面膜行业调研报告-米蓓尔、瑷尔博士、蒂佳婷

2023年3月美妆护肤-面膜行业调研报告米蓓尔瑷尔博士蒂佳婷 美妆护肤面膜行业调研报告张杨老师带你看品牌解数咨询第187期报告× 目录护肤行业整体概况01面膜行业调研02面膜热门品牌调研03➢米蓓尔&瑷尔博士&蒂佳婷 护肤行业整体概况 2023年3月成交额141.64亿元2023年3月成交额100~250亿元美妆行业-行业规模(2023年3月)美妆行业：淘宝美容护肤/美体/精油类目，抖音：美妆-美容护肤类目数据来源：淘宝-生意参谋；抖音&快手-飞瓜，蝉妈妈2023年3月美妆行业在抖音的规模已达100亿元，与淘宝的差距正在逐渐缩小美妆 销售额访客数2020年2021年销售额访客数172.02亿元2.93亿155.68亿元2.70亿2021年3月2022年3月-9.50%-7.95%141.64亿元2.85亿2023年3月-9.01%+5.49%+2.61%+39.26%1835.68亿元45.33亿2022年美容护肤/美体/精油-行业基础数据（2020年VS2021年VS2022年&2022年3月VS2023年3月）1666.36亿元29.74亿1789.02亿元32.55亿+7.36%+9.46%2020-2022年年度同比中，2022年访客数增长近40%，但销售额仅增长2.61%，数据来源：生意参谋 面部护理套装,-13.06%面部精华（新）, -0.72%乳液/面霜, -2.00%面膜（新）, -14.32%防晒（新）, -14.36%眼部护理（新）, -7.25%化妆水/爽肤水, -15.15%洁面, -7.03%卸妆,-15.35%身体护理（新）, 2.11%男士面部护理, -19.87%局部护理,-28.48%手部保养（新）,10.60%精油芳疗, -2.49%身体清洁(新）,-11.31%唇部护理（新）, 3.49%T区护理（新）, -50.68%颈部护理,-37.63%其他保养, 23.65%男士身体护理, -18.12%旅行装/体验装,58.79%胸部护理（新）, -28.06%面部磨砂/去角质, -16.39%足部护理, -17.64%面部按摩霜, -4.57%美容服务,31.52%二级子类目2023年3月VS2022年3月同比增速美容/护肤/美体精油-二级类目3月销售数据同比（2022年3月VS2023年3月）26个二级子类目，其中仅有6个类目在2023年3月同比中为增长；旅行装/体验装类目体量小，但是增速最高为58.79%；体量TOP5的类目中，面部精华（新）的增速为-0.72% 面膜行业调研 销售额访客数支付转化率客单价UV价值239.09亿元8.65亿19.02%145.35181.47亿元8.16亿元18.01%123.4727.6522.242020年2021年194.50亿元7.13亿元17.44%156.4027.272022年-24.10%-5.64%-15.04%-12.60%+7.18%-3.19% +26.66%+22.63%-5.31%-19.56%面膜（新）-年度基础数据（2020年-2022年）面膜（新）行业在体量上，2022年对比2020年已经缩水超40亿元；访客数和支付转化率都在下滑，客单价和UV价值出现提升，单个客户带来的价值在提升数据来源：生意参谋 销售额访客数支付转化率客单价UV价值22.33亿元0.76亿19.63%149.2419.05亿元0.72亿18.26%145.2029.3026.512021年3月2022年3月15.34亿元0.60亿17.97%143.4225.782023年3月-14.68%-5.71%-2.71%-17.19%-19.49%-1.57% -1.22%-2.78%-6.99%-9.51%面膜（新）-3月数据同比（2021年3月VS2022年3月VS2023年3月）连续3年的同比中，2023年对比2021年体量缩水接近7亿元，访客下降0.16亿人；支付转化率&客单价&UV价值都在下降；单个访客的价值已下降为25.78数据来源：生意参谋 15.34亿元12.24亿元20.63亿元20.63亿元13.18亿元14.10亿元12.73亿元31.92亿元22.39亿元9.94亿元7.15亿元10.08亿元13.14亿元0.60亿0.53亿0.68亿0.69亿0.60亿0.62亿0.60亿0.73亿0.66亿0.42亿0.38亿0.51亿0.54亿交易金额&访客数交易金额访问人数面膜（新）-近13个月基础数据（2022年3月-2023年3月）2022年大促付尾款时间提前到前一月，交易额在5月，10月可以看到两个峰值；客单价在这两个时间段也达到了比较高的水平；除大促影响外，支付转化率也受季节影响，秋季天气干燥，支付转化率增高，冬季寒冷支付转化率下降143.42 133.88 163.51 150.31 113.18 120.38 129.38 226.29 191.50 148.93 143.00 130.69 151.91 17.97%17.11%18.52%19.86%19.52%19.03%16.37%19.39%17.77%15.73%13.24%15.06%16.10%客单价&支付转化率客单价支付转化率数据来源：生意参谋6.18大促，尾款提前到5月双11大促，尾款提前到10月 面膜（新）-卖家数概况（2022年3月-2023年3月）行业卖家数整体处于收缩状态，有交易卖家数占比在2022年11月开始持续下降，10月开始大促期间，消费者购买主要集中在头部商家中，到2023年2月开始回升数据来源：生意参谋23.6万23.3万24.1万24.7万25.1万24.0万22.4万21.6万21.8万21.7万20.0万19.6万19.4万6.5万6.3万6.5万6.3万6.3万6.3万6.2万6.2万6.0万5.5万4.7万5.6万5.8万27.60%27.19%26.93%25.57%24.93%26.38%27.48%28.71%27.62%25.14%23.55%28.47%30.11%卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比 