巴西金融科技报告

12023年巴西金融科技报告2023年2月 2概述作为金融普惠和经济发展的关键驱动力，金融科技创新已成为很多国家、金融机构和行业投资者关注的热门赛道。以银行为代表的传统金融机构正在通过直接投资或合作分成的模式，寻求与金融科技企业加强合作；大量政府组织也在积极发展监管科技，完善制度法规，以期能更好推动金融科技行业的发展，并为当地创造更多经济增长的机会和就业渠道。金融科技企业是创新型科技企业，它们研发先进的科技，为消费者或者组织机构量身定制以技术为核心驱动力的金融服务。伴随金融科技企业的发展，人们日常生活中的储蓄、借贷、消费方式已经发生了颠覆性的改变，传统金融服务业的治理格局，也在技术力量的加持下，进行着前所未有的变革。全球资本力量都被金融科技所吸引——这里诞生了更多样的商业模式，创造了更高效的企业运营方法。而伴随这样的发展，世界金融普惠，也不再只是一纸规划，而是十足可期的光明未来。从20世纪90年代起，巴西政府已正式启动普惠金融制度的建立和推广计划。巴西中央银行与巴西财政部、社会发展部等政府部门联手合作，积极拓宽金融服务的渠道，为推进巴西金融普惠的发展开创了诸多创新实践。作为拉美地区面积最大、人口最多的国家，巴西经济实力居拉美首位，同时，作为G20成员国和金砖成员国，国际影响力也排名前列。但是，2020年以来，新冠病毒疫情的爆发与持续蔓延，一直沉重地打击着巴西的经济与市场发展——通胀压力持续攀升，失业率居高不下，消费、投资、企业信心指数全数走低，工业生产下滑，汇率、股指等市场指标大幅波动，大量资本流出......作为全球受新冠疫情影响最严重的国家之一，巴西当地各类经济社会问题此消彼长。待到2022年，巴西又再逢“总统大选年”，激烈的民选竞争又给巴西市场的发展增添了一分不确定性。在应对疫情影响的努力中，巴西金融科技行业在危机之中展现出了良好的应对“韧性”——一个富有活力与效率的金融科技生态正在形成，巴西成为全球金融科技用户增长速度最快的国家市场之一。巴西金融科技企业涉足的技术形态多种多样，热门技术领域包括区块链技术、大数据和人工智能技术、数字投资平台、数字银行等。新冠病毒疫情爆发后，巴西消费信贷领域、保险领域的科技初创企业又迎来了一轮新的发展增速。而对于在巴西发展金融科技的企业来说，巴西开放银行政策支持为企业发展带来了巨大的机会，当地金融科技企业可以和本地银行建立伙伴关系或开发公共API，进一步促进数字金融服务的发展。 3评估巴西金融科技行业当前和未来的发展趋势系统了解巴西金融科技监管现状明晰巴西政府发展金融科技的目标和重点，当地市场参与者可评估如何寻找自身优势，抓住发展机遇。ADVANCE.AI《2023年巴西金融科技报告》将带领读者全面了解巴西金融科技行业的发展现状和基本价值驱动因素，并详细解析当地监管政策。变革时期，总是机遇酝酿时期，ADVANCE.AI的这封报告可以帮助您：图 1：巴西地理位置：图中有红色☆标识的黄色版图地图整体图截取自：2017 Transparency International Report 9th Edition 4目录246概述目录术语与机构简称第一章 巴西国情一览第二章 行业发展背景一、 金融普惠发展二、 金融包容程度 三、 金融服务市场结构 四、 数字基建现状五、 数字经济水平 第三章 行业发展概况一、 热门商业形态 二、 特别服务形态 三、 被限制或禁止提供的服务7101011111214151521224 523232324253232333740第四章 行业参与者现状一、 企业特色 二、 融资现状 三、 合作促进 四、 外商投资 第五章 行业监管解析一、 国际评价 二、 监管格局 三、 重点法案 四、 关联法案 五、 注意事项 第六章 行业发展展望一、 未来趋势展望 二、 创新风险管理解决方案推荐附录：出海巴西商事问答参考文献252525283132* 本报告中价值换算使用的汇率为巴西雷亚尔：美元=1:0.18894 （2022年10月31日汇率）5 6术语与机构简称机构名称常用简称全称巴西国家货币理事会CMNNational Monetary Council巴西财政部MoFMinistry of Finance巴西中央银行BCBThe Banco Central do Brasil巴西货币政策委员会CopomComissão Brasileira de Política Monetária巴西金融稳定委员会ComefComissão Brasileira de Estabilidade Financeira巴西证券和交易委员会CVMComissão de Valores Mobiliários巴西私人保险监督局SUSEPSuperintendência de Seguros Privados巴西补充养老金监督局PREVICSuperintendência Nacional de Previdência Comple-mentar 巴西金融稳定附属委员会SUMEFSubcomissão Brasileira de Estabilidade Financeira巴西金融情报部门COAFConselho de Controlle de Atividades Financeira巴西网络信息中心NICPNúcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR巴西国家工业产权局INPIInstituto Brasileiro da Propriedade Industrial巴西国家经济社会发展银行BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 巴西银行联合会FebrabanFederação dos Bancos Brasileiros 巴西金融科技协会ABTFAssociação Brasileira de Tecnologia Financeira 