根据提供的文字内容，本文主要探讨了光模块在传统应用（如电信市场和数通市场）以及AI驱动的新应用场景下的趋势和弹性需求。以下是总结：
光模块行业概览
- 传统应用：光模块主要应用于电信市场和数通市场。电信市场的需求与全球基站建设紧密相关，中国5G基站建设平稳，全球光纤接入市场保持较高景气度。数通市场的需求相对稳定，依赖于海外大型云厂商的资本支出。
- AI驱动的新增需求：AI等新兴应用，如AI大模型的使用，推动了对高速光模块的需求。AI模型参数庞大，要求网络向低时延和高速率方向发展，从而带动通信网络带宽的需求显著提升。
技术与需求弹性
- AI大模型的影响：AI大模型的普及加速了对高速光模块的需求释放，尤其是Infiniband技术的采用和端到端网络通信速率的提升（从25G/100G到200G/400G甚至800G）。
- 弹性需求测算：在不同AI应用场景下（如A100服务器集群和H100服务器集群），光模块的市场弹性分别为28%、28%、60%、78%、19%、8%。
AI数据中心与硬件基础设施
- AI数据中心内部：AI应用的快速发展要求硬件基础设施，包括光模块在内的各类硬件设施全面受益于AI行业进步带来的需求增长。
- 推荐光模块企业：重点推荐中际旭创、天孚通信、新易盛等国内光模块企业，并建议关注源杰科技、光库科技等。
技术趋势与市场空间
- 技术演进：光模块的技术趋势包括更高速率、更低成本和更低功耗。高速光模块（如200G、400G和800G）成为核心动力，市场空间巨大。
- 市场格局：国内光模块企业在全球市场地位持续提升，特别是在40G和100G时代，中际旭创和新易盛等企业已占据领先地位。
- 市场空间预测：预计到2026年，全球光模块市场规模将超过170亿美元，以太网光模块市场空间预计将达到88.51亿美元。
- 800G光模块：800G光模块市场在2023年有望迎来商用，多种方案（如DR8、2*FR4、800G DR8和2x400G FR4）受到青睐。
- 硅光子技术：硅光子技术旨在提升光模块集成度，市场空间预计从2018年的约4.55亿美元增长至2024年的约40亿美元，复合年增长率高达44.5%。
- CPO技术：光电共封装（CPO）技术被视为光模块的演进形态之一，旨在减少高速电通道损耗和阻抗不连续性，提高效率和降低能耗。
结论
本文总结了光模块行业在传统应用和AI驱动的新应用场景下的趋势，强调了技术升级、市场空间和企业机遇。随着AI应用的深化，光模块行业展现出巨大的增长潜力，特别是在800G光模块、硅光子技术和CPO技术等领域。对于光模块企业而言，抓住这些技术趋势和市场机会将是实现持续增长的关键。
