针对O2O的双12联合蚂蚁金服投资饿了么，持饿了么32.94%股权在阿里融资的帮助下，饿了么成功合并百度