上海落地算力统一调度指导意见，算力国产化趋势有望加速

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上海市推进算力资源统一调度指导意见总结

主要发展目标与时间表：

• 2023年底：上海市将接入并调度4个以上的算力基础设施，提供1,000 PFLOPS（FP16）的智能算力。
• 2025年：市人工智能公共算力服务平台能级提升，实现跨地域算力智能调度，数据中心算力超过18,000 PFLOPS（FP32），新建数据中心绿色算力占比超过10%，部分集聚区新建大型数据中心综合PUE降至1.25以内，绿色低碳等级达到4A级以上。

全球人工智能芯片市场展望：

• 市场规模：2022年全球人工智能芯片市场规模为168.6亿美元，预计22-32年复合年增长率（CAGR）可达29.7%。
• 发展趋势：人工智能加速发展为电子行业带来新机遇，各细分领域有望持续受益。

中国算力产业现状与未来潜力：

• 2021年底，中国算力核心产业规模达1.5万亿元，关联产业规模超过8万亿元。
• 上海市：在用算力规模超过13 EFLOPS（13000 PFLOPS FP32），预计2022年增加至14000 PFLOPS FP32。
• 新增规划：2025年，上海市将新增4000 PFLOPS（FP32）算力，对应约30.77亿美元的AI芯片市场和76.92亿美元的AI服务器市场。

国产算力芯片发展机遇：

• 市场需求：算力需求持续增长，特别是对AI芯片的需求，叠加中美科技竞争背景。
• 发展趋势：预计国产算力芯片将迎来长足发展，算力国产化趋势明显。
• 产业链关注：算力芯片厂商、存储芯片厂商、光芯片/光模块厂商以及服务器厂商。

投资机会与风险：

• 投资评级：看好人工智能芯片、服务器等相关领域，关注国产替代机遇。
• 风险因素：包括技术迭代风险、全球经济衰退风险、国际贸易政策变化等。

结论：

上海市的算力资源统一调度指导意见旨在推动算力资源的高效配置与利用，通过加大算力基础设施建设和优化算力结构，促进人工智能产业的发展。这一规划不仅为电子半导体行业带来了新的市场机遇，也凸显了国产算力芯片的重要性和发展潜力。然而，行业发展中仍面临市场和技术挑战，投资者需关注市场动态和政策导向，合理评估风险与机遇。