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行情回顾与市场动态
市场表现：
- 4月24-28日，申万（2021）公用事业行业指数上涨2.11%，环保行业指数上涨1.20%。公用事业板块中，火电涨幅最大，上涨3.85%；环保板块中，环保设备涨幅显著，达到3.15%。
行业动态：
环保行业
- 海绵城市建设：财政部发布通知，启动“十四五”第三批海绵城市建设示范工作，旨在加快海绵城市建设，构建城市防洪排涝统筹体系。本次示范城市总数为15个，通过竞争性选拔方式确定。重点关注的公司包括水治理综合服务商【倍杰特】、海绵城市系统化实施方案提供商【首创环保】、生态修复龙头【绿茵生态】。
公用行业
- 储能建设：国家能源局发布征求意见，强调按需建设储能，根据电力系统需求，推动储能多元化和多时间尺度配置，以提升电力系统的安全稳定性和灵活性。推荐公司包括储能订单充足的【南网科技】、以熔盐储能为基点拓展灵活性调节方式的【西子节能】、【林洋能源】等。
氢能产业
- 政策支持：多个省份发布氢能发展规划，新疆提出到2025年氢能产业发展目标，包括建设氢能产业示范区、提高可再生能源制氢量等。山西则聚焦氢能产业链建设，提出多项行动计划。重点关注【聚光科技】、【皖仪科技】、【清新环境】、【雪迪龙】等在碳监测和环境监测领域的公司。
投资建议
- 节能环保与再生资源板块：建议积极关注国林科技、倍杰特等公司的投资机会。
- 能源结构转型：重点推荐南网科技、中国核电、华电重工等公司，建议关注【昇辉科技】、【华光环能】等在氢能和储能领域的公司。
风险提示
- 项目推进风险、市场竞争加剧、国际政治局势变动、政策推进不及预期、电价下调风险。
专题研究
- 能源供应与进口：一季度我国能源供应能力增强，能源进口稳步增长。煤炭、原油和天然气产量分别增长5.5%、2.0%和4.5%，进口量分别增长96.1%、6.7%和-3.6%。
- 电力需求与可再生能源装机：电力需求持续增长，可再生能源装机同比大增86.5%，其中风电和光伏装机分别增长24.5%和34.9%。一季度全国可再生能源发电量同比增长11.4%，其中风电和光伏发电量增长显著。
- 电力系统稳定与储能建设：国家能源局强调储能建设的重要性，以提升电力系统的稳定性与灵活性，推动储能多元化发展。
市场动态与公司公告
- 公司动态：涵盖多家公司在业绩、战略规划、项目进展等方面的信息，如【晓程科技】、【新安洁】等公司的年度报告与季度财报。
- 政策与行业动态：涉及多个省份的氢能发展规划、政策文件发布、行业标准建设、项目招标等信息，如新疆、山西等地的氢能产业政策与活动。
