公用事业行业周报（2023年第15周）：能源发展靠舵手，“西氢东送”推动全产业链发展

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行情回顾与行业动态

行情回顾

• 4月10日至14日，电力、环保、燃气、水务板块分别上涨3.60%、0.36%、1.77%、0.81%，同期沪深300指数下滑0.11%。

投资建议

• 风光发电：全年新增装机160GW，支持政策强劲，水电板块推荐长江电力、黔源电力，火电板块推荐申能股份、福能股份，核电板块推荐中国核电，绿电板块推荐三峡能源。
• 氢能发展：氢能储运成为关键，关注氢能固态储能相关企业如复洁环保、圣元环保等。

风险提示

• 需求下滑、价格降低、成本上升、降水量减少、地方财政压力。

行业观点

• 电力：《指导意见》明确全年风光新增装机160GW，强调了水电、核电和火电的建设，以及能源数字化的重要性。电力市场建设强调了数字化赋能，农村能源革命助力乡村振兴。
• 氢能：“西氢东送”输氢管道示范工程的启动，标志着氢气长距离输送管道进入新发展阶段。通过管道输送氢气可以更经济地实现大规模氢气输送，有助于解决西部地区的“弃风弃光”问题。

行业动态

• 电力：青海、河北、山东等地发布相关政策，支持大数据产业发展、需求响应市场运营、电力现货市场建设等，强调电力供需平衡和成本控制。
• 环保：河南、湖南、浙江等地提出推进农村环境整治、城乡基础设施建设、绿色低碳发展，强调污染防控、能源结构调整和数字技术应用。

数据概览

• 3月全社会用电量：7369亿千瓦时，同比增长5.9%。分产业来看，第一产业用电量增长17.1%，第二产业用电量增长6.4%，第三产业用电量增长14.0%。

政策与规划

• 政策与规划：多省市发布乡村振兴、农业强省、绿色低碳发展等相关政策，强调清洁能源、数字化技术的应用和农村基础设施建设。

结论

电力和环保行业在政策驱动下展现出强劲的增长势头，风光发电和氢能领域尤其受到关注。政策的利好为电力、环保企业的投资提供了坚实基础，尤其是对于绿色能源、数字化技术和农村能源项目的投资。同时，行业内的技术创新和应用也在推动产业升级和效率提升。然而，需求波动、成本控制和政策风险仍然是行业发展中需要重点关注的因素。