行业周报总结
主要内容概览：
1. 市场与企业动态
- 台积电：AI流片量增加，业绩显示Q1单季营收167.2亿美元，同比下降4.8%，Q2指引营收152~160亿美元，同比下降14%，全年预计下滑1-5%。
- ASML：2023年Q1销售额67亿欧元，净利润20亿欧元，全年营收预计同比增长25%以上。
- 英伟达与供应商：追加AI芯片与光模块订单，CPU/GPU均热片与服务器PCIe Retimer芯片需求提升。
2. 电子半导体行业展望
- 业绩趋势：预计电子半导体行业业绩将逐季向上，下半年有望在需求回暖与补库存拉动下迎来向上拐点。
- 需求驱动：AI新技术需求、自主可控（半导体设备、零部件、材料）及需求反转受益产业链。
- 投资建议：看好AI新技术需求驱动、自主可控与需求反转受益的产业链。
3. 细分板块观点
- 工业、汽车、安防、消费电子：需求平淡，静待拐点，关注国产化率较低的环节。
- PCB：基本面环比改善趋势确定，关注AI行情持续度。
- 被动元件：环比略有改善，预计逐季修复。
- IC设计：持续强化算力需求，看好算力国产化，特别关注AI服务器的市场扩容。
4. 重点公司推荐
- 北方华创、精测电子、澜起科技、沪电股份、中微公司等在各自领域表现突出，被推荐关注。
5. 风险提示
- 需求恢复不及预期风险。
- AIGC进展不及预期风险。
- 外部制裁进一步升级的风险。
总结：
本周电子行业周报聚焦于电子半导体行业的最新动态与前景展望，特别强调了台积电与ASML的业绩表现、AI技术驱动的市场需求增长、以及在逆全球化背景下自主可控与国产替代的重要性。报告还提供了细分板块的观点与具体公司的分析，指出了需求回暖与技术进步为行业带来的新机遇。同时，对于可能影响市场的风险因素进行了提示，旨在为投资者提供全面的市场洞察与决策参考。
