传媒互联网及海外周观点：AI+政策面利好不断，大模型改变AI，ChatGPT推出iOS版

根据所提供的文本内容，以下是针对传媒互联网行业的周观点总结：

主要要点

政策与市场动态

• AI：AI领域的政策利好不断，推动了行业发展。大模型的应用改变了AI的技术路线，特别是在语言生成方面。ChatGPT的iOS版推出，增加了移动端的用户访问便利性。

• 行业热点：

  • 北京AI创新策源地方案：北京市推出《实施方案》，旨在推动人工智能技术创新，促进其在新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区建设中的应用。
  • 人工智能在智能大会上的提及：习近平总书记强调人工智能的重要性，并指出其是推动科技跨越发展、产业优化升级的关键力量。
  • AI技术应用：如Midjourney的中文版内测，应用于QQ频道，以及奥飞娱乐、遥望科技等公司利用AI技术在IP、营销、游戏领域的应用。

投资与关注点

• 奥飞娱乐：通过AI技术增强IP价值，聚焦AI+IP的发展前景。
• 遥望科技：作为“AI+虚拟分身”的核心概念股，其在直播电商领域的创新应用受到关注。
• 恺英网络：作为4-5月的传媒金股，关注其游戏产品的更新和海外市场的拓展。
• 宝通科技：员工激励计划结合AI技术，预计在游戏产品周期中有良好表现。
• 浙文互联：利用AI技术加码营销领域，通过定增和国资增持加速数字文化升级。
• 巨人网络：通过与AI技术的结合，如与文心一言的合作，推动游戏形象的创新。

AI技术及其影响

• AI+行业：AI技术在游戏、线下体验、广告、电影等多个领域展现应用潜力，尤其是在内容生产、效率提升和商业模式创新方面。
• 投资机会：关注上游算力、数据处理、平台型科技公司、游戏、线下体验、广告、电影、直播电商、营销、文字内容生成、游戏、电商、办公等多个领域的机会。
• 估值提升：AIGC（人工智能生成内容）有三大价值支撑，包括增效降本、内容增产和商业模式创新，有望在多个行业产生突破。

业绩与展望

• 美团-W：外卖业务的国际扩展、企业服务的多元化以及积极的市场策略有望助力业绩增长。
• 腾讯控股：广告业务的商业化进程加速，国际市场游戏收入增长显著，新游上线和AI技术的布局有望推动业绩持续复苏。
• 快手-W：电商策略的调整和资源倾斜，以及AI技术的应用，预计将提升用户体验和业务效率。

结论

传媒互联网行业在政策利好和技术创新的双重推动下展现出强劲的增长动力。AI技术的应用不仅提升了内容生产和分发的效率，还为商业模式创新提供了可能性。在具体投资方向上，关注AI技术的上下游应用、平台型科技公司、以及具有创新营销和内容生产能力的公司。同时，行业内部的竞争也促进了公司优化策略和提升服务质量，为投资者提供了多样化的投资机会。

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