7.82%3.79%4.06%3.79%2.25%2.81%2.49%2.26%2.25%2.53%15.08%5.26%4.25%2.87%3.43%1.99%1.69%1.70%1.63%1.37%交易金额&市场占比2021年市场占比2022年市场占比14.20亿元6.88亿元7.37亿元6.87亿元4.08亿元5.11亿元4.52亿元4.10亿元4.08亿元4.58亿元29.33亿元10.23亿元8.27亿元5.57亿元6.67亿元3.86亿元3.28亿元3.30亿元3.17亿元2.66亿元2021年交易金额2022年交易金额面膜（新）-TOP品牌销售额&市占率（2021年&2022年年度汇总）TOP1的欧莱雅与TOP2的薇诺娜销售额存在明显差距，2022年欧莱雅销售额为薇诺娜的2.8倍左右；TOP10中欧莱雅，薇诺娜，科颜氏和珀莱雅的2022年销售额同比2021年出现增长，其中欧莱雅同比增长107%数据来源：生意参谋 TOP10...top11-20...其他16%10月TOP1057%top11-20...其...11月TOP1040%top11-2022%其他38%12月TOP1043%top11-20...其他34%1月TOP1038%top11-2024%其他38%2月TOP1043%top11-2023%其他34%3月面膜（新）-TOP品牌市场份额占比（2022年10月-2023年3月）10月大促期间，消费主要集中在TOP10品牌中；大促后TOP10品牌占比逐渐回落，基本保持在40%左右数据来源：生意参谋 面膜（新）-TOP品牌自营分销占比（2023年1月-2023年3月）2023年1-3月面膜（新）行业TOP10的品牌中，国产品牌占7成；在3月，TOP3品牌欧莱雅，珀莱雅和科颜氏品牌分销占比在逐渐加大2023年1月2023年2月2023年3月61.96%39.11%41.28%44.76%2.52%27.59%47.46%13.61%49.82%36.16%38.04%60.89%58.72%55.24%97.48%72.41%52.54%86.39%50.18%63.84%PROYA/珀莱雅Kiehl＇s/科颜氏L＇oreal/欧莱雅CHANDO/自然堂MDB（美妆）DR.ALVA/瑷尔博士QuadHA/夸迪Dr.Jart+/蒂佳婷wis毛戈平自营占比分销占比44.16%55.55%60.81%53.98%42.90%38.48%14.69%9.84%52.42%61.92%55.84%44.45%39.19%46.02%57.10%61.52%85.31%90.16%47.58%38.08%Kiehl＇s/科颜氏PROYA/珀莱雅L＇oreal/欧莱雅CHANDO/自然堂DR.ALVA/瑷尔博士MDB（美妆）Dr.Jart+/蒂佳婷BUV（美妆）wisBWK（美妆）自营占比分销占比13.51%25.63%38.90%50.98%16.39%40.00%11.24%15.95%30.17%13.64%86.49%74.37%61.10%49.02%83.61%60.00%88.76%84.05%69.83%86.36%L＇oreal/欧莱雅PROYA/珀莱雅Kiehl＇s/科颜氏CHANDO/自然堂毛戈平DR.ALVA/瑷尔博士Winona/薇诺娜可复美Fan Beauty DiaryDr.Jart+/蒂佳婷自营占比分销占比数据来源：生意参谋 排名2022年Top20店铺名2021年交易金额2022年交易金额增减额增减幅2021年排名1欧莱雅官方旗舰店7.12亿元12.71亿元5.58亿元78.32%12薇诺娜官方旗舰店2.77亿元4.62亿元1.84亿元66.37%53自然堂旗舰店4.07亿元4.23亿元0.17亿元4.09%24珀莱雅官方旗舰店2.42亿元4.10亿元1.67亿元69.13%95KIEHL'S科颜氏官方旗舰店2.72亿元3.87亿元1.16亿元42.50%76MedRepair米蓓尔旗舰店0.62亿元2.68亿元2.06亿元308.76%417FANBEAUTY官方旗舰店1.82亿元2.36亿元0.55亿元30.07%118瑷尔博士旗舰店1.48亿元2.32亿元0.84亿元56.58%149相宜本草官方旗舰店0.93亿元2.07亿元1.14亿元123.00%2510WIS旗舰店3.23亿元2.01亿元-1.22亿元-37.69%311欧诗漫旗舰店2.76亿元1.90亿元-0.85亿元-30.98%612伊肤泉旗舰店0.44亿元1.30亿元0.86亿元185.32%6513Fresh馥蕾诗官方旗舰店2.18亿元1.26亿元-0.92亿元-42.37%1014夸迪旗舰店0.34亿元1.24亿元0.90亿元269.36%9015膜法世家官方旗舰店2.44亿元1.16亿元-1.28亿元-52.46%816理肤泉官方旗舰店1.31亿元1.15亿元-0.17亿元-12.58%1717filorga菲洛嘉官方旗舰店0.84亿元1.11亿元0.27亿元31.98%2918谷雨官方旗舰店0.64亿元1.03亿元0.39亿元61.58%4419broda博乐达旗舰店1.71亿元0.98亿元-0.73亿元-42.57%1220溪木源旗舰店0.41亿元0.98亿元0.57亿元138.10%77面膜（新）-TOP20店铺汰换情况（2021年&2022年年度汇总）排名2021年Top20店铺名2021年交易金额2022年排名1欧莱雅官方旗舰店7.12亿元12自然堂旗舰店4.07亿元33WIS旗舰店3.23亿元104御泥坊旗舰店2.86亿元出局5薇诺娜官方旗舰店2.77亿元26欧诗漫旗舰店2.76亿元117KIEHL'S科颜氏官方旗舰店2.72亿元58膜法世家官方旗舰店2.44亿元159珀莱雅官方旗