巴西数字信用协会 ABCDAssociação Brasileira de Crédito Digital巴西初创企业协会 ABStartupsAssociação Brasileira de Startups术语简称全称巴西货币巴西雷亚尔RealReal代理银行CBCorrespondent Banking农业信贷票据CPRRural Product Certificate农业信贷票据指数CPR指数Rural Product Certificate Index金融操作税IOFImposto de Operação Financeira简单信贷企业制度ESC Empresa Simples de Crédito直接信贷平台许可SCDSociedade de Crédito Direto个人借贷平台许可SEPSociedade de Empréstimo entre Pessoas * 巴西官方语言为葡萄牙语，政府部门名称的缩写大部分来自葡萄牙语 7第一章 巴西国情一览通信与互联网渗透率巴西总人口数量金融服务渗透率（包括拥有银行账户或其他金融机构账户）84%（6） 约为亿人(1)2.147 • 2021年~2022年之间，巴西人口增长了140万人，增长率约为0.7%• 世界第五大人口国，拉丁美洲人口数量最多的国家•在巴西15岁以上的人口中，拥有银行借记卡的人口占比为66%，拥有信用卡的人口 占比为40%。(7)•在巴西15岁以上的人口中，使用手机或互联网进行在线交易、在线支付或在线转账的人口占比为43%。(8)84% 年龄中位数城市居民占总人口数的比率87.5%（2） 34.3岁（3） 互联网人口普及率77%（4） （包含所有通信制式）移动电话人口普及率105%（5） 8124名/190个国家参与评选（9） •营商环境较为复杂，需要兼顾多层级行政系统的管辖以及税收政策巴西当地居民主要信奉天主教。营商指数全球排名语言与宗教宏观经济指标（10）GDP• 2020-2021GDP： 1.65万亿美元• 2021-2022GDP预测：增长1.5%• 2022-2023GDP预测：增速2.5%（11） 人均GDP• 2021年人均GDP 约8,025美元通胀率• 2021年平均 通胀率：10.06 %，创历史新高• 截至2022年5月，巴西将通货膨胀率从此前预测的6.55%上调至7.9%失业率• 2021年 平均失业率统计：13.2%• 截至2022年4月，巴西的失业人数降至1130万人，失业率降至10.5%，为自2016年以来失业率最低值；就业人数同比增长10.3%，为自2012年以来的最高水平。葡萄牙语西班牙语、英语官方语言主要外语 9按照区域及双边协议，巴西市场辐射范围包括阿根廷、巴拉圭、乌拉圭、委内瑞拉、玻利维亚、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、古巴、墨西哥、苏里南、印度、安哥拉、南部非洲关税同盟成员国等。市场辐射范围主权信用评级国际地位债务评级Ba2，前景展望为“稳定”债务评级BB，前景展望为“稳定”债务评级BB-，前景展望为“负面”穆迪标普惠誉G20成员国金砖国家合作组织成员经济合作与发展组织石油输出国组织正在申请加入意向加入 10第二章 行业发展背景一、金融普惠水平20 世纪 90 年代，为了能够缩小城乡差距、减少城市贫民窟现象，巴西政府正式启动普惠金融制度的建立和推广计划。巴西中央银行与巴西财政部、社会发展部等政府部门联手合作，积极拓宽金融服务的渠道，为推进巴西金融普惠的发展开创了诸多创新实践。此外，还出台了大量具体政策与法律法规，有效地提升了巴西金融普惠程度。这些创新举措包括：（1）推广代理银行业务代理银行（Correspondent Banking）， 是指非银行机构，根据协议接受银行的授权，可以代表银行办理相关业务的主题。在巴西，数量众多、分布广泛的零售商店、邮局、加油站、彩票销售点都成为了当地银行的“代理银行”，居民可以在这些“代理银行”办理储蓄等金融业务，从而以极低的终端成本解决了金融服务覆盖的问题，尤其是解决了农村、偏远地区或交通不便利地区居民的对金融服务的需要。（2）推行农业信贷票据 为了应对极度通货膨胀和信贷危机、解决农业融资难题，巴西于 1994 年创设了农业信贷票据（Rural Product Certificate）。农业信贷票据实行“以产量控制发行量”的两级登记制度。在创立初期，该金融工具由巴西国有银行和巴西国家再保险公司进行担保，农民或农业企业可以直接使用经过登记的农产品或畜产品作为抵押获得资金，结算时可选择以放弃已抵押的农产品或畜产品的方式结算，这种实物交割的结算方式并不具有流通性。2001年，农业信贷票据增设了现金结算方式，从此具备了“远期合约+债券”的属性和使用方式。2004 年，巴西银行创造出了农业信贷票据指数（常见简称：CPR 指数），并在巴西期货交易市场上上市流通，增强了农业信贷票据金融工具的属性和流通效率。直到如今，农业信贷票据依旧是巴西农民和巴西当地农业生产企业的重要融资工具，其融资规模迄今依旧高于通过银行等传统金融机构获得的融资规模。（3）面向中小企业发行小额信贷2011 年起，巴西政府强制要求银行按存款额 2% 的比例向小微企业及创业者提供小额信贷，贷款手续简单，无需抵押、担保，年利率远低于市场商业信贷利率。（4）打造“平民银行”金融服务理念针对贫富差距较大的国情，巴西很多银行以“平民银行”的理念来发展运作。贯彻“平民银行”理念的金融服务包括：为大型商业银行匮乏的城镇居民提供金融服务； 因地制宜开展各种小额贷款业务；在特定的民生领域，比如农业农村贷款或居民住房贷款领域，对银行提出强制性信贷义务，要求提高贷款发放配额；根据百姓生活提供各种刷卡消费服务，既扩大了银行的普惠金融业务，又通过便民措施拉动了国内消费市场的蓬勃发展。 11二、金融包容程度金融包容程度是一国金融体系发展是否完善的重要衡量标准，是金融公