2022电影市场行业简析报告

电影市场行业简析报告

行业现状与挑战

• 过去三年（2020-2022），全球新冠疫情对电影市场造成了显著影响，全国总票房大幅下降，观影人次减少。2022年1-11月，全国总票房为283.68亿元，同比下滑36.0%，仅为2019年同期的47.2%。疫情期间，影院营业率波动较大，尤其在4月份降至不足50%，并在暑期短暂回暖后再次下滑至40%左右。

• 供需关系：疫情导致的影院营业率暴跌，促使片方调整上映计划，选择撤档或择期上映，从而加剧了电影内容供给的不足，特别是受影响较大的时间段。

消费复苏与市场潜力

• 中国电影市场的全球影响力：随着中国经济的快速发展和中产阶级的壮大，中国电影市场正迅速成为全球最大的市场之一。完善的产业链和不断增长的消费需求为本土及进口影片提供了广阔的空间。

• 政策利好：随着“二十条”和“新十条”的实施，国内封控措施逐渐解除，影院营业率快速恢复至80%以上。多家制作公司公布了2023年片单，预计2023年国内电影总票房将恢复至2019年的68%-76%。

国产电影复苏速度与特点

• 国产电影制作周期短：与美国六大制片厂相比，中国电影的平均制作周期仅为2个月至1年，这有助于更快地适应市场需求和政策环境。

• 供应恢复与市场活跃：疫情对国产片制作的影响已基本消化，厂商存货积压待释放，后续制作及定档将更加积极。防疫政策优化，国产电影市场复苏速度快于海外市场。

产业链与分工

• 产业链：中国电影产业链包括上游制片、中游宣发、下游院线影院以及互联网票务平台等环节。重要参与者包括中国电影集团公司、光线传媒、万达影业等。

• 环节分析：上游侧重于内容创作，中游负责推广和发行，下游则是放映服务，互联网平台则提供票务服务，共同构成完整的电影生态链。

头部电影优势与市场集中度

• 主旋律电影：主旋律电影因其广泛的受众群体和关键档期的布局，在后疫情时代实现了逆势增长，2021年票房达到94.4亿元，超越2019年水平。

• 市场集中度提升：头部院线市场集中度提升，2023年影院集中度CR3、CR5和CR10影投市占率分别提升至20.7%、25.1%、33.9%。

票价与票房趋势

• 票价变化：2023年春节档平均票价下降至48元，国庆档票价出现近年来首次下降趋势。

• 票房增长：春节档票房同比增长12.4%，观影人次提升12.9%，显示市场韧性。

银幕扩张与产出效率

• 银幕数量：2022年全国银幕数达7.7万块，增速放缓。单银幕产出趋势下降，2022年单银幕产出35.6万元，远低于2019年水平。

发展趋势与挑战

• 内容在线化：互联网平台成为内容载体，网络电影、剧集等多样化发展，与院线形成互补。

• 消费场景多元化：家庭观影、社交观影等多元化的消费场景兴起。

• 技术应用化：高清、3D等技术提升观影体验。

• 产业链数字化：数字技术优化电影制作、发行、放映等环节。

• 挑战：题材同质化、档期依赖、票房依赖爆款、国外平台竞争等影响行业健康发展。

结论

中国电影市场正经历从疫情后的复苏到持续发展的过程，面对挑战的同时展现出强大的韧性和潜力。未来，通过技术创新、内容丰富化、产业链优化，有望实现更高质量的增长。