Plus Group Holdings Inc.普樂師集團控股有限公司全球發售全球發售（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號 : 2486Plus Group Holdings Inc.普樂師集團控股有限公司Plus Group Holdings Inc.普樂師集團控股有限公司財務顧問、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示：倘閣下對本招股章程的任何內容有疑問，應諮詢獨立專業意見。Plus Group Holdings Inc.普樂師集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：25,000,000股發售股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：2,500,000股發售股份（可予重新分配）國際發售股份數目：22,500,000股發售股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股發售股份11.8港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，可予退還）面值：每股發售股份0.0002美元股份代號: 2486聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人財務顧問、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「A.送呈香港公司註冊處處長的文件」一段所列之文件已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條之規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件之內容概不負責。發售價預期將由整體協調人（為彼等本身及代表承銷商）與本公司於定價日透過協議釐定。定價日預期為2023年5月4日（星期四）或前後，且無論如何不遲於2023年5月5日（星期五）。除非另行公佈，否則發售價將不高於11.8港元，而目前預期不低於10.6港元。倘整體協調人（為彼等本身及代表承銷商）與本公司基於任何理由而未能於2023年5月5日（星期五）前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。整體協調人（為彼等本身及代表承銷商）可在本公司同意的情況下於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時調減根據全球發售提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司將於不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.plscn.com)刊發公告。有關進一步資料，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。倘於上市日期上午八時正前出現若干事件，整體協調人（為彼等本身及代表香港承銷商）可終止香港承銷商於香港承銷協議下認購及促使認購人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「承銷」一節。發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何適用州證券法登記，且不得於美國境內或為美籍人士（定義見S規例）或為其或為其利益而提呈發售、出售、質押或轉讓，惟於獲豁免遵守美國證券法的登記規定或不受其登記規定規限的交易中所進行者除外。發售股份乃僅(i)根據美國證券法第144A條之登記豁免的合資格機構買家發售及出售及(ii)根據S規例於美國境外通過離岸交易發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站（www.plscn.com）閱覽。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。2023年4月28日（星期五）重要提示 致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易〉新上市〉新上市資料」一節及我們的網站www.plscn.com查閱。若閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方法申請認購香港發售股份：(1)於IPO App（可於App Store或Google Play搜尋「IPO App」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載）或於www.hkeipo.hk透過網上白表服務網上申請；或(2)通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：(i)指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或(ii)（倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的《投資者戶口操作簡介》所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心填寫輸入請求，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。我們將不會提供任何實體渠道以接收公眾人士任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本的內容與根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請提示閣下的顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關閣下可通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」一節。重要提示–i– 閣下通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的股數須至少為200股香港發售股份，且須為下表所列其中一個數目。閣下須按照所選擇數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元2002,383.794,00047,676.0160,000715,140.18800,0009,535,202.404004,767.615,00059,595.0170,000834,330.21900,000 10,727,102.706007,151.406,00071,514.0280,000953,520.251,000,000 11,919,003.008009,535.197,00083,433.0290,0001,072,710.261,100,000 13,110,903.301,00011,919.018,00095,352.02100,0001,191,900.301,250,000(1)14,898,753.761,20014,302.809,000107,271.03200,0002,383,800.601,40016,686.6010,000119,190.04300,0003,575,700.901,60019,070.4120,000238,380.05400,0004,767,601.201,80021,454.2030,000357,570.09500,0005,959,501.502,00023,838.0140,000476,760.12600,0007,151,401.803,00035,757.0150,000595,950.16700,0008,343,302.10附註：(1)閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。重要提示–ii– 倘以下香港公開發售的預期時間表有任何變更，我們將於香港刊發公告，並於我們的網站www.plscn.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊發。香港公開發售開始.............................2023年4月28日（星期五）上午九時正透過以下方式之一使用網上白表服務完成電子認購申請的截止時間(2)：(1)IPO App，可於App Store或Google Play搜尋「IPO App」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載(2)指定網站www.hkeipo.hk....................2023年5月4日（星期四）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3)............................2023年5月4日（星期四）上午十一時四十五分(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成網上白表申請的付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4).......................2023年5月4日（星期四）中午十二時正倘閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商代表閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港發售股份的電子認購指示，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。截止辦理申請登記(3)............................2023年5月4日（星期四）中午十二時正預期定價日(5)................................2023年5月4日（星期四）在我們的網站www.plscn.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊發有關發售價的公告(10)........2023年5月10日（星期三）或前後在我們的網站www.plscn.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊發有關國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份分配基準的公告(10)..............2023年5月10日（星期三）或之前預期時間表(1)–iii– 經多個渠道公佈香港公開發售分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括：.分別於我們的網站www.plscn.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告(10)............2023年5月10日（星期三）.於IPO App的「配發結果」功能或指定的分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result或www.hkeipo.hk/IPOResult使用「按身份證號碼搜索」功能查閱(10).....................2023年5月10日（星期三）上午八時正至2023年5月16日（星期二）午夜十二時正.於上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488查詢(10)..............2023年5月10日（星期三）至2023年5月15日（星期一）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期）就全部或部分獲接納申請寄發股票或將其存入中央結算系統(7)(9)(10)...........................2023年5月10日（星期三）或之前就全部或部分獲接納申請（倘最終發售價低於申請時初步支付的每股發售股份最高發售價（如適用））或全部或部分不獲接納申請寄發網上白表電子自動退款指示╱退款支票(8)(9)(10).....................2023年5月10日（星期三）或之前預期股份開始於香港聯交所買賣(10)............2023年5月11日（星期四）上午九時正預期時間表(1)–iv– 附註：(1