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行业周报摘要
主要市场表现
- 过去一周（2023/4/24-2023/4/28），SW机械设备指数下跌0.99%，在申万31个一级行业中排名第21位。同期，沪深300指数下跌0.09%。
- 年初至今，SW机械设备指数上涨6.85%，在申万31个一级行业中排名第8位，沪深300指数上涨4.07%。
核心观点更新
- 4月制造业PMI：制造业PMI为49.2%，较上月下降2.7个百分点，显示景气度有所回落。生产指数和新订单指数分别为50.2%和48.8%，生产指数保持扩张，但市场需求下降。从业人员指数与供应商配送时间指数显示用工景气度下降，但供应商交货时间加快。
- 中国核电装备：中国核电在建机组容量位居全球第一，自主化和国产化能力持续增强，主要核电堆型设备国产化率高达90%以上。2022年国内核电主设备交付量创近五年新高。
- 钙钛矿产线：全球首条GW级钙钛矿产线在锡山经济技术开发区开工，预计2024年竣工，2027年全面达产，全国预计在年内新增近2GW产能。
主要行业动态
- 工程机械：3月挖掘机销量25578台，同比下降31%，出口增长10.9%。预计国内销量下滑主要受回款比例低、局部地区雨季影响及国四新机接受度待引导。随着基建需求恢复，预计工程机械需求将回升。
- 锂电设备：2022年国内动力电池出货量465.5GWh，预计2023年将超过800GWh，锂电设备板块保持高景气度。多个项目规划超过1.2TWh产能，投资额逾4300亿元。
投资建议
- 关注科德数控、华中数控、中铁工业、恒立液压和中国船舶等公司，特别是在工程机械、锂电设备、科学仪器、激光设备和油服装备等领域。
风险提示
- 宏观经济波动风险、原材料价格波动风险、政策及扩产不及预期风险。
关键数据跟踪
- 通用机械、工程机械、锂电设备、光伏设备、油服设备的生产和销售数据。
- 工业机器人、金属切削机床、成形机床、叉车、挖掘机、汽车起重机等具体产品的销量及增速。
- 房地产投资、新开工面积、地方政府专项债、新能源汽车销量、动力电池装车量、硅片价格、组件价格、组件装机量、组件出口量、布伦特原油均价、全球及美国钻机数量、美国原油商业库存等。
行业重要动态
- 重点关注：政策变动、企业并购、技术创新、市场合作等动态。
上周报告概览
- 股票组合推荐，包含估值情况分析。
- 行情回顾详细分析。
- 核心观点更新覆盖各细分领域。
- 重点数据跟踪提供关键数据指标。
- 行业重要动态更新。
- 上周报告摘要。
- 风险提示全面覆盖可能的风险因素。
图表目录
