煤炭价格下滑&折旧方法变更拖累一季度业绩

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平煤股份发布2023年一季度报告，公司实现营业收入86.30亿元，同比下降10.86%；归属于上市公司股东的净利润11.46亿元，同比下降29.69%。一季度煤炭价格同比下滑拖累公司业绩，吨煤售价1055.71元/吨，同比下降107.22元/吨（-9.22%），吨煤毛利同比下降99.51元/吨（-24.53%）至306.13元/吨。此外，井巷工程资产折旧方法变更拖累公司业绩，预计2023年全年增加折旧费用约133,716.48万元，减少净利润约100,287.36万元。公司收购控股股东持有的河南钢铁集团0.75%股权，煤焦资产的注入进程稳步推进。公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过29亿元，用于煤矿智能化建设改造项目，预计每年节省约7亿元生产成本。我们预计公司2023-2025年归母净利润为66.84亿、80.40亿、102.37亿，EPS分别2.89/3.47/4.42元/股。